Деловые новости

← 5 апреля 2010 →

Кузбасская топливная компания на следующей неделе начнет премаркетинг IPO

Организаторы IPO ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) - ИК "Тройка Диалог" и UBS - намерены на следующей неделе опубликовать аналитические отчеты по компании и начать премаркетинг IPO, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Источник в одном из фондов сказал "Интерфаксу", что инвестбанки сообщили ему о предстоящих на следующей неделе встречах с угольной компанией, которая в ближайшее время собирается выйти на биржу.

Источник в другом фонде сообщил, что, по его информации, само IPO "Кузбасской топливной компании" планируется на конец апреля.

В материалах фонда Vostok Nafta, который является миноритарным акционером КТК, говорилось, что угольная компания планирует провести IPO, чтобы привлечь финансирование, необходимое для удвоения производства на фоне растущего спроса.

"Компания направит $280 млн на повышение добычи до 11 млн тонн к 2013 году. Кроме того, в настоящее время с целью повышения качества угля строится обогатительный комбинат мощностью 2 млн тонн в год, в дальнейшем планируется строительство еще двух комбинатов. Компания также планирует увеличить свои запасы угля до примерно 800 млн тонн ", - говорится в материалах фонда.

Как сообщалось ранее, КТК планирует увеличить уставный капитал на 17,65% в результате дополнительной эмиссии акций номинальным объемом 2,98 млн рублей.

Ее акционеры на внеочередном собрании 17 февраля приняли решение увеличить уставный капитал путем размещения 14,9 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля.

В настоящее время уставный капитал составляет 16 млн 879,88 тыс. рублей. После допэмиссии он возрастет до 19 млн 859,88 тыс. рублей.

Дополнительные акции предполагается разместить по открытой подписке. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составлен по данным реестра на 15 января 2010 года.

Позднее в пятницу КТК сообщила о регистрации этого выпуска и проспекта акций региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе (регистрационный номер выпуска 1-02-11330-F-001D от 1 апреля).

Согласно отчету компании за IV квартал 2009 года, гендиректор компании Игорь Прокудин владеет 60,9% акций АО, LLH Lake Land Holding AG (контролируется заместителем гендиректора, председателем совета директоров Вадимом Даниловым) - 28%, ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" - 9,7%.

Кузбасская топливная компания включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский"), а также дистрибьюторскую сеть (ОАО "Кузбасстопливосбыт", ООО "Трансуголь", ОАО "Алтайская топливная компания", ООО "Новосибирская топливная корпорация") и инфраструктурные предприятия (ОАО "Каскад-Энерго", Анджеро-Судженская ТЭЦ, ООО ТЭК "Мереть").

В 2008 году КТК провела private placement, в результате которого в состав акционеров компании вошли несколько инвестфондов.

Согласно неаудированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2009 года, выручка компании увеличилась в 2 раза и достигла 5,187 млрд рублей. Валовая прибыль также удвоилась - до 1,532 млрд рублей с 765 млн рублей.

Операционная прибыль увеличилась в 2,4 раза - до 891 млн рублей. Чистая прибыль за первое полугодие выросла в 3,3 раза, до 491 млн рублей.

Себестоимость реализованной продукции в первом полугодии составила 3,655 млрд рублей против 1,963 млрд рублей по итогам первого полугодия 2008 года.

Долгосрочные кредиты и займы на 30 июня 2009 года составили 2,428 млрд рублей, краткосрочные - 1,682 млрд рублей.

Российские производители угля в последнее время находятся в центре внимания инвесторов - благодаря как росту цен на их продукцию, так и улучшению корпоративного управления и повышению прозрачности. Так, капитализация "Кузбассразрезугля" (котируется в RTS Board) за год выросла в несколько раз во многом благодаря отказу компании от практики трансфертного ценообразования.

Следом за КТК может выйти на биржу и крупнейший производитель угля в России - СУЭК, который планирует разместить 10-15% акций на LSE и привлечь $1-1,5 млрд.

«Интерфакс»