-->
 

Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[12 июля] Впервые два состава с кузбасским углем в Индию прошли по Международному транспортному коридору «Север – Юг»
[10 июля] МегаФон улучшил связь для дачников Кузбасса
[9 июля] Сим-карты МегаФона появятся в крупнейшей сети гипермаркетов
[5 июля] Россияне в 4 раза чаще стали включать режим «не беспокоить»
[4 июля] Кузбасс вошел в число лидеров регионов Сибири по спросу на авто в кредит


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»


 

наш опрос

Где вы встретили новый год?








результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 15.12.2015

Попытки вернуться к росту

По-прежнему основной отраслью экономики региона, в значительной степени определяющей наполняемость регионального бюджета, доходы населения, остаётся угольная промышленность...
 
Траекторию экономического развития Кузбасса в уходящем году можно назвать попыткой вернуться на путь более или менее устойчивого роста.
 
Казалось, прошлый год создал некоторый задел для такого движения, общий рост в индустрии региона составил весьма немалые в масштабах экономики 2,9%, но промежуточные итоги 2015 года показывают, что пока рост, если и получается, оказывается ещё неустойчивым. На фоне подъёма в одних отраслях происходит спад в других, периоды роста сменяются временами снижения, и снова подъёма. Кроме того, как и в прошлом году, общие положительные итоги промышленного развития (а Кузбасс в первую очередь индустриальный регион) обеспечиваются по-прежнему всего двумя-тремя отраслями. Без них роста не было совсем, и, соответственно, высоки риски очередного падения, когда лидеры перестанут расти. А ведь они не могут подниматься из года в год, поскольку для их роста есть определённые предпосылки и условия, конкретного места и времени. Исчерпание таких причин роста лишь вопрос времени.
 
Приращение и убывание

За три первых квартала 2015 года объём промышленного производства в Кузбассе увеличился на 0,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Кемеровостата)). При этом в сентябре текущего года индустрия региона выросла на 5,4% к августу и на 6,8% к сентябрю прошлого года.

Чуть заметный промышленный рост по итогам трёх кварталов обеспечили те же отрасли, что делали это в прошлом году, и обеспечивали в текущем – добыча угля, добыча железной руды, переработка нефти, пищевая промышленность, а также энергетика. Последняя вообще демонстрирует рекордные показатели (об их причинах и о развитии отрасли см. ниже). Так в угольной промышленности, по данным Кемеровстата, рост за 9 месяцев составил 1,2%, в пищевой промышленности – 1,6%, в переработке нефти – 5,3%, в производстве машин и оборудования – 5,3%. В тоже время в целом, в сфере обрабатывающей промышленности отмечено снижение индекса производства на 3,2%.

В середине ноября Кемеровостат подтвердил новыми данными продолжение промышленного роста в Кузбассе и в октябре. В целом за 10 месяцев 2015 года индекс промышленного производства  составил 101,5% к соответствующему периоду 2014 года. При этом собственно в октябре рост составил уже 7,9% к октябрю прошлого года и 5,5% к предыдущему месяцу, сентябрю. А в нём, напомним, рост уже имел место и к сентябрю 2014 года и к предыдущему месяцу. Таким образом, октябрь стал четвёртым месяцем безостановочного промышленного роста в Кузбассе. Хотя из десяти месяцев четыре всё же были периодами спада.

Обладминистрация дополнила сообщения ноябрьского Кемеровостата, указав, что лидерами роста по итогам 10 месяцев стали всё та же угледобыча (рост на 2,1%), выпуск минеральных удобрений (на 5,3%), переработка нефти (на 13,4%), производство машин и оборудования (на 14,9%), электроэнергии (на 24,2%). Кроме того, отмечены были увеличение производства железнодорожных и трамвайных рельсов (на 19,3%), выплавка чугуна (на 1,7%), но общий индекс металлургической отрасли не был указан. Аналогичным образом были отмечены увеличения производства мяса (на 16,7% за 10 месяцев), мяса птицы (на 22,7%), кондитерских изделий (на 8,5%), пива (на 27,1%). Но общий рост в пищепроме вряд ли будет столь же заметным, как по отдельным видам продукции, ведь неслучайно, что по итогам 9 месяцев отрасль показала довольно скромный рост в 1,6%.

