|
|
Бизнес-портал КузбассаНовости, обзоры, рынки, аналитика,
|
|
|
|
|
| об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело |  |
Новости компаний[25 апреля] Жители России стали активнее пользоваться маркетплейсами
Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» |
Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 15.12.2015
/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1_.jpg) Развитие энергетики Кузбасса в уходящем году, как и экономики в целом, шло весьма противоречиво...
Энергетика Кузбасса в уходящем году, с одной стороны, демонстрировала двузначные темпы роста. По крайней мере, по выработке электроэнергии. Что сделало отрасль явным лидером роста, обеспечивающего значительную часть общего промышленного прироста Кузбасса. С другой стороны, сбытовой сектор электроэнергетики столкнулся со значительным ростом задолженности за электроэнергию. Да и рост долгов за тепло только за счёт особых договоренностей с властями удалось остановить и даже повернуть вспять только к началу сентября, когда уже начался новый отопительный сезон. Кризисных ситуаций отрасль тоже не смогла избежать – крупнейший поставщик тепла Новокузнецка, ООО «Центральная ТЭЦ», не без скандала с кредитором была признана несостоятельной, а крупнейшая электросетевая структура в регионе – филиал ОАО «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго-РЭС впервые получила серьёзные публичные претензии со стороны властей региона.
После рекордов
Время инвестиционных рекордов, каким был для отрасли прошлый год (отметился рекордными инвестициями в отрасли, более 49 млрд рублей, по данным Кемеровостата, их обеспечило в основном ООО «Сибирская генерирующая компания, СГК), прошло, зато нынешний год выдался для отрасли рекордным уже по показателям общего роста, пусть и неравномерного. Инвестиционная активность СГК в этом году на фоне общего спада в промышленности региона осталась на весьма высоком уровне. В соответствие с подписанным в марте с обладминистрацией соглашением о социально-экономическом сотрудничестве ООО «Сибирская генерирующая компания» инвестирует в этом году в развитие своих активов в Кузбассе 5,33 млрд рублей. По данным руководителя филиала СГК Юрия Шейбака, это – в основном поддерживающие инвестиции, направленные на обеспечение надёжной, стабильной работы оборудования энергетических предприятий. В то же время значительные средства в этом году компания направила на модернизацию тепловых сетей, на реконструкцию золоотвалов теплоэлектростанций, чтобы обеспечить безопасное складирование золошлаковых отходов в долгосрочной перспективе. Благодаря этим вложениям, энергетика продолжает оставаться одним из инвестиционных лидеров индустрии Кузбасса. Отопительный сезон 2014-2015 гг. кузбасский филиал СГК впервые отработал после проведённой в 2010-2014 гг. масштабной модернизации генерирующих мощностей. И прохождение сезона показало, что с новыми и обновлёнными мощностями предприятия СГК в Кузбассе стали работать и надёжнее, и с увеличенной нагрузкой. Более того, именно в осени прошлого года начался тот рост выработки электроэнергии, который в этом году продолжился. За сезон 2014-2015 гг. производство электроэнергии по сравнению с предыдущим отопительным сезоном выросло почти на 70% и составило 11,35 млрд кВт/час, выработка тепла увеличилась – на 7%, до 6 млн 161 тыс. Гкал. По оценке Юрия Шейбака, резкое увеличение выработки электроэнергии вызвано необычно удачным для компании стечением обстоятельств. Прошлый год оказался маловодным, что резко сократило выработку и предложение на рынке дешевой электроэнергии с ГЭС. Кроме того, в 2014 году изменились в благоприятную сторону для сибирских энергетиков условия функционирования рынка, в результате чего были объединены две его ценовые зоны – европейская и сибирская, появилась возможность предлагать электроэнергию потребителям на западе страны, где цены выше. Сработала также и стратегия развития СГК, пояснил Юрий Шейбак. В результате загрузка станций выросла с 41% до 63% от номинальной мощности, что позволило в целом предприятиям Кузбасского филиала СГК получить за прошлый год 1,9 млрд рублей чистой прибыли против 137,5 млн рублей чистого убытка годом ранее при росте выручки от продаж в 2014 году на 22%, до 35,09 млрд рублей.
