← 16 мая 2011 →
Книга заявок "Яндекса" заполнена за три дня IPO «Яндекса» может пройти с существенной переподпиской, считают управляющие активами и источники в банковских кругах, передает Reuters. Книга заявок на IPO была открыта 9 мая, и компания явно нацелена на привлечение западных инвесторов, отказавшись от road-show в России. По словам одного из источников на финансовом рынке, еще накануне было собрано заявок на сумму порядка $1 млрд. Исходя из определенного компанией ценового диапазона в $20-22 за акцию она собирается привлечь $1,044-1,148 млрд. Однако банки-организаторы пока не уведомляли потенциальных инвесторов об уровне подписки. Еще два источника агентства ожидают переподписку в разы. В самом «Яндексе» эту информацию оставили без комментариев.
Осенью 2010 года успешно разместилась другая российская интернет-компания - Mail.ru Group. Книга заявок Mail.ru тоже была закрыта досрочно. При этом переподписка на ее бумаги превысила объем предложения в 20 раз. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. (изначальный ценовой диапазон, определенный компанией, - $23,7-27,7 за бумагу).
«Яндекс» предлагает для продажи 15,4 млн акций (выпущены в результате допэмиссии), акционеры продадут в совокупности 36,77 млн бумаг компании. Кроме того, «Яндекс» предоставил андеррайтерам опцион на приобретение в совокупности до 5,22 млн дополнительных акций для покрытия перерасхода ассигнований, если это понадобится. Всего «Яндекс» может продать бумаг на сумму $1,26 млрд. Общее количество акций компании - 321,2 млн штук. Весь «Яндекс» может быть оценен в диапазоне $6,4-7,06 млрд.
| 
