Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 2 от 26.05.2011

Перераспределение угля

Где, как не в Кузнецком угольном бассейне, крупнейшем по добыче угля в России, угольные активы должны выступать как самые привлекательные объекты сделок слияния и поглощения. И в начале 2011 года такие покупки/продажи опять оказались самыми распространёнными.

При этом, так сложилось, все они были произведены с активами, главным и практически единственным содержанием которых были запасы угля, лицензии на участки недр. Ни одного действующего угольного актива, какие бы ожидания при этом не были на рынке, так и не было продано. Из других сделок следует отметить продажу калтанского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. В кузбасском машиностроении приобретения/продажи случаются редко. По наблюдению специалистов, собственники машиностроительных предприятий, несмотря на то, что крупных и финансово привлекательных среди них на первый взгляд практически нет, крайне неохотно уступают контроль над ними, и концентрация активов в отрасли происходит очень медленно.

Наследие «Черемшанского»

В апреле 2011 года были оформлены сделки, в результате которых, наконец-то, определился собственник остатков обанкроченного ООО «Разрез «Черемшанский» (Белово), включая лицензию на участок с запасами в 90 млн тонн угля. Это произошло в результате покупки группой «Стройсервис» кемеровского ООО «Разрез «Дунаевский». Именно эта структура в свою очередь приобрела имущественный комплекс «Черемшанского», а затем переоформила на себя лицензию на его участок недр. А разрез «Пермяковский» в составе «Стройсервиса» находится ближе других действующих угольных предприятий Кузбасса к участку недр бывшего «Черемшанского».

Официально ЗАО «Стройсервис» не сообщало о сделке, в пресс-службе компании отказались от комментариев по этому поводу. Однако в апреле 2011 года управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области заявило, что удовлетворило запрос ООО «Разрез «Пермяковский» на проведение реорганизации путем присоединения к нему ООО «Разрез «Дунаевский». Из материалов официальной отчётности «Пермяковского» ясно, что такое присоединение было произведено вскоре после получения разрешения антимонопольной службы. Впрочем, присоединения недостаточно для получения лицензии на участок «Инской-2». В соответствие с законодательством в случае реорганизации владельца лицензии её придётся ещё раз переоформлять. Теперь уже — на разрез «Пермяковский».

Напомним, что ООО «Разрез «Черемшанский» было учреждено в октябре 2001 года частными лицами, в апреле 2005 года за 157,5 млн рублей приобрело лицензию на участок «Инской-2» в Беловском районе с запасами энергетического угля марки Д около 73 млн тонн (в результате дополнительной разведки они увеличились). После получения лицензии разрез начал строиться, планами его развития предусматривалось ввести в строй первую очередь производственных мощностей в 2010 году. Однако между участниками ООО начались споры, строительство застопорилось. А в результате корпоративного конфликта собственником предприятия остался его гендиректор Александр Поляков. Впрочем, освоению «Инского-1» это мало помогло. В мае 2007 года на разрезе по собственному заявлению было введено внешнее управление на полтора года, а в сентябре 2009 года — конкурсное производство. К этому моменту у «Черемшанского» числилось 939,87 млн рублей кредиторской задолженности, более половины которой контролировало ООО «Прогресс» (Новосибирск), а около 40% — компании, связанные с группой RU-COM предпринимателя Михаила Абызова, скупившие задолженность «Черемшанского» во второй половине 2008 года.

Имущество «Черемшанского» продавалось дважды в ноябре 2009 года и в феврале 2010 года. На открытых торгах при этом шла острая борьба между структурами группы RU-COM и местными компаниями. В первом случае победителем стало беловское ООО «Разрез «Уропский» Александра Полякова, учредителя и гендиректора «Черемшанского» до введения банкротства, во втором — кемеровское ООО «Стройсибресурс», руководитель которого Максим Сорокин оказался затем и главой «Дунаевского». Однако победители платить предложенные рекордные цены — 901,3 млн рублей и 1,004 млрд рублей, соответственно, — отказались, и торги пришлось проводить третий раз путем публичного предложения. Его сделало только ООО «Разрез «Дунаевский», без всякой борьбы купив имущественный комплекс «Черемшанского» (и, по закону, право переоформить его лицензию на недропользование) за 20,28 млн рублей.

