-->
 

Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[29 марта] МегаФон обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС
[29 марта] Маркетплейс «РЖД Маркет» обеспечивает сезонный спрос на щебень
[28 марта] УК «Кузбассразрезуголь» начала промышленное применение новой технологии буровзрывных работ с минимальным сейсмическим воздействием
[28 марта] Мужчины активнее женщин пользуются каршерингом
[27 марта] Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг»


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»


 

наш опрос

Где вы встретили новый год?








результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 2 от 26.05.2011

Банки в борьбе за клиента

Последние данные об итогах работы банков, действующих в Кузбассе, подтверждают, что и сами финансовые институты, и экономика региона в целом довольно уверенно выходят из кризиса. В частности, по данным Главного управления Центрального Банка (ГУ ЦБ) по Кемеровской области, объём кредитов, выданных корпоративному сектору и населению с начала года, вырос почти на 3%. Банкиры считают такой результат «очень неплохим» для традиционного затишья первого квартала. И прогнозируют наращивание темпов роста кредитного портфеля — расчёт в большей степени делается даже не столько на дальнейшие улучшение экономики в целом, сколько на активность банковской системы, способность финансовых институтов предложить действительно привлекательные продукты в условиях усилившейся конкуренции.
 
Лидеры прежние
Прошлый год банки, работающие в Кузбассе, пережили практически без потерь. По данным ГУ ЦБ по Кемеровской области, в регионе сейчас зарегистрированы 9 кредитных организаций (год назад 8), 33 филиала действующих кредитных организаций (в прошлом году 35), в том числе 10 отделений Сбербанка России. Основные изменения в банковском секторе произошли раньше: со второй половины 2008 года количество филиалов иногородних банков сократилось на 10, дойдя до 42. Хотя примеры закрытия филиалов были и в 2010 году. Так, в конце прошлого года закрылся кемеровский филиал «Аресбанка». Впрочем, количественные изменения стали в основном отражением перемен в структуре региональных подразделений федеральных банков. Филиалы становились дополнительными офисами, региональными отделениями. Это, в принципе, мало что меняет в работе банков, данные проблемы интересны лишь статистике.
В целом объём ссудной задолженности по банковской системе Кемеровской области в 2010 году снизился на 4% по сравнению с 2009 годом и составил 136,1 млрд рублей. Если же оценить этот показатель в целом по Кузбассу, то картина будет иная: 290,4 млрд рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2009 году. Аналогичная ситуация при оценке объёмов выданных кредитов. Кредитные учреждения, зарегистрированные в Кузбассе, предоставили юридическим лицам 86,1 млрд рублей (на 5% меньше, чем в 2009 году), населению — 50 млрд рублей (на 2% меньше). В целом же по Кузбассу эти показатели выросли: юрлица  — 208,5 млрд рублей (в 1,4 раза больше), физические лица — 81,9 млрд рублей (плюс 6%).
 
Анжелика Рогожкина, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка РФ Рушан Хвесюк, председатель правления Альфа Банка
Анжелика Рогожкина: «Конкурентные позиции всегда есть на рынке. Это нормально. Но наша доля на рынке большая»
Рушан Хвесюк: «Слабый рост происходит в условиях низкого темпа роста экономики, поэтому вопрос управления рисками по-прежнему остается актуальным»
 
Как отмечают в управлении ценных бумаг и страхового рынка обладминистрации, главным фактором, столь существенно меняющим показатели, является изменение статуса кемеровского филиала ВТБ24. Нынешнее РОО «Кузбасский» банка ВТБ24, по словам управляющего Аркадия Чурина, по итогам 2010 года заняло долю в 24% на рынке ипотечного кредитования области, 23% — в кредитовании физических лиц, 14% — по кредитным картам, 5% — по объёму остатков средств на счетах физлиц. Основным же игроком на рынке почти по всех секторах по-прежнему остаётся Сбербанк. По данным ГУ ЦБ на 1 марта текущего года отделение Сбербанка России по Кемеровской области показало следующие результаты: 58% в общем объёме вкладов, более чем 55% в кредитовании физлиц, и почти 40% в кредитовании юрлиц. По словам управляющего Кемеровским отделением Сбербанка РФ Анжелики Рогожкиной, банк смог сохранить практически все свои рыночные позиции. Вместе с тем она отмечает: «Конкурентные позиции всегда есть на рынке. Это нормально. Но наша доля на рынке большая. И каждый пункт прироста даётся тяжело. Чтобы вырасти на 1% нам требуется намного больше усилий, чем другим. Особенно отмечу конкуренцию на рынке автокредитования с ВТБ24. Фактически на рознице присутствуют два банка — Сбербанк и ВТБ24».
 