В августе прошлого года были сняты искусственные ограничения на переток мощностей из второй ценовой зоны Сибири в первую зону, европейскую. По оценке директора по работе на энергорынках Кузбасского филиала СГК Антона Данилова, это стало огромным плюсом для энергосистемы, поскольку, чем меньше ограничений на передачу мощности в энергосистеме, тем правильнее и эффективнее. Хотя у межзонового перетока есть технические ограничения, определяемые возможностями линий электропередач, это 2 гигаватта мощности. Однако куда сильнее на результаты работы СГК повлияло, конечно, не только это обстоятельство, но и малая водность сибирских рек, из-за чего резко сократили выработку гидроэлектростанции. Такая ситуация была характерна для всего 2014 года, и для значительной части 2015 года.
Такой результат, по оценке Антона Данилова, удалось получить за счёт слаженной работы всех подразделений СГК – трейдеры компании оказывались в нужное время в нужном месте и предлагали лучшие, чем у конкурентов условия поставок электроэнергии, станции СГК оказывались в высокой технической готовности, без которой невозможно было бы предложить мощности, сработало и географическое преимущество, ведь по сравнению с угольной генерацией Восточной Сибири станции СГК располагаются ближе к первой ценовой зоне и узлам нагрузки. В итоге, если говорить о показателях генерации кузбасского филиала СГК в уходящем году продолжилось увеличение коэффициента использования мощностей и выработки электроэнергии.
По мнению Антона Данилова, в масштабах всей страны, по эффективности угольная генерация выше газовой, по крайней мере, в выработке электроэнергии, ведь уголь, как топливо, дешевле газа в полтора-два раза даже с учётом доставки. Соответственно, возникает вопрос – зачем держать в работе более дорогую газовую генерацию на Урале, в первой ценовой зоне, когда рядом есть угольная генерация в Сибири? Не говоря уже про гидрогенерацию, которая вообще за рамками конкуренции на рынке. Снятие искусственных ограничений на переток при честной конкуренции, конечно, расширяет перспективы угольной генерации. На фоне значительного увеличения выработки электроэнергии показатели теплогенерации выглядят намного скромнее. Например, по итогам 8 месяцев 2015 года, общий отпуск тепла станциями СГК вырос почти на 6%, до 4,99 млн Гкал с 4,7 млн, но при этом подача тепла в коммунальный сектор сократилась на 5,6%. По данным Юрия Шейбака, такие показатели объясняются теплой прошедшей зимой, а общий рост в отпуске тепла удалось получить за счет 80-процентного увеличения поставок промышленного пара, в первую очередь крупным потребителям, такие как кемеровские ОАО «Азот», ООО «ПО «Химпром» и некоторым другим предприятиям Кемерова. За 10 месяцев с учётом начавшегося нового отопительного сезона отпуск тепла немного вырос и составил 6,18 млн Гкал, что уже на 6,2% выше показателей прошлого года. Но, как следует из общих показателей отрасли, которые демонстрирует государственная статистика, общий объём производства в теплогенерации региона в этом году падает, не говоря уже о снижении выручки (см. выше).