На угольном рынке Кузбасса эту сделку связывали с группой «Стройсервис», один из кузбасских предпринимателей говорил, что именно в ее интересах действовал покупатель имущества «Черемшанского». Однако, сразу продажи «Дунаевского» «Стройсервису» не произошло. Вероятно потому, что один из кредиторов разреза «Черемшанский», кипрская компания Miroseno Investments Ltd (структура RU-COM), оспорил торги, на которых был продан имущественный комплекс «Черемшанского». На некоторое время это задержало переоформление лицензии на недропользование обанкроченного разреза, и осенью прошлого года стало известно, что «Дунаевский» предлагают и другим покупателям. Один из новокузнецких предпринимателей получил такое предложение приобрести это предприятие за 1 млрд рублей. Кто был фактическим покупателем неясно, но от лица продавца выступал все тот же Александр Поляков.

ООО «Разрез «Дунаевский» было учреждено в апреле 2009 года в равных долях Максимом Сорокиным (он же на момент приобретения имущественного комплекса «Черемшанского» был гендиректором «Дунаевского») и новосибирским ООО «В.А.», единственным участником которого выступал Владимир Гринев. Он присутствовал в качестве посетителя на заседании арбитражного суда в августе 2009 года, когда на разрезе «Черемшанский» вводилось конкурсное производство, и после заседания представился как «инвестор». В июне 2010 разрез «Дунаевский» за 20,28 млн рублей приобрел имущественный комплекс ООО «Разрез «Черемшанский».

В феврале нынешнего года «Дунаевский» переоформил на себя лицензию на «Инской-2», а в апреле стал уже частью «Стройсервиса». И это — не единственное приобретение группой активов обанкроченных недропользователей за последнее время. В марте нынешнего года, как сообщили в областном управлении по недропользованию, к ООО «Разрез «Березовский» (также входит в группу «Стройсервис») перешла лицензия на участки Березовский и Березовский Западный обанкроченного ООО «Разрез «Новосибирская энергетическая компания» (НЭК). Имущественный комплекс разреза «НЭК» был продан «Берёзовскому» на торгах в рамках конкурсного производства в сентябре прошлого года, но один из кредиторов разреза «НЭК», охранное предприятие «Барс» из Междуреченска, попытался оспорить результаты этих торгов. Когда споры завершились отказом в иске «Барса», препятствий для переоформления лицензии не стало. Запасы угля на лицензионном участке нельзя назвать значительными, около 2 млн тонн (энергетическая марка Т), но участок расположен недалеко от разреза «Березовский».

«Южный Кузбасс» объединит поля шахты «Ерунаковская»

В апреле стало известно, что Федеральная антимонопольная служба одобрила также и ходатайство ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел-Майнинг» группы «Мечел») о приобретении 100% долей ООО «Ресурс-Уголь» (входит в группу «Белон»). Таким образом, давно ожидавшаяся на рынке сделка, похоже, подошла к своему завершению.

