Деловые новости

← 30 апреля 2010 →

Ценовой диапазон IPO КТК понижен до $6,5-7,5, уменьшено количество размещаемых акций

ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) понизило ценовой диапазон в рамках IPO до $6,5-7,5 за одну акцию с объявленного в начале прошлой недели диапазона в $7,7-10,4, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в финансовых кругах.

"Нам пришло обновление информации от организаторов IPO. Ценовой диапазон понижен до $6,5-7,5. Снижен объем предложения акций компанией и менеджментом. Менеджмент снизил долю в размещении больше, чем компания", - сказал источник в одном из инвестфондов.

По его словам, потенциальный объем привлечения понижен до $166 млн, из них $100 млн планирует привлечь компания, $66 - менеджмент.

Ранее сообщалось, что сама компания планировала разместить до 14,9 млн акций, а ее основные бенефициары Игорь Прокудин и Вадим Данилов продадут до 23 млн 396 тыс. 662 акций. Таким образом, КТК в результате размещения рассчитывала привлечь от $114,7 млн до $155 млн, ее владельцы - от $180,1 млн до $243,3 млн.

С учетом снижения объема предлагаемых акций и пересмотра ценового диапазона компания разместит 13,3 млн акций, ее совладельцы И.Прокудин и В.Данилов - 8,8 млн акций. Таким образом, количество предлагаемых акций уменьшено на 42%.

Организаторами IPO выступают "Тройка Диалог" (РТС: TROY) и UBS. Цена размещения, как ожидается, будет объявлена 30 апреля.

Акции будут размещаться в РФ и за ее пределами по правилу Reg S. Компания также рассчитывает получить листинг на РТС.

Гендиректор КТК И.Прокудин владеет 60,9% акций компании (в том числе 56,94% - через офшор Mizar Management). Еще 28% находятся на балансе офшора Laycraft, бенефициаром которого является замглавы КТК, председатель совета директоров В.Данилов.

Осенью 2008 года и летом 2009 года КТК провела частные размещения акций, в результате которых в состав акционеров компании вошли несколько инвестфондов. Free float компании составляет 11%.

Программа капитальных затрат КТК на период 2010-2015 годов составляет $317 млн, сообщалось в аналитическом отчете UBS. Примерно половину из этой суммы компания планирует направить на строительство трех обогатительных фабрик, оставшуюся часть - на приобретение горнодобывающего оборудования, которое необходимо для достижения расчетной мощности угольных разрезов.

Существующая транспортная инфраструктура рядом с разрезами рассчитана на мощность в 11 млн тонн угля в год, поэтому инвестиции в транспортную инфраструктуру будут минимальными.

По прогнозам аналитиков, объем добычи угля КТК к 2014-2015 годам достигнет 11 млн тонн в год.

КТК включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский"), а также дистрибьюторскую сеть (ОАО "Кузбасстопливосбыт", ООО "Трансуголь", ОАО "Алтайская топливная компания", ООО "Новосибирская топливная корпорация") и инфраструктурные предприятия (ОАО "Каскад-Энерго", Анжеро-Судженская ТЭЦ, ООО "ТЭК "Мереть").

ИНТЕРФАКС-АФИ