Тепловые проблемы
Тепловой бизнес на фоне сравнительно благополучного развития электроэнергетического направления работы СГК и увеличения доходов в нём приносит энергетикам больше проблем, чем выгод. Даже, несмотря на рост сбыта тепла промышленным потребителям. Зато весь уходящий год, как и ранее, энергетиков беспокоила растущая задолженность потребителей за тепло. Только у СГК в результате того, что потребители хронически не доплачивали, задолженность за тепло выросла до 3,18 млрд рублей на начало 2015 года против 2,54 млрд годом ранее и против 1,69 млрд рублей на начало 2013. За два года долги выросли почти в 2 раза. Эту тенденцию удалось переломить в конце лета, но не факт, что навсегда или даже надолго. В конце лета дебиторская задолженность потребителей за тепло СГК, до того увеличившаяся, сократилась. Что было довольно неожиданно. Снижение с начала года составило 40,5%, с 3,18 млрд рублей на 1 января 2015 года до 1,89 млрд на 1 сентября. По данным Юрия Шейбака, задолженность за тепло удалось сократить главным образом за счёт погашений долгов бюджета с помощью договоренности, в рамках которой «предприятия группы СУЭК заплатили дополнительные налоги на неплановую прибыль». Детали такого решения долговой проблемы ни энергетики, ни власти не стали раскрывать. В результате, в Кемерове с начала года долги за тепло, поставленное станциями СГК, снизились более чем в 2 раза, с 1,44 млрд рублей до 700 млн, из которых 375 млн рублей приходится на бюджетные долги за компенсацию выпадающих доходов (КВД) поставщикам тепла, 207 млн рублей – на долги предприятий ЖКХ и населения, 13 млн рублей – на долги бюджетных потребителей. В Новокузнецке долги за тепло сократились на 40,4%, с 1,47 млрд рублей до 876 млн, из которых 400 млн руб на 1 сентября приходится на КВД, 447,5 млн – на долги населения и предприятий ЖКХ, 7,3 млн – долги бюджетных потребителей. Ещё 314 млн рублей накопленной задолженности за тепло СГК пришлось на Мыски и поселок Инской, в том числе, 123,6 млн – КВД. Однако не меньше задолженности потребителей энергетиков беспокоили и фундаментальные проблемы теплового бизнеса. У крупной теплогенерации в начале нынешнего года слабо просматривалась сама перспектива развития. Она должна быть описана в схемах теплоснабжения крупных городов Кузбасса – Кемерова и Новокузнецка – однако, эти документы на начало нынешнего года так и не были приняты. При этом практика развития теплоснабжения в регионе складывается так, что принципы эффективной экономики в сфере производства тепла игнорируются, эффективные производители с низкими затратами не получают достаточных средств даже для текущей работы, не говоря про развитие. Это связано не только с недостаточным тарифным финансированием, но и с тем, что строительство новых микрорайонов не планируется в расчёте на использование источников недорогого тепла. Напротив, новое жилье всё чаще подключается к неэффективным поставщикам тепла с высокой себестоимостью. В итоге, повышаются бюджетные расходы на дотации, увеличивая и без того немалую нагрузку на бюджет. Неэффективность такого подхода видна сразу. Если новый жилой микрорайон подключается к поставкам тепла от газовой котельной с себестоимостью тепла в 5-7 тыс. рублей за 1 гигакалорию (Гкал), а бюджет компенсирует потребителям все расходы на тепло сверх установленного тарифа, расходы бюджета на эту компенсацию вырастают буквально в несколько раз. К примеру, размер платы для жителей Кемерова с учётом транспортных составляющих в первом полугодии 2015 года составляет 739,71 рублей за 1 Гкал. Получается, что, компенсируя получение жильцами нового микрорайона тепла, бюджет вынужден тратить по 4,2-6,2 тыс. рублей всего на одну гигакалорию. А при снабжении микрорайона от крупной теплоэлектроцентрали с себестоимостью 1-1,2 тыс. рублей бюджетные траты на КВД составляют всего 200-300 рублей на 1 Гкал.
Казалось бы, конкуренцию за средства бюджета должны выигрывать крупные поставщики тепла с их низкими затратами. Однако, как ни странно, этого не происходит, никаких конкурсов на поставку тепла с низкими затратами никто не проводит, антимонопольная служба этот процесс не отслеживает. И в Кузбассе, главном угольном регионе страны, сфера теплоснабжения, основанного на работе мощных угольных теплоэлектроцентралей, не расширяется, а сужается. Притом, что у угольных станций есть и резервы мощностей по теплу, и возможности расширения транспортной инфраструктуры. Расширения поставок дешевого тепла не происходит, и это не единственное негативное последствие данной ситуации. Неизбежно складывается и реализуется сценарий, который можно назвать сценарием Центральной ТЭЦ, развернувшийся как раз в этом году.
Пока ТЭЦ на площадке КМК работала в составе металлургического производства, ситуация на ней была сравнительно стабильной. Но три года назад, когда «Евраз Груп» присоединила бывший КМК к Западно-Сибирскому металлургическому комбинату, а основную часть производства на площадке КМК закрыла. Когда собственнику стало ясно, что станция, переименованная к этому времени в «Центральную ТЭЦ», теряет источники дешёвого топлива, такого как коксовый газ с коксохимического производства (его окончательно закрыли в июне 2014 года), он продал ТЭЦ. По сути, «сбросил» её в сентябре 2013 года всего за 10 тыс. рублей. После этого станция перешла к новому собственнику, ОАО «Оптовая электрическая компания» (Волгоград) и была переведена на природный газ, топливо заметно более дорогое, чем коксовый газ и уголь. В результате, станция полностью перестала оплачивать новое топливо, накопила 1,6 млрд рублей долгов за газ всего за год, после чего и этот собственник от неё избавился, передав муниципалитету. Теперь ТЭЦ стала «головной болью» городских властей, ну и, конечно, её кредиторов. Однако они вряд ли смогут поправить экономику станции – она очень старая, оборудование по большей части требует замены, на что вряд ли муниципалитета найдутся деньги. К тому же ТЭЦ теперь работает на природном газе, значит, себестоимость тепла резко выросла, и теперь каждую гигакалорию нужно субсидировать из бюджета все больше и больше. Плюс остается нерешенной проблема долгов – «Газпром», естественно, прощать их не собирается. В решении проблемы долгов Центральной ТЭЦ ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (региональное сбытовое подразделение «Газпрома») сделало расчёт на содействие властей региона. В марте нынешнего года Владимир Рытенков, заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», заявил, что «предстоит совместная работа с администрацией Кемеровской области и руководством теплоцентрали», и нужно «согласовать механизм, условия и сроки погашения задолженности, которые будут основой разработки, утверждения и дальнейшего исполнения план-графика погашения просроченной задолженности за газ в Кемеровской области». Позиция ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» была заявлена так – проблему задолженности Центральной ТЭЦ за газ нужно решать «с привлечением ресурсов и возможностей всех заинтересованных сторон, включая органы власти и местного самоуправления Кемеровской области». На конец 2015 года результатов от привлечения всех заинтересованных сторон видно не было. Нельзя сказать, что некоторые другие станции региона застрахованы от того, чтобы не оказаться в ситуации как у Центральной ТЭЦ. Примером проблем теплового бизнеса стал в этом году случай с Кузнецкой ТЭЦ (входит в СГК). В 2014 году чистый убыток Кузнецкой ТЭЦ составил 25 млн рублей. Выработка электроэнергии на высококонкурентном рынке Сибири с предложением дешёвой энергии ГЭС не даёт много заработать небольшой угольной станции, тем более, что плата за мощность невелика, всего около 240 млн рублей, и она идёт лишь за счёт статуса вынужденного генератора. Зато расходы на содержание мощностей значительны, ведь предприятие расположено в городе, вынуждено платить высокие налоги на землю и пр. Казалось бы, это должно дать преимущество и возможность зарабатывать на поставках тепла, но нет.
Проблема в том, что, как заметил Юрий Шейбак, потребители заявляют станции определенные объёмы потребления тепла, однако, на деле выбирают намного меньше, но ТЭЦ не может отказывать потребителям даже в их заявках, и станции приходится тратиться на содержание мощностей. В этом году заявленная потребителями потребность по теплу Кузнецкой ТЭЦ составила 860-880 Гкал/час, а реальное потребление – всего 680 Гкал/час. Содержать без использования впустую более 20% тепловой мощности, как несложно заметить, стоит значительных средств.
В этом году Кузнецкая ТЭЦ вообще оказалась в подвешенном состоянии, ведь правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики плата за мощность станции была установлена до 1 сентября 2015 года. Дальше такой платы она должна была бы лишиться. К счастью, в Новокузнецке в этом году была принята и утверждена схема теплоснабжения города. Проблема принятия схем – вторая очень важная для всей отрасли в Кузбассе. Ведь они нужны не только для того, чтобы в развитии городов и новом строительстве была понятна перспектива стабильного обеспечения жилья и коммерческих объектов теплом. Она необходима также и для понимания перспектив развития теплоэнергетики и теплоснабжения. В случае с Кузнецкой ТЭЦ утверждение схемы теплоснабжения и включение в неё этой станции позволило СГК направить заявку о включении Кузнецкой ТЭЦ в перечень утвержденных правительством генерирующих объектов, мощность которых будет поставляться в вынужденном режиме в 2016-2019 годах. В октябре нынешнего года эта заявка была удовлетворена – правительственная комиссия по развитию электроэнергетики во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем утвердила перечень генерирующий объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме. Теперь статус «вынужденного генератора», который Кузнецкая ТЭЦ получила еще в 2011 году, продлен до 2019 года. Таким образом, компенсируемые затраты станции за этот период не будут расти. Как пояснил после правительственного решения Юрий Шейбак, «статус вынужденного генератора продлен для Кузнецкой ТЭЦ при согласовании администрации Новокузнецка и региональной власти с целью недопущения проблем с теплоснабжением города». В целом по России вынужденный тариф на четыре года получили энергоблоки общей мощностью 14,6 ГВт, из них по «электрике» – 8 ГВт электростанций, по теплу – 6,7 ГВт. В Кузбасском филиале СГК в таком режиме работают также Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ, обеспечивающие теплом и горячим водоснабжением более 40% потребителей Кемерова. Надо сказать, что в этом году сложная экономическая ситуация (несмотря на статистическое улучшение) впервые за многие годы заметно сказалась на платежах не только за тепло, но и за электроэнергию. В итоге, просроченная задолженность потребителей электроэнергии Кемеровской области, обслуживающихся в ОАО «Кузбассэнергосбыт», увеличился за последние 12 месяцев (с 1 ноября 2014 года по 1 ноября текущего года) в 1,5 раза, или на 531 млн рублей, с 1,003 млрд до 1,534 млрд рублей. Как сообщил Леонид Петров, гендиректор «Кузбассэнергосбыта», самые большие долги накопили предприятия жилищно-коммунального хозяйства (574 млн рублей, 37% от общей просроченной задолженности), население (274 млн, 18%), угольные предприятия (145 млн, 9%), электросетевые компании (120 млн, 8%). «Энергосбытовой бизнес очень чувствителен к экономической ситуации, – пояснил Леонид Петров, – первое, за что перестают платить при дефиците денежных средств, – это электроэнергия».
Электросетевая сессия
Кузнецкой ТЭЦ можно сказать даже повезло с отношением местных властей к проблемам предприятия, её включили в схему теплоснабжения, что позволило продлить на четыре года статус вынужденного генератора. Филиалу ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» такого везения не досталось. В этом году впервые в истории электросетевого комплекса Кузбасса работа филиала оказалась в центре внимания совета народных депутатов Кемеровской области, который посвятил этому специальную внеочередную сессию 8 июня с единственным вопросом повестки дня – «О состоянии надежности электроснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям». Состояние электросетевого хозяйства филиала депутаты предсказуемо признали неудовлетворительным и приняли постановление «о передаче управления филиалом на уровень Кемеровской области». Председатель совета Евгений Косяненко заявил, что в адрес органов власти «поступают частые жалобы граждан, возмущенных частыми аварийными отключениями электроэнергии». Как жалующие разделяют аварии в местных сетях, которые обслуживают ещё 41 компания, и в сетях «Кузбассэнерго-РЭС», он не объяснил. По его данным, только в текущем году на электрооборудовании «Кузбассэнерго-РЭС» произошло 1340 аварийных отключений. Отдельно он отметил случаи 25 марта, когда произошло 64 аварийных отключения, 28 апреля – 90 аварийных отключений и 21 мая – 67 аварийных отключений. Спикер совета отметил, что органы власти региона обращались по этому поводу в прокуратуру и в Ростехнадзор, однако, «несмотря на неоднократные предписания контролирующих органов и наложенные штрафные санкции, аварийные отключения потребителей продолжаются». Именно поэтому и была собрана специальная сессия, объяснил он. Зам губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев, напомнил, что в 2006 году была проведена реформа ОАО «Кузбассэнерго», и «в результате структурных преобразований» в регионе возникло более 50 территориально-сетевых организаций. Как и откуда появились остальные 49, если из «Кузбассэнерго» была создана только одна территориальная компания, он не объяснил, но сообщил, что с 31 марта 2008 года ОАО «Кузбассэнерго-РЭС» прекратило свою деятельность и как филиал вошло в ОАО «МРСК Сибири». При этом по его словам, администрация Кемеровской области «изначально ставила под сомнение эффективность столь резких и глобальных перемен в отрасли». По его данным, в филиале МРСК Сибири находится 98% электрических сетей 110 кВ, с которых идет питание основных промышленных предприятий региона, половина из которых относится к предприятиям с опасными производственными процессами. Между тем, «за последние 3 года из-за износа в несколько раз выросло число «резонансных отключений», и аварии на сетях «Кузбассэнерго-РЭС» «носят системный характер». Отдельно он отметил падение двух опор ЛЭП 21 мая в Яйском районе, в результате чего 18,5 тыс. человек остались без света на несколько часов, было остановлено движение поездов по Транссибу, восстановить которое в полном объеме заняло более четырех суток. Филиал МРСК Сибири, как заявил Анатолий Лазарев, систематически не осваивал инвестиционные программы, предусмотренные тарифным финансирование, – на общую сумму 4 млрд рублей. В прошлом году такая программа была освоена только на 65%, в этом году из 1,2 млрд рублей, «утвержденных Региональной энергетической комиссией» (РЭК), филиал планирует освоить только 370 млн рублей, «при этом все финансовые потоки уходят в Красноярск, где располагается центральный офис, а филиал финансируется по остаточному принципу». Его поддержал председатель РЭК Кемеровской области Валерий Смолего, отметивший, что в 2010-2014 гг. инвестпрограммы филиала не выполнялись в полном объёме ни разу. Гендиректор ОАО «МРСК Сибири» Константин Петухов заявил, что компания финансирует ремонты и инвестиции в том объёме, в котором это позволяет ей тарифное финансирование, определенное РЭК Кемеровской области. По его данным, в последние 6 лет филиал за исключением двух лет работал с убытками, в том числе, в 2,7 млрд рублей за 2013-2014 гг. Поэтому никакие деньги из филиала не могли выводиться, и по этой же причине инвестиционная программа 2015 года была сокращена с 1,2 млрд рублей до 370 млн рублей. И такое решение принял акционер МРСК Сибири – госкомпания «Россети». Аварийность в сетях «Кузбассэнерго-РЭС» в последние два года сокращается, отметил Константин Петухов, – с 1107 нарушений в отопительный сезон 2013-2014 гг. до 670 – в последний сезон, при этом недоотпуск электроэнергии из-за нарушений сократился с 1,033 млн кВт/час до 178 тысяч. Однако, доводы гендиректора ОАО «МРСК Сибири» депутатов не убедили, и по итогам сессии они решили обратиться в правительство РФ «о неудовлетворительном состоянии электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации филиала «Кузбассэнерго-РЭС» и «рассмотрении возможности передать управление филиалом на уровень Кемеровской области». Что стало потом с этим обращением, и ответило ли на него правительство, совет не сообщал.
|
Деловые новости[25 апреля] Банкротство «Заречья» завершилось мировым соглашением
Рынки/отраслиПоиск по сайту |
 |
|
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
|
Идея проекта, информация об авторах
|
| Разработка сайта ‛ Студия Михаила Христосенко |
/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA.jpg)
/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2.jpg)
/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6.jpg)
/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6_4.jpg)
/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9A_%D0%AE.jpg)
