Деловые новости

← 8 сентября 2011 →

"Мечел-Майнинг" подало заявку на проведение IPO за пределами России

ОАО "Мечел-Майнинг" (входит в состав группы "Мечел" ) подало заявку на получение разрешения на проведение первичного публичного размещения (IPO) за пределами России, говорится в сообщении компании.

В понедельник "Мечел-Майнинг" заключило соглашение с банком-депозитарием The Bank of New York Mellon (Люксембург) для учреждения и обслуживания депозитарной программы и выпуска GDR (глобальные депозитарные расписки).
Депозитарное соглашение заключено на неопределенный срок. Сделка была одобрена внеочередным собранием акционеров "Мечел-Майнинга" 12 августа 2011 года.
Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству "Прайм", что "Мечел" проводит подготовку к IPO своего горнодобывающего дивизиона, которое может состояться в Лондоне уже в конце 2011 года. Три инвестбанка - JP Morgan, Morgan Stanley и UBS - были выбраны в качестве андеррайтеров предстоящего размещения. Его объем может составить 10-15% уставного капитала.
В августе ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций "Мечел-Майнинг" на 26,86 млрд. рублей, размещаемых по открытой подписке. Эмитент размещает 3,644 млрд. обыкновенных акций номиналом 7,37 рубля. По итогам планируемой допэмиссии уставный капитал компании может вырасти на 25%. Допэмиссия проводится для привлечения средств и сделок М&A.
"Мечел" лидирует в России по объему производства коксующегося угля и занимает шестое место в мире по этому показателю.
Ранее глава компании Игорь Зюзин подтверждал возможность проведения IPO добывающего подразделения компании, "Мечел-Майнинг", которое позволит предприятию получить дополнительный доступ к капиталу и обеспечит его дальнейшее развитие.
По мнению экспертов "Уралсиба", листинг "Мечел-Майнинг" на LSE может состояться в октябре-ноябре, однако текущая напряженность на рынках акций и сырья создает некоторую неопределенность вокруг возможной даты размещения.

Источник: http://www.ma-journal.ru