Навес ликвидности
Как отметил в беседе с «Авант-ПАРТНЕРом» представитель одного из крупных банков, действующих в Кузбассе, посткризисное усиление конкуренции среди банков, порой, вызывает беспокойство. Снижение ставок по целому ряду кредитных продуктов или запуск закрытых в период кризиса программ, существенное упрощение условий кредитования (отмена комиссий и снижение первоначальных взносов по ипотеке, привлекательные сроки по кредитам, запуск унифицированных предложений типа «кредитная фабрика»). Всё это, по словам банкира, потенциально рискованно для банковского сектора. Хотя другого выхода при избытке ликвидности сами представители финансовой сферы не видят.
Впрочем, председатель правления Альфа Банка Рушан Хвесюк в ходе одной из онлайн конференций для СМИ предложил не переоценивать проблему ликвидности. В России соотношение денежной массы к ВВП не высоко, что связано с недостаточным уровнем проникновения банковских услуг в экономике. Проблема, по его мнению, заключается в том, что спрос на деньги со стороны компаний и частных лиц не очень большой, и поэтому, несмотря на относительно низкий объём денежной массы, в банковском секторе скапливается большой объём денег, которые не могут быть направлены в экономику в виде кредитов. «Этот навес ликвидности, безусловно, представляет собой риск. В частности, в конце ноября прошлого года в ответ на колебания валютных курсов значительная часть свободной рублёвой ликвидности ушла на валютный рынок. Более того, данная проблема характерна сегодня не только для России — избыток ликвидности присутствует и на зарубежных рынках», — отметил он.
Как полагает Рушан Хвесюк, банки сегодня в значительной степени завершили процесс реструктуризации и работы с плохими долгами, и не испытывают проблем со свободной ликвидностью. Тем не менее, подчёркивает он, пока не следует торопиться с переходом к следующей после кризиса стадии — восстановлению провизий. «Ожидаем, что темпы роста в 2011 году сохранятся на низком уровне, около15% по корпоративному кредитному портфелю против 12–13% в этом году. Это не те темпы роста, которые позволяют увеличить маржу и, кроме того, слабый рост происходит в условиях низкого темпа роста экономики, поэтому вопрос управления рисками по-прежнему остается актуальным», — сказал Рушан Хвесюк.
Директор Центра маркетинговых исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков, однако, прогнозирует, что в 2011 году кредитный портфель вырастет в среднем на 20% , примерно на столько же вырастет и портфель депозитов. «Страна выходит из кризиса, растут доходы населения, инфляция ориентировочно останется на уровне 2010 года, процентные ставки по банковским продуктам сейчас достаточно низкие (приемлемые для обеих сторон). Кроме того, для сегодняшней России характерна существенная недокредитованность населения. Уровень доходов населения позволяет рассчитывать, что мы можем выдавать кредитов в 3-4 раза больше, чем сейчас», — полагает Дмитрий Лепетиков.
Более лояльные условия, приемлемые ставки по кредитам как для населения, так и для корпоративного сектора в 2010 году и сегодня по сравнению с тем, что было год назад — об этом говорят представители всех банков. Однако дабы не допустить возникновения очередных проблем с возвратом кредитов, их обслуживанием, банки заявляют о неких процентных паузах. Дальнейшее упрощение условий и снижение ставок, по мнению банкиров, возможно лишь в конкурентных секторах (такое в Кузбассе наблюдалось по автокредитам в апреле). Как считает Анжелика Рогожкина, предложение сейчас «оптимальное», а дальнейшее снижение ставок будет приводить только к убыточной работе банков.
 