При росте общем и в отдельных сферах, Кемеровостат отмечает и значительное снижение в некоторых отраслях. Так в производстве вагонов оно составило 57,5% за 9 месяцев 2015 года (данные за 10 месяцев, когда готовился этот материал ещё не были опубликованы) по сравнению с показателями 9 месяцев 2014 года, в химическом производстве и в выпуске пластмассовых и резиновых изделий – на 8,5% и 7,4%, соответственно, в металлургии, на 3,6% (несмотря на увеличения выпуска рельсовой продукции и чугуна). Можно также отметить падение выпуска цемента, на 7,6%, электрооборудования – на 3%.

Данные статистики говорят о многом, но далеко не обо всём. За ними не видно рынков, их колебаний, судеб отдельных предприятий, направлений текущей работы, конкретных руководителей и их решений. К примеру, вполне успешно развивается, как кажется, новая для Кузбасса отрасль, нефтепереработка. Последние три года – это безусловный лидер роста и лидер инвестиционной активности. Однако в этом году сразу два предприятия в этой отрасли, а поскольку она новая, все они сравнительно недавно построенные или ещё недостроенные, оказались в сложном положении.

В мае нынешнего года было признано банкротом ЗАО «Черниговский НПЗ», одно из первых предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Кузбасса.
Так в мае нынешнего года было признано банкротом ЗАО «Черниговский НПЗ», одно из первых предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Кузбасса. Расположенный в Кемеровском районе завод был построен в конце 2007 года двумя очередями по 50 тыс. тонн нефти каждая. В декабре 2013 года завод ввёл в строй третью очередь, увеличив мощности по переработке нефти до 250 тыс. тонн. Одно время предприятие включалось в состав холдинга «Сибирский деловой союз», но с лета прошлого года в этом составе перестало упоминаться без каких-либо объяснений.

21 января 2015 года собрание акционеров предприятия приняло решение о ликвидации ЗАО. Ликвидатором был назначен учредитель, контролирующий акционер и гендиректор предприятия Андрей Барабаш. По данным ликвидационного баланса завода на 11 апреля, кредиторская задолженность предприятия превысила 1,54 млрд рублей, из которых 130,7 млн – по налогам, а стоимость основных средств при этом составила 203,16 млн рублей. Впрочем, полной остановки Черниговского НПЗ не произошло, к счастью, имущество завода (находится в залоге у ООО «Ресурс Ойл») было по договору от 1 апреля 2015 года сдано на хранение с правом использования ООО «НПЗ Южной Бункерной Компании» (владелец 55% долей Игорь Зорохович, бывший директор ОАО «Кузбассэнерго» по сбыту тепловой энергии и партнёр Андрея Барабаша по бизнесу), и работало. Оцененное в 463 млн рублей имущество завода было выставлено на торги в рамках конкурсного производства, но аукцион был признан несостоявшимся, на него была подана только одна заявка.

Сложности и трудности возникли и у группы «Кем-Ойл». В результате, совладельцем и соинвестором проектов по строительству двух нефтеперерабатывающих заводов «Кем-Ойла» стал Московский коммерческий банк (МКБ). Только это помогло решить проблему нехватки средств, из-за которых у компании были проблемы с финансированием даже текущей деятельности. О том, что летом у группы «Кем-Ойл» были проблемы с финансированием, но она их решила, пригласив крупный банк в качестве совладельца и соинвестора сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов.

Данные сведения затем подтвердил и уточнил глава Анжеро-Судженска Владимир Чернов. По его данным, в капитал нефтеперерабатывающих проектов «Кем-Ойла» вошёл Московский коммерческий банк, и он приобрёл не контроль, а лишь миноритарную долю, менее 30%. В «Кем-Ойле» и в МКБ не стали комментировать эти сделки. Однако, об улучшении финансового положения группы сообщили сразу несколько источников, знакомых с её работой, кроме того, в конце августа предприятия группы «Кем-Ойл» урегулировали в кемеровском арбитражном суде спор по не выплаченным процентам по займу на 30 млн рублей.

В этом году, как заявлял в марте совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания (УК) «Кем-Ойл» Александр Юган, компания запланировала ввести в строй новую установку по переработке нефти мощностью до 800 тыс. тонн в год (первоначально – на 500 тыс., см. об этом «Рейтинг инвестиционных проектов»). Кроме того, он сообщал о переговорах по привлечению в свои проекты НПЗ инвестиций крупной китайской компании, и эти намерения подтвердил в сентябре Владимир Чернов. Очевидно, что как инвестору «Кем-Ойл» непросто реализовать свои инвестиционные планы.
 
В составе группы «Кем-Ойл» – ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (АНГК) и ООО НПЗ «Северный Кузбасс» (оба на 99% принадлежат Brinson Investments Ltd (Британские Виргинские острова) через ООО «АНПЗ» и на 1% Александру Югану). В настоящее время переработка нефти ведётся на АНГК, где смонтированы две установки первичной перегонки по 500 тыс. тонн каждая. В прошлом году на предприятии было переработано 485,5 тыс. тонн нефти, в этом году запланировано 890 тыс.
 
Общий рост в переработке нефти из-за указанных проблем, к счастью, не остановился, что легко объяснить стабильной работой Яйского НПЗ новокузнецкого ЗАО «Нефтехимсервис». Мощности этого завода – 3 млн тонн, что перекрывает возможности других производств в несколько раз, плюс «Нефтехимсервис» в этом году увеличил эти мощности и переработку нефти на 10%. При таком приросте крупнейшего предприятия в отрасли можно допустить и некоторое сокращение на других, статистические данные этого не заметят. Так или иначе, простым бизнес по переработке нефти назвать нельзя. И как бы не были важны успехи новой отрасли Кузбасса для его общего промышленного развития, гарантировать стабильность этих успехов никак нельзя.

Примером того, как недавний подъём может обернуться полным крахом, стало банкротство в мае нынешнего года ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (см. ниже). Именно проблемами этого предприятия объясняется спад в 2014-2015 году в отрасли «производство транспортных средств», который будет крайне сложно преодолеть.
 
Основа и перспектива

По-прежнему основной отраслью экономики региона, в значительной степени определяющей наполняемость регионального бюджета, доходы населения, а с ними и расходы (а это розничный товарооборот, покупки автомобилей, жилищное строительство), остаётся угольная промышленность. В этом году, благодаря курсовой разнице, экспортные доходы угольщиков выросли, что улучшило их финансовое положение, позволило увеличить выплаты налога на прибыль, а это поправило положение дел в региональном бюджете (см. диаграмму). Конечно, не только угольщики стали больше платить налога на прибыль, но их вклад традиционно самый заметный, и самый волатильный – как только цены на уголь, а за ними и доходы угольщиков, идут вниз, наполняемость бюджета заметно снижается.
 
За 10 месяцев 2015 года добыча угля в Кузбассе выросла на 2,1 млн тонн (1,2%) по сравнению с показателями 10 месяцев прошлого года и составила 175,6 млн тонн. По данным областного департамента угольной промышленности и энергетики, добыча коксующегося угля при этом увеличилась на 2,7 млн тонн, до 51,6 млн. Отгрузка угля с начала года составила 167,3 млн тонн, в том числе, на экспорт – 95,2 млн. В октябре текущего года добыча угля составила 20,3 млн, на 1,1 млн тонн больше, чем в сентябре. Отгрузка в октябре составила 18,2 млн тонн, включая 10,3 млн на экспорт.

Тем не менее, сложно назвать успешным развитие углепрома Кузбасса в уходящем году – наряду с ростом добычи и некоторым улучшением финансового положения угольных компаний налицо трудности, которые продолжает испытывать и отрасль в целом, и её отдельные представители, в том числе, крупные компании.

Нормальной реакцией угольщиков на сокращение спроса на уголь, снижение доходов и другие неблагоприятные обстоятельства на рынке стало резкое сокращение инвестиционной активности. Оно началось ещё в прошлом году, продолжилось в нынешнем. Показательно, что в этом году практически все пуски новых угольных производств – это пуски обогатительных фабрик (см. Рейтинг инвестиционных проектов), есть, правда, и два новых разреза, но оба были построены взамен закрывшегося (УК «Сибкоул») и заканчивающего в ближайшей перспективе работу (КТК). Впрочем, добывающих мощностей вполне достаточно и на действующих предприятиях, неслучайно статистика не заметила потерь – выбытия из числа действующих производств ряда предприятий, в том числе, и новых.

Однако выбытия, начавшиеся ещё в 2013 году, в нынешнем году продолжились. Самым крупных из них и самым ожидаемым стало, безусловно, окончательное закрытие обанкроченного ОАО «Шахтоуправление «Анжерское», последнего угледобывающего предприятия Анжеро-Судженска. В августе арбитражный суд в очередной раз продлил на предприятии процедуру конкурсного производства на 6 месяцев, поскольку шахте предстоит пройти консервацию. По данным конкурсного управляющего «Анжерского» Андрея Протодьяконова, шахтоуправление с прошлого года прекратило производственную деятельность, и ведет работу только в режиме безопасной эксплуатации производства.
 
ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» было создано в 2004 году путём объединения шахты «Физкультурник» и шахтоуправления «Сибирское» в составе угольной компании «Кузбассуголь». Последнее угледобывающее предприятие в городе, с начала 2013 года в составе ООО «Угольная компания «Заречная». Производственная мощность шахтоуправления была установлена на уровне 1,2 млн тонн угля в год.

По данным Протодьяконова, за год конкурсного производства удалось реализовать имущества на 50,5 млн рублей, взыскать 25,6 млн дебиторской задолженности. Однако основная часть имущества так и не была продана, её предстоит выставлять повторно на продажу методом публичного предложения. Поэтому процедуру банкротства и пришлось продлить. По словам конкурсного управляющего, особого интереса к имуществу «Анжерского» не было, несмотря на то, что шахтоуправление сохранило лицензии на добычу угля и его запасы (146 млн тонн марок Т и С, по данным УК «Заречная»). Соответственно, у покупателя была потенциальная возможность последующего переоформления лицензий.

Конкурсный управляющий также сообщил суду, что подготовлен проект консервации шахты, который передан на согласование в Федеральное агентство по недропользованию.

По данным конкурсного управляющего, о финансировании консервации «есть предварительная договоренность» с собственником – УК «Заречная», но у этой компании также тяжёлое финансовое положение, и в ноябре стало известно о возможной смене её собственника (см. СДЕЛКИ Вынужденные продажи). Стоимость консервации шахты Андрей Протодьяконов не раскрыл, только указал, что она примерно соответствует оценочной стоимости имущества предприятия (по данным карточки должника-юридического лица составляет более 2 млрд рублей).

В октябре процедура наблюдения была введена в ООО «ОЭУ Блок No2  шахта «Анжерская-Южная». Дело о банкротстве этого предприятия (уже второе за два года) было возбуждено 9 июля нынешнего года по заявлению кемеровского ООО «Частная охранная организация «Каскад Охрана Сервис», требования которого к должнику по двум уже выигранным судебным делам составляли в общем 3,7 млн рублей. Но в начале августа суд оставил это заявление без рассмотрения, поскольку шахта рассчиталась с кредитором. Однако к тому времени в суд пришли новые заявления от других заимодавцев «Анжерской-Южной», и производство по делу о банкротстве шахты продолжилось. В середине августа заявление о банкротстве направило уже само предприятие, но это обращение встало в очередь для рассмотрения после других кредиторов, среди которых было и московское ООО «Угольтрейд».
 
Шахту «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе начали строить ещё в конце 80-х гг. прошлого века для замены выбывающих шахт Анжеро-Судженска (отсюда название), но ввели в строй только в 2005 году с годовой мощностью 850 тыс. тонн угля марки К. Инвестором выступили тогдашние собственники – акционеры Липецкого метзавода «Свободный Сокол». Во второй половине 2013 – в начале 2014 гг. суд неоднократно рассматривал заявления о признании ООО «ОЭУ Блок №2  шахта «Анжерская-Южная» банкротом. Затем её собственником стал банк «Российский кредит», и в марте 2014 года дело о банкротстве шахты было закрыто. В этом году шахта запланировала увеличить добычу угля на 46%, до 977 тыс. тонн против 668 тыс. тонн в 2014 году. В настоящее время добывается около 80 тыс. тонн в месяц.

Заявление данного кредитора суд признал обоснованным, несмотря на сравнительно небольшой размер долга, 1,5 млн рублей. Всё дело было в позиции самого должника. Его представитель Владимир Мекуш заявил, что предприятие признает наличие долга перед ООО «Уголь Трейд» и не возражает против введения процедуры наблюдения. Он назвал финансовое положение шахты «крайне затруднительным», отметил, что счета предприятия начали арестовывать судебные приставы по требованиям различных кредиторов. В итоге, он заявил, что «предприятию все равно по чьему заявлению будет введено наблюдение, важно получить вводимый в этом случае мораторий на выплату долгов», и суд согласился с такой позицией, введя процедуру наблюдения до 2 февраля 2016 года. Временным управляющим по предложению Максима Безносова суд назначил Александра Бойко.

Владимир Мекуш признал, что трудности у шахты снова появились после того, как в конце июля была отозвана лицензия у банка «Российский кредит» (он приобрёл «Анжерскую-Южную» в начале 2014 года и инвестировал в восстановление данного предприятия, оказавшегося в трудном положении в середине 2013 года). Виктор Бунин, председатель теркома углепрофсоюза, сообщил, что с августа 2015 года более 60% работников шахты были выведены в простой по вине работодателя с выплатой двух третей оклада. Это связано с тем, что у предприятия нет средств на проходческие работы и подготовку лавы. Запасы нынешней лавы, на которой велась добыча с февраля нынешнего года, закончились в ноябре.

В середине ноябре наблюдение было введено также в беловском ООО «Разрез «Новобачатский», которое с начала года уже не вело добычу. Ожидается, что в декабре у разреза будут отозваны лицензии на недра разреза.

Два раза ситуацию на «Новобачатском» обсуждали на заседаниях областного антикризисного штаба. 24 сентября при последнем таком рассмотрении дел на разрезе Алексей Макеев, назвавший себя представителем собственников предприятия (по трети в нём принадлежит новокузнецким ООО «Гермес НК» и «Формат», и ОАО «Горизонт») признал, что разрез задолжал своим работникам, как 17 оставшимся, так и тем, что ранее были уволены. На начало года, по его данным, на «Новобачатском» работало 145 человек. Представитель собственников разреза сообщил, что на разрез привлекли «средства инвестора», новокузнецкого ООО «ТД «СДН-Трейдинг». Но, очевидно, что инвестор оказался не очень крупный – из его денег удалось погасить только часть долгов по зарплате и по расчету с уволенными. В конце сентября задолженность перед работниками оставалась (2,7 млн рублей), кроме того, у разреза были накоплены долги по подоходному налогу, 6,4 млн рублей.

Проблемы предприятия, как сообщил Алексей Макеев, были вызваны тем, что разрезу не удалось согласовать план горных работ на 2015 год, а это в свою очередь вызвало полную остановку. В свою очередь подготовка плана не была произведена, поскольку существующие запасы «Новобачатского» и конфигурация горного отвода не позволяют развиваться, а главное, добывать требуемые по лицензиям 600 тыс. тонн угля в год. Надзорное за объёмами добычи ведомство, Росприроднадзор, как пояснил представитель учредителей «Новобачатского», выдало предписания о нарушениях лицензионных условий по объёмам добычи, и не согласно с расширением горного отвода, пока не закончился срок этих предписаний.