Виталий Бахметьев, генеральный директор ОАО «Белон»

В начале прошлого года тогдашний генеральный директор ОАО «Белон»

Виталий Бахметьев объявил о продаже активов, признанных непрофильными,

в том числе ООО «Ресурс-Уголь»

В начале прошлого года тогдашний генеральный директор ОАО «Белон» Виталий Бахметьев объявил о продаже активов, признанных непрофильными. Вскоре стало известно о такой продаже металлотрейдингового бизнеса компании (его приобрело само ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», владелец «Белона»), завода строительных материалов в Ленинске-Кузнецком (его приобрел прежний собственник «Белона» Андрей Добров). Тогда же гендиректор компании Виталий Бахметьев объявил о намерении продать ООО «Ресурс-Уголь» и признался, что интерес к активу проявляет группа «Мечел». Почему сделка не была произведена сразу, неясно. Возможно, по причине того, что мало кто из других потенциальных покупателей смог бы заинтересовать этим активом, лицензионный участок которого «зажат» между двумя другими участками, принадлежащими «Южному Кузбассу». На одном из них — Поле шахты «Ерунаковская-1» — до кризиса было начато строительство шахты «Ерунаковская-1». Затем оно было приостановлено, хотя в соответствие с отчётностью «Южного Кузбасса» ведётся. Как пояснил источник в «Мечеле», фактическое возобновление этой стройки намечено на вторую половину 2011 года. Он также подтвердил, что сделка с «Белоном» по покупке «Ресурс-Угля» заключена, и вообще, это было неправильно, «когда поле шахты «Ерунаковская» разделили на три, хотя это единый участок, а потом Добров (тогдашний владелец «Белона» — А-П) перехватил один из них».

ООО «Ресурс-Уголь» в апреле 2005 года приобрело лицензию на участок Поле шахты «Ерунаковская-2» в Новокузнецком районе. Участок относится к Ерунаковскому каменноугольному месторождению. Запасы коксующегося угля марки ГЖО на нём на момент проведения аукциона оценивались в 82,8 млн тонн по степени изученности А+В+С1. Стартовый платеж на данном аукционе установлен в размере 209,9 млн рублей, победитель определился на третьем шаге с платежом в 241,385 млн рублей. По условиям лицензионного соглашения победитель аукциона обязан построить горнодобывающее предприятие годовой мощностью 2 млн тонн угля через 110 месяцев после госрегистрации лицензии.

Впрочем, в апреле 2005 года, когда проходили аукционы по этим трем участкам, картины выглядела немного по-другому: «Южный Кузбасс» без борьбы выиграл участки Поле шахты «Ерунаковская-1» и -3, однако, на «второй» участок даже не заявлялся. По нему в торгах участвовали ООО «Ресурс-Уголь», ОАО «Белон» и ОАО «Шахта «Заречная». Было сделано три шага, победителем стал «Ресурс-Уголь», при этом гендиректор «Заречной» Валерий Харитонов заявил, что это «дружественная «Заречной» компания». В «Мечеле», тем не менее, считают, что с самого начала ООО «Ресурс-Уголь» было структурой Доброва. Действительно, позднее он признался, что она стала собственностью ОАО «Белон» уже в 2005 году. Кто выступил при этом продавцом, не сообщалось.

Намерения и возможности перераспределения

Другие кузбасские угольные активы подобного рода также могут сменить собственников. В частности, компания «Жерновская-3», владеющее лицензией на угольный участок Жерновский-3 в Кемеровской области с запасами угля в 170 млн тонн, может быть продана. По мнению участников рынка, нынешний владелец компании, транснациональный металлургический холдинг Arcelor Mittal, так и не определил будущее данного актива. Между тем, уже подходят сроки выполнения условий лицензии по недропользованию.

ЗАО «Жерновская-3» было создано путем реорганизации ОАО «Шахта Первомайская» в форме выделения в мае 2007 года для продолжения освоения участка Жерновский-3. В настоящее время компания является «дочкой» ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (принадлежит Arcelor Mittal), созданного в 2009 году. Запасы угля коксующихся марок «ГЖО», «ГЖ» и «Ж» на данном участке на момент продажи лицензии в мае 2005 года оценивались в 170,2 млн тонн. Платеж «Первомайской», которую в тот момент контролировала группа «Северсталь», за данный участок составил 840 млн рублей.

О том, что «Жерновская-3» предлагается на продажу, в феврале 2011 года рассказал сотрудник одной из угольных компаний Кузбасса. Ему электронной почтой поступило письмо на английском языке с предложением рассмотреть возможность приобретения данной компании. По словам бывшего сотрудника компании, проект освоения участка «Жерновский-3» «все равно толком не идет, как это было в период, когда компанией владела «Северсталь», неудивительно, что обсуждается возможность её («Жерновской-3» — А-П) продажи». По его оценке, значительную сложность для освоения данного участка представляет строительство транспортной и энергетической инфраструктуры: «во времена «Северстали» велись переговоры с ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которому принадлежит лицензия на соседний участок Жерновский-1, о совместном решении этой проблемы». Но результата эти переговоры так и не дали, а со сменой собственника приостановились.

Виталий Шалыгин, гендиректор ЗАО «Жерновская-3», через пресс-службу ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (принадлежит Arcelor Mittal) передал, что не может комментировать, в каком состоянии находится в данное время проект по освоению Жерновского-3, т.к. это полностью прерогатива головного холдинга Arcelor Mittal. По данным участников рынка, необходимые приготовления для проектирования шахты на участке компания выполнила — провела дополнительную геологическую разведку, утвердила ее отчеты и т.п. При этом определенным стимулом для этого стало требование губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в июле 2009 года к Arcelor Mittal определиться с перспективами «развития предприятий» холдинга в Кузбассе. Тогда глава региона в телеграмме главе холдинга Лакшми Миталлу пообещал, что власти региона сделают «все, чтобы отозвать лицензию Arcelor Mittal на освоение крупного угольного месторождения Жерновское», если шахты «Первомайская» и «Анжерское шахтоуправление» (летом прошлого года была продана компании «Ростоппром») будут закрыты. У «Жерновской-3» осталось не так уж много времени на выполнение условий лицензий на недропользование — первая очередь шахты на участке Жерновский-3 мощностью 1,5 млн тонн угля в год должна быть построена в начале 2014 года.

Расширение запасов

Аукционы по продаже новых лицензий, прошедшие весной 2011 года, дали вполне ожидаемые результаты — запасы пополнили те, кто на них рассчитывал, и кто уже работает в отрасли, либо планирует это начать в ближайшее время.

Так право недропользования на участке Благодатный в центральной части Кемеровской области в 1,5-2 км от города Полысаево за 291,5 млн рублей приобрело ОАО «Шахта «Алексиевская» (входит в угольную компанию «Заречная» украинской группы «Донецксталь»). Для этих торгов примечательным фактом было то, что ранее этот участок недр, называвшийся Ленинским (а потом разделенный на два – Ленинский-1 и -2), трижды выставлялся на продажу, и всё время неудачно.

На аукцион по Благодатному заявки направили московское ЗАО «ПК «Кузбасстрансуголь» и шахта «Алексиевская». Борьбы между участниками не было — ПК «Кузбасстрансуголь» изначально учреждалась при участии шахты «Заречная», главного на сегодня предприятия одноименной угольной компании, — и на торгах был сделан только один шаг. При стартовом платеже в 265 млн рублей участок с запасами 110 млн тонн энергетического угля марки Д был продан «Алексиевской» за 291,5 млн рублей.

Ранее председатель совета директоров ЗАО «МПО «Кузбасс» (управляет активами «Донецкстали» в Кузбассе) Александр Стариков заявлял, что запасы шахты «Алексиевская» заканчиваются, и необходимо приобретение новых, иначе предприятие придется закрыть. Валерий Снижко, зам. председателя правления УК «Заречная» по перспективному развитию, сообщил после аукциона, что нынешних запасов шахте хватит на полтора года работы, а с получением Благодатного она сможет спокойно работать еще 20 лет. «Алексиевская» сможет даже увеличит свою производственную мощность с нынешней в 1 млн тонн угля в год до 4 млн тонн в год, хотя окончательные параметры её работы на новых запасах «будут зависеть от проекта освоения». При этом переход на Благодатный будет произведен «Алексиевской» с использованием уже действующих выработок, т.к. новые запасы «являются продолжением нынешних запасов шахты».

Как пояснил Валерий Снижко, дополнительную разведку Благодатного и подготовку проекта его освоения УК «Заречная» планирует произвести в те полтора года, которые «Алексиевская» будет отрабатывать старые запасы, с тем, чтобы затем без перерыва в работе приступить к добыче на новом участке. Ранее этот участок назывался Ленинским, потом его разделили на два — Ленинский-1 и -2. В этот раз он был выставлен на торги под новым названием Благодатный. Почему было произведено переименование, в территориальном управлении по недропользованию по Кемеровской области, пояснить не смогли, сославшись на то, что все решения по продаже участков каменного угля принимает Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).

Возможно, смена имени помогла, ранее этот участок, как один, так и разделенный на два, выставлялся на торги трижды, начиная с 2006 года. И все три раза аукционы или конкурсы по разным причинам отменялись. Последний раз это было летом 2009 года, когда интерес к Ленинским участкам, выставленным на конкурс, проявило ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», предприятие которого, шахта «Байкаимская», ведет добычу над пластами спорного участка. В результате, Роснедра отменили проведение торгов и вновь объявили их уже в январе нынешнего года.

В неожиданно упорной борьбе проходил аукцион по продаже лицензии на небольшой участок Акташский-2 в Киселевске. Он примыкает к действующему разрезу «Акташский» (438,5 тыс. тонн добычи в 2010 году) в составе компании «Инвест-Углесбыт» и располагает 2 млн тонн энергетического угля марок «Г» и «СС». В торгах по нему участвовали ЗАО «Новоуголь» и ООО «Углемаркет» (ИК «ЮКАС-Холдинг»), а также ООО «Разрез «Тайбинский» и ООО «Инвест-Углесбыт».

Победителем после 72 шагов аукциона стало последнее с платежом 114,8 млн рублей при стартовом платеже 14 млн руюлей. Директор «Инвест-Углесбыта» Константин Габидулин после аукциона сообщил, что не ожидал такой конкуренции за Акташский-2, что данный участок нужен для дальнейшего развития разреза «Акташский». Представители ИК «ЮКАС-Холдинг» после торгов отказались от комментариев.

Участок Степановский-Глубокий-1 в Новокузнецком районе (запасы угля марки «Т» 23 млн тонн) продавался тогда же, и был куплен без борьбы ООО «Разрез «Степановский» (входит в компанию «МаррТЭК» бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина). Соперничество на аукционе не было – второй участник торгов — ООО «Ман» — свою цену не предлагал, и победителю Степановский-Глубокий-1 достался после одного шага торгов, за 35,75 млн рублей.

С неким подобием борьбы была продана лицензия на участок Жерновский-Глубокий в Новокузнецком и Прокопьевском районах Кемеровской области. Запасы участка — 72,6 млн тонн угля коксующихся марок «ГЖО», «ГЖ» и «Ж». При стартовом платеже на торгах в 350 млн рублей победителем было признано ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» с предложением заплатить за лицензию 420 млн рублей. Небольшую конкуренцию ему, сделав один шаг на аукционе, составило ООО «Шахта №12» кемеровской группы «Стройсервис». Кроме него и НЛМК в торгах принимало участие также ОАО «Стойленский ГОК», не предлагая своей цены.

После торгов представитель НЛМК Марат Дегоев от подробных пояснений целей покупки отказался, но признал, что запасы Жерновского-Глубокого необходимы для более эффективной отработки Жерновского-1, под которым, собственно, и находится приобретенный участок. Затем пресс-служба НЛМК сообщила, что освоение двух участков планируется единым технологическим комплексом, что «позволит минимизировать затраты на строительство общей производственной инфраструктуры», «увеличить производственную мощность предприятия и улучшить его технико-экономические показатели». Напомним, что Жерновский-1 с запасами коксующего угля аналогичных марок в 163 млн тонн (по уточненным данным) был первым приобретением НЛМК в недрах Кузбасса. Лицензию на него комбинат приобрел за 1,1 млрд рублей в 2005 году. По её условиям шахта на данном участке должна быть построена к началу 2013 года.

Вагоны плюс котлы

В апреле акционеры ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ), одного из самых быстрорастущих машиностроительных предприятий Кузбасса, приобрели новый актив — ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов». В него планируется перевести производство старой специализации НкВЗ – по производству и ремонту энергетического и металлургического оборудования.

О смене собственника и названия предприятия было объявлено на сайте самого завода котельного оборудования ещё в апреле. В сообщении было сказано, что наименование сменилось с ООО «Производственная компания «Завод котельного вспомогательного оборудования и трубопроводов» на ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (ООО КЗ «КВОиТ») «с сохранением номенклатуры выпускаемой продукции и парка уникального станочного оборудования на площадках завода». Объявлялось, что новым гендиректором завода стал Евгений Злотников, но кто новые собственники предприятия не было указано.

Прежний владелец предприятия Евгений Денисенко пояснил, что, несмотря на это объявление, окончательно сделка была завершена только в конце апреля, и завод перешёл под контроль Новокузнецкого вагоностроительного завода. Гендиректор этого предприятия Евгений Подъяпольский уточнил, что покупателями КЗ КВОиТ выступили акционеры ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». При этом на калтанском предприятии не планируется менять специализацию, оно по-прежнему будет работать по своему старому профилю, работая по заказам металлургических и энергетических предприятий. Таким образом, в Калтане будет размещена старая специализация НкВЗ.

Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов построен в 1960 году, специализируется на выпуске пылегазовоздухопроводов, блоков трубопроводов, сварных отводов, различного рода металлоконструкций, применяемых как в энергетике, так и на предприятиях металлургии, горнодобывающей, угольной промышленности. До прошлого года оборот предприятия составлял около 300 млн рублей в год, численность персонала — 400 человек.

Напомним, что данное предприятие было основано в 2008 году в результате модернизации завода по ремонту металлургического оборудования бывшего ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат». По новой специализации завод развивается очень быстро. В этом году в планах НкВЗ, сообщил Евгений Подъяпольский, уже в июле выйти на производство 420 вагонов в месяц против 300 штук в месяц в начале этого года. За весь прошлый год завод выпустил 1297 вагонов.

Калтанский завод оказался в трудном положении в прошлом году после того, как пояснял тогда Евгений Денисенко, старые заказы закончились, а новые не поступили. В декабре прошлого года власти Кузбасса первый зам. губернатора Валентин Мазикин высказался за банкротство предприятия, которое к этому моменту накопило около 30 млн рублей долгов по обязательным платежам. Исполнительный директор предприятия Игорь Плотников сообщил тогда, что предприятие подготовило антикризисную программу (штаб отказался её рассматривать), но налоговая уже подала на банкротство предприятия, и аналогичное заявление направил в арбитражный суд и сам завод. В январе 2011 года по заявлению самого завода он был признан несостоятельным.

После заседания областного антикризисного штаба Игорь Плотников пояснил, что собственник завода, Евгений Денисенко, весь 2010 год платил работникам (на 1 января их было 280 человек, в декабре — 210) заработную плату. Хотя исполнительный директор предлагал оставить только 20 человек для поддержания жизнеобеспечения. По его данным, помощь, которую обещали организовать областные власти в получении заказов со стороны местных компаний, ничего не дала.

Евгений Денисенко не стал подробно комментировать причины продажи завода, но пояснил, что цена продажи его вполне устраивает и что у новых владельцев завод будет обеспечен заказами, и будет работать с полной загрузкой.