Дмитрий Лепетиков, директор Центра маркетинговых исследований ВТБ24 Павел Галан, директор Кузбасского филиала МДМ Банка
Дмитрий Лепетиков полагает, что серьёзной альтернативы банковским вкладам в России пока нет
Павел Галан ставит на первый план персональный подход к ключевым клиентам банка
 
Сохранять, не занимать
По данным ГУ ЦБ по Кемеровской области, в 2011 год Кузбасс вступил с новым соотношением между кредитами и депозитами. Вклады населения вдвое превысили кредитный портфель: почти 50 млрд рублей кредитов на 105,4  млрд рублей депозитов (к кризису 2008 года, напомним, кузбассовцы подошли с кредитным портфелем в 75 млрд рублей). Это по тем банкам, которые зарегистрированы в самом Кузбассе. По всему же банковскому сектору работающему в области соотношение не столь высокое, но общая картина такая же.
По данным директора Кузбасского филиала МДМ Банка Павла Галана, в 2010 году кредитный портфель филиала в корпоративном секторе снизился по сравнению с 2009 годом на 15%, в розничном — на 17%. По депозитам же ситуация была обратная — они выросли. Корпоративные — на 25%, розничные — на 81%. ВТБ 24, зафиксировав в 2010 году более чем 60-процентный рост объёмов средств на депозитах, дебетовых картах, показал прирост портфеля по автокредитам на 33%, кредитным картам — на 17%, потребительским картам — на 16%, по ипотечному портфелю и того меньше  — на 7%.
Анжелика Рогожкина отмечает, что эти тенденции продолжаются и в этом году: «Как и в прошлом году, мы отмечаем превышение сбережений над кредитами физическим лицам. В целом по физическими лицам объём кредитования вырос на 784 млн рублей до 27,2 млрд рублей. Ситуация в городах области, конечно разная. В Кемерове, например, больше кредитов берут. А в Новокузнецке больше сберегают. На мой взгляд, это связано с тем, как люди в том или ином городе себя ощущают с точки зрения стабильности своего дохода в будущем. Развитие ситуации с кредитованием связано и с тем, происходит ли реальный рост зарплаты».
Ольга Гайнетдинова, управляющий Кемеровским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», связывает «разнонаправленное движение» по портфелям физических и юридических лиц с тем, что население «более настороженно реагирует на выход из кризиса». Как полагает Дмитрий Лепетиков, такая картина говорит о том, что качество банковской системы «устойчивое». И что более важно, таковым его воспринимает население. Но это означает и то, что у нас, по сути дела, нет альтернативы банковским депозитам: «Все финансы, которые есть в России — фондовые инструменты, паевые фонды, пенсионные фонды, некоторые накопительные страховые продукты, к сожалению, не развиты в той степени, в которой они развиты в мире, в европейских странах, в США и т.д.» В то же время, по его словам, надо «похвалить государство, которое создало систему страхования вкладов, доказавшую свою работоспособность»: «Система работала. Многие вкладчики обанкротившихся банков приходили в банки-агенты и там и оставались. И речь шла не о проблемах системы в целом, а о неудачном выборе банка. И в 2009-2010 годах были рекордные темпы роста депозитов населения»
По данным Дмитрия Лепетикова, разрыв между депозитами и кредитами растёт и в 2011 году. Сейчас депозитный портфель более чем в 2 раза превышает кредитный. И, если сравнить сходную банковскую систему в Восточной Европе, то Россия — единственная страна, где это соотношение превышает две единицы. Кроме того, если в 2010 году у большинства стран Восточной Европы кредитный портфель рос быстрее, чем депозитный, то в России так и не произошло перехода от сберегательной модели к потребительской, которая сформировалась в 2006 — начале 2008 годов. Возможность изменить ситуацию (чисто с банковской точки зрения, не беря в расчёт ситуацию в экономике в целом) в обозримом будущем только одна — вывод на рынок привлекательных кредитных продуктов.
 
Нэлли Малютина, начальник областного управления ценных бумаг и страхового рынка
По данным Нэлли Малютиной, если до кризиса в регионе
предлагали ипотечные кредиты 8 банков, в кризис – 3, то сейчас 13
 
Спасение в ипотеке и в малом бизнесе
Не оставляя без внимания крупных корпоративных клиентов, практически все банки в 2010 году сделали основные ставки на кредиты населению, а также малому и среднему бизнесу. Павел Галан из МДМ Банка считает самым главным то, что банк реанимировал ипотеку: «С конца февраля 2011 года мы запустили специальное предложение в рамках классического ипотечного кредитования на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья. В рамках данного спецпредложения клиенты могут приобрести ипотечный кредит с низкими первоначальным взносом (от 10%) и процентными ставкам (от 11,5%), а также использовать как подтверждение своих доходов справу по форме банка. А в марте 2011 года МДМ Банк запустил новую программу жилищного кредитования — ипотеку «Новостройка» со снижением ставки по кредиту с 15% до 11,5% после регистрации прав собственности. «Промсвязьбанк» весной текущего года разработал 4 ипотечных программы, главным преимуществом которых, как поясняет Ольга Гайнетдинова, является возможность выбора наиболее удобных для заёмщика условий получения средства и обслуживания кредита.
Такие примеры довольно показательны. По данным Нэлли Малютиной, начальника областного управления ценных бумаг и страхового рынка, если до кризиса в регионе предлагали ипотечные кредиты 8 банков, в кризис  — 3, то сейчас 13. Власти отмечают существенное упрощения ипотечных условий, снижение ставок. Сегодня кузбасские банки предлагают клиентам ипотеку с государственной поддержкой, обновлённые программы, специальные аукционные предложения. В ближайшее время банки начнут работать и с новым областным инструментом — региональным материнским капиталом, единственным возможным направлением которого является улучшение жилищных условий (подробнее об этом см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). Всё это даёт основания, как считает Нэлли Малютина, строить оптимистичные планы по развитию ипотеки. Если в прошлом году банки выдали 5,7 млрд рублей в виде ипотечных кредитов, то на этот год прогнозируется объём до 11,6 млрд рублей (по оптимистичному варианту). Однако есть и пессимистичные прогнозы — 8 млрд рублей.
Второй важной сферой приложения банковских усилий сегодня называется малый и средний бизнес. В частности, Сбербанк уже готовится к запуску программы «кредитная фабрика» для кредитования малого бизнеса (предприятия с годовым оборотом до 60 млн рублей) на сумму до 1 млн рублей. По новому проекту «Простые кредитные продукты» в рамках стратегической программы «Кредитные продукты и технологии для малого бизнеса» у малых компаний расширяются возможностивыбора условий: в том числе графика погашения кредита равными долями либо аннуитетными платежами, возможность получения кредитных ресурсов как на расчётный счёт, так и по вкладу. Анжелика Рогожкина говорит, что выход из кризиса предприятий малого бизнеса иллюстрирует положительная динамика в этом банковском сегменте. Так в первом квартале текущего года Сбербанк прокредитовал 89 клиентов (год назад — 62). Наблюдается, в частности, активизация в кредитовании сделок на приобретение коммерческой недвижимости. За первый квартал текущего года было выдано 11 кредитов на сумму 98,5 млн рублей (год назад всего один кредит на 5,7 млн рублей).
Кемеровское отделение Сбербанка продолжает сотрудничество с Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области. Объём кредитов, выданных под поручительство Фонда, за первый квартал текущего года вырос почти в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На приток клиентов «регионального бизнеса» в Сбербанке рассчитывают и когда говорят о развитии лизинга. С весны этого года дочерняя структура банка «Сбербанк Лизинг» открыла свои подразделения в Кемерове и Новокузнецке. По словам Анжелики Рогожкиной, этот продукт был знаком крупным корпоративным клиентам банка. С появлением же филиалов банк рассчитывает охватить и другой сегмент рынка.
О снижении процентных ставок и появлении специальных программ для малого бизнеса на этом рынке говорят и в ВТБ24. «Как и прежде ВТБ24 кредитует субъекты малого бизнеса по разным схемам кредитования, находя наилучшее решение для клиентов. Дополнительно, в целях поддержки субъектов малого бизнеса, не имеющих возможности своевременно выполнять обязательства по кредитам ВТБ24, в банке внедрена новая программа «Витрина залогового имущества», которая предполагает предоставление льготного кредита покупателю имущества, находящегося в залоге у банка и выставленного собственником на продажу», сообщил «Авант-ПАРТНЕРу» представитель банка. Линейка банковских продуктов только для предприятий малого и среднего бизнеса включает в себя восемь видов кредитов, три вида депозитов, банковские гарантии, специальные программы «Залоговая ярмарка» и программу лояльности, перечисляет предложения «Промсвязьбанка» для малого бизнеса Ольга Гайнетдинова.
И даже, если иные банки подчеркивают свои особые подходы к кредитованию бизнеса, на поверку получается, что именно малый и средний бизнес банки рассматривают в качестве перспективного сегмента. По словам Павла Галана, МДМ Банк фокусируется на развитии отношений с клиентами из стратегических отраслей, которые оцениваются как наиболее перспективные для инвестиций и развития партнерства: это автомобильный и продуктовый ритейл, медицинский бизнес, производство питьевой воды и инфраструктурное строительство.
 