Впрочем, эти объяснения мало помогли. На заседании штаба зам губернатора Кузбасса по природным ресурсам Нина Вашлаева предположила, что по окончании действия предписаний Росприроднадзора разрезу так и не удастся устранить недостатки, и его лицензии будут отозваны в декабре 2015 года. Весьма вероятно, восстановить «Новобачатский» уже не удастся – 16 ноября арбитражный суд Кемеровской области по заявлению новокузнецкого ООО «Гарант» (требования к разрезу 1,22 млн рублей) ввёл на разрезе процедуру наблюдения. Примечательно, что в отзыве на заявление должник написал, что «признает наличие задолженности, однако, не имеет возможности её погасить по причине отсутствия денежных средств» и просит рассмотреть заявление в отсутствие своего представителя. Заявитель же в свою очередь согласился даже на финансирование расходов по делу о банкротстве разреза.
 
До декабря 2013 года ООО «Разрез «Новобачатский» принадлежал ОАО «Белон», которое собственно и построило данное предприятие в 2007 году. Два года назад оно было продано за 1,1 млрд рублей трём компаниям из Новокузнецка. У предприятия две лицензии на добычу угля на участках Новобачатский и Новобачатский-3 с запасами 6 и 9 млн тонн, соответственно. В 2014 году, по данным администрации Беловского района, добыча на разрезе составила 236 тыс. тонн против 191 тыс. в 2013 году.

«Новобачатский» – не единственное угольное предприятие Кузбасса, лицензии на недропользование которых могут быть отозваны. В этом году уже две лицензии на угольные участки были отозваны досрочно – у ООО «Шахты Конюхтинская Западная» (входит в угольную компанию «Северный Кузбасс») и у ООО «Шахта «Куреинская» («Евраз Груп»).

По данным отдела геологии и лицензирования Сибнедр по Кемеровской области, права на участок Конюхтинский Западный в Кемеровском районе, которыми располагала ООО «Шахта «Конюхтинская Западная», и на участок Куреинский ООО «Шахта «Куреинская» в Новокузнецком районе были отозваны за нарушение сроков и условий освоения участков. Обе лицензии были приобретены ещё в декабре 2004 года (запасы угля марок КО и СС 35 млн тонн на первом, и ресурсов угля марок КО, КС, ОС и Т 430 млн тонн на втором), но добыча в установленные сроки так и не была налажена. В результате, на Конюхтинский Западный лицензия была отозвана с 1 июля 2015 года, на Куреинский – с 3 августа.

Кроме того, еще восьми недропользователям были присланы уведомления от Федерального агентства по недропользованию о нарушениях условий пользования недрами. Эта процедура не предусматривает автоматическое лишение лицензии, напротив даёт время и возможность устранить нарушения, и только в случае, если этого не происходит, в соответствие со ст. 21 федерального закона «О недрах», лицензия на недра отзывается. Так или иначе, такие предприятия как ООО «Разрез им. В.И. Черемнова», ООО «Ресурс-Уголь», ОАО «Поляны», ООО «Итатуголь», ООО «Сибуголь», ООО «Разрез Новобачатский», ООО «Разрез Ильинский» и ООО «Разрез «Трудармейский Южный» получили уведомления и могут права недропользования потерять. 

Рубрики:

Деловые новости

[12 июля] Завершено расследование уголовного дела бывшего мэра Анжеро-Судженска
[11 июля] Юрмашу обещают гранты и поддержку для создания центра ГШО
[11 июля] Стоимость автодороги Хакасия-Кузбасс-Алтай оценивается в 90 млрд рублей
[10 июля] «Променад-2» закрыли, «Променад-1» вернули к работе
[9 июля] В деле об откатах в «ВостНИИ» осужден еще один подсудимый

Все новости


 Видеоинтервью

 

Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 
 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Top.Mail.Ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко