Деловые новости

← 7 апреля 2010 →

Собственники Кузбасской топливной компании предложат инвесторам свои акции в рамках IPO

ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) официально объявило во вторник о намерении провести международное IPO, в ходе которого предложит инвесторам дополнительные акции, а также доли нынешних собственников АО.

Часть своих акций в рамках размещения продадут контролирующие акционеры КТК: гендиректор общества Игорь Прокудин и 2 офшора (Mizar Management и Laycraft), владеющие суммарно 88,9%-ной долей, говорится в сообщении компании.

Бенефициаром Mizar Management также является И.Прокудин. Доля этого офшора в капитале КТК - 56,94%. У генерального директора компании еще 3,96%. Офшору Laycraft (бенефициар - замглавы КТК, председатель совета директоров Вадим Данилов) принадлежит 28%.

Как сообщалось, объем допэмиссии для IPO - 14,9 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля. После размещения уставный капитал компании вырастет на 17,65%.

Организаторы IPO - ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY) и UBS. Ранее источники в банковских кругах сообщали "Интерфакс-АФИ", что премаркетинг IPO организаторы планируют начать на этой неделе. Само размещение намечено на конец апреля.

Средства, привлеченные от размещения, КТК намерена направить на покупку и модернизацию угледобывающего оборудования, а также на строительство новых фабрик по переработке и обогащению угля.

По данным фонда Vostok Nafta, который является миноритарным акционером КТК, компания рассчитывает направить $280 млн на повышение добычи до 11 млн тонн к 2013 году. Кроме того, в настоящее время с целью повышения качества угля строится обогатительный комбинат мощностью 2 млн тонн в год, в дальнейшем планируется строительство еще двух комбинатов. Компания также планирует увеличить свои запасы угля до примерно 800 млн тонн.

В настоящее время уставный капитал КТК составляет 16 млн 879,88 тыс. рублей. После допэмиссии он возрастет до 19 млн 859,88 тыс. рублей.

Кузбасская топливная компания включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский"), а также дистрибьюторскую сеть (ОАО "Кузбасстопливосбыт", ООО "Трансуголь", ОАО "Алтайская топливная компания", ООО "Новосибирская топливная корпорация") и инфраструктурные предприятия (ОАО "Каскад-Энерго", Анджеро-Судженская ТЭЦ, ООО ТЭК "Мереть").

В 2008 году КТК провела private placement, в результате которого в состав акционеров компании вошли несколько инвестфондов.

Российские производители угля в последнее время находятся в центре внимания инвесторов - благодаря как росту цен на их продукцию, так и улучшению корпоративного управления и повышению прозрачности. Так, капитализация "Кузбассразрезугля" (котируется в RTS Board) за год выросла в несколько раз во многом благодаря отказу компании от практики трансфертного ценообразования.

Следом за КТК может выйти на биржу и крупнейший производитель угля в России - СУЭК, который планирует разместить 10-15% акций на LSE и привлечь $1-1,5 млрд.

«Интерфакс»