Ставка на клиента
Главный резерв для дальнейшего роста банковской системы Дмитрий Лепетиков видит в развитии банковских услуг и совершенствовании системы обслуживания клиентов. «К сожалению, в России мы пока наблюдаем низкий процент проникновения интернет-банкинга среди населения. Хотя проникновение самого Интернета сейчас идёт достаточно быстро. Необходимо развивать дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг. Будущее сегодня за теми банками, которые будут активно развивать дистанционный сервис, комиссионные услуги. Именно такие банки получат шанс укрепить свое рыночное положение», — считает он.
Пожалуй, активней остальных о клиентоориентированности бизнеса сегодня говорит Сбербанк РФ. «Сейчас для Сбербанка на первое место выходит качество обслуживания клиентов. Удовлетворённость клиентов — задача номер один. И мы используем различные механизмы оценки сервисного поведения каждого работника. Создали клиентский клуб, члены которого высказывают свои замечания и пожелания к работе наших офисов. И, я думаю, многие уже заметили ряд изменений в нашей работе. Обслуживание в наших отделениях стало более ритмичным. Внедрение электронных очередей, появление клиентских менеджеров во многом уже сейчас способствуют тому, чтобы в наших офисах не скапливались очереди», — замечает Анжелика Рогожкина.
По мнению Павла Галана, сейчас на первый план для банков, безусловно, выходит качество обслуживания и персональный подход к ключевым клиентам: «Так, в МДМ Банке введён институт персональных менеджеров, которые целенаправленно работают со своими постоянными клиентами и полностью решают их потребности в комплексном банковском обслуживании. Менеджер банка становится личным финансовым консультантом клиента и сопровождает его на протяжении всего времени партнёрства с банком с момента первого обращения». А Ольга Гайнетдинова соединяет качество обслуживания и предлагаемых продуктов: «Являясь клиентоориентированным банком, мы постоянно расширяем, исходя из потребностей клиента, продуктовую линейку, функционал услуг дистанционного банковского обслуживания».
Сегодня банкиры говорят, что, решив основные кризисные проблемы с ликвидностью, сохранив свои позиции на рынке, улучшив качество кредитного портфеля, они готовы к новому витку финансовой активности. При этом не прогнозируют ухудшение условий для кредитования в этом году. Клиентам же, как бизнесу, так и населению, видимо, остаётся только проверить это на практике.
 
 

Рубрики:

Деловые новости

[29 марта] В Кузбассе планируют ремонт более 30 км областных междугородных трасс
[29 марта] Крупные дорожные ремонты на 500 млн рублей проведут в Кемерове и Новокузнецке
[29 марта] Сотрудница банка в Прокопьевске получила 3 года условно за оформление подложных кредитов
[28 марта] В компании «Уголь» группы «Кузнецкжелдортранс» введено наблюдение и арестовано имущество
[28 марта] В бюджет 2023 года добавили увеличение зарплат бюджетникам и новые городские проекты

Все новости


 Видеоинтервью

 

Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 
 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Top.Mail.Ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко