Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[20 июня] Tele2 отметила два года с быстрым интернетом в Кузбассе
[19 июня] ФБУ «Кемеровский ЦСМ» активно развивает сертификацию угольной продукции.
[15 июня] Компетенции и качество для угольщиков Кузбасса
[15 июня] Контактный центр МегаФона создаст 90 новых рабочих мест для жителей Кемерово
[15 июня] Абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам


ЛитРес

Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
Журнал «Авант-Style»


РКО СКБ-Банк RU CPS

наш опрос

Увеличилась ли стоимость вашей продовольственной корзины в связи с запретом на импорт ряда продуктов питания? (Возможно несколько вариантов ответа)






результаты
архив голосований


SENSEIT

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 1 от 30.03.2017

Еда, лес и уголь

 
Инвестиционную активность прошлого года кратко можно охарактеризовать как сократившуюся и, так сказать, сосредоточенную. Как по отраслям, так и по местоположению, а также по объёмам вложений и количеству реализованных проектов. Всего этого, в первую очередь, самих инвесторов, рискнувших делать вложения в условиях экономической неопределенности и общего спада (и весьма неравномерного кузбасского роста), а также запущенных и реализованных проектов в 2016 году было немного.
 
В столицах и из столиц

В прошлом году, по данным Кемеровостата, объём инвестиций в основной капитал в Кузбассе вновь сократился. На этот раз, на 13,4%, что не так заметно как в 2015 году, когда падение составило 26%. Но так или иначе, в прошлом году было освоено 156,8 млрд рублей инвестиций против 170,5 млрд рублей годом ранее, и 230 млрд рублей в 2014 году. Впрочем, максимальный уровень инвестиций в экономику Кузбасса 268 млрд рублей, был отмечен в 2012 году, и падение с этой «вершины», если брать итоги прошлого года, составило 42%. Часть заявленных в прошлом году пусков не состоялось, часть была перенесена на 2017 год, зато запустились проекты, которые ждали ещё в позапрошлом году.

В раскладе по отраслям почти все реализованные проекты относятся к традиционному для Кузбасса углепрому и к сектору потребительского рынка (торговля и производство продуктов питания). Переработку отходов тоже уже можно отнести к традиционным отраслям. Исключением стоит в этом ряду производство пиломатериалов. Но и оно для Кузбасса и России в целом выглядит вполне традиционно, поскольку построено сразу с экспортной ориентацией, также как и почти все реализующиеся сейчас угольные проекты.

К особенности прошлого года можно отнести и географическую сосредоточенность – почти все инвесторы, реализовавшие проекты в 2016 году, располагаются в столицах Кузбасса, в Кемерове и Новокузнецке. Или разместили там или рядом свои новые объекты, как, к примеру, краснодарское АО «Тандер». Небольшое исключение в этом ряду – мельницы, запущенные «КДВ-Груп» в Яшкинском районе. Но для этого инвестора именно эта территория привычна и традиционно используется как площадка для вложений, а самому производству необязательно привязываться к какой-то конкретной территории или городу.
 
 
Шахта «Юбилейная» была построена в 1966 году, и в советское время была шахтой с  гидравлической добычей. В новейшее время от такого способа добычи отказались, но при этом шахта была одной из ведущих по добыче угля коксующейся марки Ж и ГЖ (до 2 млн тонн в год). Однако в мае 2007 года на ней произошла одна из крупнейших аварий в истории бассейна, взрыв угольнометановой смеси, от которого погибло 39 горняков. Именно после этой аварии полный контроль над компанией «Южкузбассуголь», в которую входила шахта, приобрела «Евраз Груп». В 2010 году она объявила об остановке «Юбилейной» «по причине высоких затрат труда и высокой себестоимости». Тогда же «Евраз Груп» заявила о намерении продать предприятие. Интерес сразу проявило АО «ТопПром», но сделка была заключена не сразу, только в начале 2013 года. В холдинг «ТопПром» входят углеобогатительные фабрики («Щедрухинская» в Новокузнецке, объявленная мощность 3,5 млн тонн в год, «Тайбинская» в Киселевске, 1,3 млн тонн, «Коксовая» в Прокопьевске, 2 млн тонн), транспортное предприятие ООО «Трансавто». В этом году компания планирует инвестировать в своё развитие более 2 млрд рублей.
Уголь мало-помалу

В углепроме в 2016 году все инвестиционные проекты реализовали небольшие и новые кузбасские угольщики. Даже компания «ТопПром», которая как производитель, работает в отрасли всего лишь с 2009 года, когда запустила свой первый производственный актив, обогатительную фабрику «Щедрухинская». Шахта «Юбилейная», которую «ТопПром» восстановил после пятилетнего простоя и запустил в феврале 2016 года, стала первым и пока единственным добывающим активом компании.

После покупки «Юбилейной» тогдашний генеральный директор (ныне председатель совета директоров) «ТопПрома» Николай Королёв объявил, что в её восстановление будет вложено 4 млрд рублей, и перезапуск предприятия с мощностью 1,5 млн тонн угля в год пройдет в начале 2016 года. В феврале прошлого года «Юбилейная» была запущена, и в итоге, по данным «ТопПрома», в её восстановление было вложено 6,4 млрд рублей. Проектная мощность обновленной «Юбилейной» составит 1,35 млн тонн угля в год с увеличением к 2020 году до 2 млн тонн.

Новокузнецкое ООО «Шахта «Тайлепская» было создано как проект по строительству шахты. Но строительство долгое время не начиналось по разным причинам, и вот только в прошлом году добыча угля началась, но уже на участке открытых работ. Как сообщила в декабре прошлого года председатель правления «Тайлепской» Заира Махачева, в конце прошлого года ООО запустило участок открытых работ «Карачиякский» с намерением добыть 116 тыс. тонн угля в 2016 году, 500 тыс. тонн в 2017, а в 2018 году вывести предприятие на проектный уровень добычи в 1 млн тонн угля в год. Инвестиции на следующий год запланированы в 70 млн рублей против 300 млн в уходящем году. По словам Заиры Махачевой, капвложения будут направлены на приобретение собственной техники, которую сейчас предприятие арендует. По её данным, плановые инвестиции в «Карачиякский» – 500 млн рублей, и в дальнейшем предприятие намерено также расширить свои запасы угля, составляющие пока 15 млн тонн.

Малоизвестное на рынке ООО «Разрез «Трудармейский-Южный» – «наследник» некогда существовавшего ООО «Разрез «Кузнецкий», предприятия компании «Нордал» томских предпринимателей Кравченко (известных сейчас по незавершенному проекту строительства лесоперерабатывающей «Зеленой фабрики» в Томской области и уголовного преследования по поводу этого проекта) и их партнёров. Шесть лет назад ЗАО «Объединенная добывающая компания «Нордал» продало свои разрезы «Купринский» и «Энергетик» холдингу «Сибирский деловой союз», но разрез «Кузнецкий» оставило. Это предприятие еще в 2007 году приобрело лицензию на участок Верхнетыхтинский в Прокопьевском районе с запасами энергетического угля марки Д 40 млн тонн.

В начале 2011 года председатель совета директоров «Нордала» Сергей Кравченко (в 2013 году объявлен в розыск) заверял власти Кузбасса, что разрез «Кузнецкий» находится «в стадии активного проектирования». Впрочем, между партнёрами по «Нордалу» по поводу контроля за «Кузнецкий» развернулись споры. Чем они закончились неясно, но очень похоже, что братья Кравченко вышли из этого проекта. Сейчас 91% в уставном капитале ООО «Разрез «Трудармейский-Южный» у кемеровского ЗАО «Кимерм», все акции которого в свою очередь принадлежат Екатерине Олимпиевой. А вот гендиректором «Кимерма» выступает Светлана Соколова из Томска, которая в 2011 году выступала оппонентом братьев Кравченко в споре за разрез «Кузнецкий».

Так или иначе, лицензия на Верхнетыхтинский перешла к разрезу «Трудармейский-Южный», который и был построен в 2016 году. С 1 января 2017 года он начал работу, и как сообщил директор предприятия Иван Коренев, в первый год работы планирует добыть 1,5 млн тонн угля. В следующем году предприятие должно выйти на годовую проектную мощность 2,5 млн тонн угля. Объём инвестиций «Трудармейского Южного» в 2017 году запланировано увеличить почти в 2 раза, с 230 млн рублей до 450 млн. По данным директора, на средства, освоенные в прошлом году, было построено добывающее предприятие, которое получило согласования и разрешения на работу с начала 2017 года. Инвестиции нынешнего года планируется направить на строительство автодороги, линии электропередач напряжением 35 кВ, технологического комплекса разреза и предоплату заказа шагающего экскаватора. Уголь с нового разреза энергетической марки Д, по оценке Ивана Коренева, «хорошего качества, не требует обогащения», его планируется направлять на экспорт.
 
«КДВ-Групп», согласно данным сайта, включает в себя более 10 фабрик по всей России, 85 торговых филиалов в России и за ее пределами, 4 распределительных центра, на которых занято более 12 тысяч сотрудников. Как российский производитель снеков и кондитерских изделий холдинг развивает 15 различных брендов. В Кузбассе работает самый первый производственный актив группы, пищекомбинат в Яшкино, один из ведущих брендов КДВ. Кроме того, на территории Яшкинского района работает ООО «КДВ-Агро», специализирующееся на выращивании картофеля для чипсов, ООО «Яшкинская птицефабрика», в Кемерове – кондитерская фабрика «КДВ Кемерово», в Новокузнецке – «Кузбасский пищекомбинат».
Еда нужна всегда

Инвестиции в производство и поставки продуктов питания зачастую кажутся беспроигрышными. Ведь еда людям нужна всегда, и её производство, и её доставка с хранением и продажей. Однако, как показывает опыт реальных компаний, розничный бизнес также сложен как и любой другой вид предпринимательства. К примеру, опыт последних трёх лет, когда в Кузбассе обанкротилось сразу несколько ведущих региональных ритейлеров, и на рынке из региональных компаний остались только сугубо локальные «игроки». И несёт в себе этот бизнес такие же или похожие риски, что и бизнес в других отраслях.

То же самое можно сказать и о производстве продуктов питания. В этой отрасли, к счастью, в последние три года никто из крупных производителей не обанкротился (ООО «Мариинский спиртовый комбинат» в этом случае не считается, это особое производство). Но и быстрым развитие отрасли в прошлом году назвать сложно, точнее сказать, его не было вообще,  – индекс производства по итогам 2016 года составил 100% к уровню 2015 года (кстати, в рознице Кузбасса оборот вообще сократился на 7,5%, и снижение на 7,5-12,5% в год идёт уже три года). На этом фоне затевать крупные инвестиционные проекты могут только компании общероссийского масштаба. Именно они и отметились пусками в секторе потребления в прошлом году.

Томская «КДВ-Групп» начинала с торговли, производством занялась в Кузбассе, приобретя в  1996 году пищекомбинат в Яшкино. Таких комбинатов в советское время было построено почти два десятка в рамках развития региональной промышленности. В современную эпоху после приватизации почти все они очень быстро разорились. На сегодняшний день в живых остались только комбинаты в Гурьевске и в Яшкино. Впрочем, последний давно уже настолько перестроен и модернизирован, что мало чем похож на тот, что достался томичам 20 лет назад. В результате, именно продукция этого предприятия и даже само место его положения стали главным брендом группы, а Яшкинский район – территорией для размещения нескольких крупных производств.

В конце прошлого года к основному предприятию «КДВ Яшкино», которое уже производит не только вафли, печенье и кондитерские изделия, но также картофельные чипсы, к предприятию «КДВ-Агро» прибавилось ещё и мукомольное производство – ООО «КДВ Яшкинская мельница». В третьем квартале 2017 года, как ожидается, добавится еще и тепличный комплекс – ООО «КДВ Яшкинские теплицы». О пуске мельницы сама группа ничего не сообщила, но это подтвердили в администрации Яшкинского района.

Изначально «КДВ-Групп», по сведениям районных властей, планировала инвестировать в мельницу до 1,5 млрд рублей, однако, реальные расходы составили 1,7 млрд. На мельнице планируется занять 40-50 человек и перерабатывать 400 тонн зерна в сутки. Часть зерна для переработки будет закупаться на территории Яшкинского района, как у местных производителей, так и на собственном предприятии группы «КДВ-Агро». У последнего в этом году было более 1,3 тыс. га засажено картофелем, который затем перерабатывается в чипсы на комбинате «КДВ Яшкино», а еще более 700 га были под зерновыми. В то же время зерна местного производства будет явно недостаточно, и часть сырья будет поставляться из Алтайского края, уточнили в районной администрации.

А в третьем квартале нынешнего года будет запущен тепличный комплекс по производству овощей и зелени в закрытом грунте ООО «КДВ Яшкинские теплицы». По данным отдела сельского хозяйства райадминистрации, на начало года на площадке будущего комплекса были выполнены земельные работы, поставлен каркас, проведены коммуникации, в тёплое время года планируется смонтировать оборудование, а в третьем квартале – высадить рассаду и, таким образом, запустить производство. Общая площадь теплиц при этом составит 9,8 га, на предприятии планируется занять 90 человек, планируемый объём инвестиций – 1,1 млрд рублей.
Крупнейшими пусками в сфере торговли стали проекты, реализованные сетью «Магнит» краснодарского АО «Тандер». Оба прошли в декабре, и оба объекта расположились в «столичном» районе, гипермаркет в Кемерове, а новый распределительный центр около него,  в нескольких километрах от границ города.

Гипермаркет «Магнит», по данным Натальи Наумовой, начальника отдела потребительского рынка областного департамента предпринимательства и потребрынка, построен общей площадью 10 тыс. кв. метров, из которых 6,38 тыс. кв. метров приходится на торговый зал, он размещается на земельном участке площадью 24,4 тыс. кв. м (на пересечении проспекта Октябрьский и улицы Терешковой). В новом магазине занято 335 сотрудника. Плюс к этому следует добавить, что фактически гипермаркет не является мономагазином, а небольшим торговым центром, в дополнении к «Магниту» в нём есть также небольшая торговая галерея, в которой расположились торговые и сервисные предприятия – арендаторы.

Об открытии распределительного центра, уже 35-го в России, компания объявила 17 декабря 2016 года, указав, что площадь нового предприятия составляет 48 тыс. кв. метров (первоначально власти объявляли, что она будет 40 тысяч, позднее появились данные о площади в 51 тыс. кв. метров). Распределительный центр построен около села Ягуново в 3 км от областного центра на участке в 27,2 га, который АО «Тандер» приобрело в феврале 2015 года. Тогда в администрации Кемеровской области сообщали, что вложения в центр составят 1,5 млрд рублей (сама компания данные об инвестициях не раскрывала). По данным Натальи Наумовой, в распределительном центре планировалось занять 1,3 тыс. человек.

На фоне крупных проектов «Магнита» пуск в Новокузнецке в марте 2016 года нового торгового центра «Юность», построенного на месте одноименного кафе советской эпохи, конечно, не такое крупное событие. Тем более что первоначально реализация проекта планировалась ещё в 2015 году, а заполнение нового центра растянулось на год. К примеру, супермаркет сети «Пятерочка» открылся в «Юности» в марте 2017 года. В то же время пуск «Юности» показывает, что предприниматели Новокузнецка по-прежнему рассчитывают на рынок своего города, и видят перспективы его развития.
 
Лесопиление пришло с юга

Традиционно почти все инвестиционные проекты в лесопереработке Кузбасса заявлялись на севере региона – в Анжеро-Судженске (фанерный комбинат), в Мариинске (плитный комбинат, а ранее лесопромышленный комбинат), но с реализацией заявленного, дела обстоят пока никак. Ничего из заявленного не запущено. Зато новые проекты, может не такие амбициозные, как из Кемерова, вполне себе успешно реализуются на юге региона. В 2014 году производство пеллет стоимостью 60 млн рублей ввело в строй ООО «Таёжное» (и продолжает развитие с суммой вложений 70 млн рублей вплоть до 2020 года). А в декабре новокузнецкое ООО «НашЛес» запустило новое лесоперерабатывающее производство в Таштаголе.

Оно будет ориентировано на экспорт пихтовой и кедровой доски. Накануне пуска инвестиционный совет при губернаторе Кузбасса включил этот проект в число приоритетных для предоставления государственной поддержки в 2017-2019 гг. И он стал самым крупным в лесной промышленности, причём, вначале запущенным, а потом уже получившим поддержку. В отличие от прежних проектов отрасли, заявленных громко, но так и не реализованных.

Директор по развитию ООО «НашЛес» Александр Деревнин, представляя проект, сообщил, что из всех запланированных инвестиций, 240 млн рублей – собственные средства, 210 млн – заёмные. При этом предприятие уже освоило производственную площадку в 4 га, на которой были построены сушильное отделение, цех лесопиления, разместилось транспортное отделение компании. По его данным, пока производство будет работать на 30% проектной мощности. На полную планируется выйти в 2020 году, и тогда «НашЛес» будет выпускать ежегодно для внутреннего рынка: 7,4 тыс. кубометров домокомплектов, 4,8 тыс. кубометров погонажной продукции, и на экспорт – 53,7 тыс. кубометров пихтовой и 9,98 тыс. кедровой доски. Доля экспорта составит 90% всей выпускаемой продукции.

Производство планируется безотходным, часть опилок, стружки и коры пойдёт на производство пеллет, часть – на выработку тепла для собственных нужд. В производстве и заготовке леса компания планирует занять 100 человек. При этом участки леса под вырубку уже взяты в аренду в Таштагольском районе, и они обеспечивают сегодняшние потребности полностью. Как пояснил Александр Деревнин, предприятие также заключило договоры на поставки пеллет, домокомплектов и профилированного бруса, предварительные договоры на экспорт доски с двумя трейдерами, по которым осуществило пробные поставки.
 
Нефть и добыча

Ближайшее инвестиционное будущее Кузбасса просматривается без труда. Тем более, что местами оно уже наступило – один из ранее заявленных крупных проектов стоимостью около 5 млрд рублей – установка первичной переработки нефти мощностью 800 тыс. тонн (ООО «Анжерская нефтегазовая компания»), был реализован в феврале 2017 года. Объективности ради стоит добавить, что этот пуск заявлялся ещё в конце 2015 года. Другой крупный проект – строительство второй очереди на Яйском НПЗ, продолжит новокузнецкое АО «Нефтехимсервис», объявившее о планах вложить в 2017 году более 6 млрд рублей. Ещё один проект «переехал» из прошлого года – это пуск шахты «Увальная» УК «Сибирская» в Новокузнецком районе. Ещё одну шахту – им. Тихова в Ленинск-Кузнецком районе и вторую очередь шахты «Бутовская» планирует в этом году ООО «Промышленно-металлургический холдинг» (головное предприятие – кемеровский «Кокс»).

Безусловно, высокие цены и улучшившееся финансовое положение угольщиков делает смелее их инвестиционное поведение. В конце прошлого года о планах резкого увеличения добычи, в 1,5 раза в течение трёх лет, объявило ПАО «Кузбасская топливная компания». И в этом году оно запланировало модернизацию обогатительных фабрик и начало добычи угля на новом участке. ООО «Управляющая компания «Талдинская» планирует в этом году увеличение добычи на 60%. Заметный рост также в планах угольных активов Магнитогорского меткомбината в Кузбассе, ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и других производителей. ООО «Разрез «Кийзасский» в этом году намерено начать строительство железнодорожной ветки с погрузочной станцией, а затем обогатительной фабрики. Такое же производство планирует начать строить в этом году группа «Талтэк», а также ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Ожидается завершение проекта освоения Селезеньского месторождения марганца в Таштагольском районе, стоимостью 1,28 млрд рублей, начатого ещё в 2010 году. А власти района зовут инвесторов добывать ещё и фосфориты (правда, месторождение находится в национальном парке), и медь, и золото. Правда, зовут уже много лет, без особой ответной реакции. 

А вот в других отраслях экономики ближайшие перспективы не так понятны. Конечно, в Кемерове ожидается начало реализации проекта по строительству нового производства на площадке кемеровского «Азота», но здесь до пуска хотя бы части производств очень далеко. Даже если проект стартует в этом году. Вполне можно рассчитывать на пуск «Яшкинских теплиц», производства форели в Юрге, на реализацию проекта по налаживанию производства муки в Анжеро-Судженске. А вот других заявленных проектов в пищевом производстве пока нет, есть только в сельском хозяйстве. В сфере обрабатывающей промышленности не просматриваются ближайшие инвестиционные перспективы, на год-два вперёд, в таких традиционных отраслях для Кузбасса как металлургия, химия и машиностроение.
 
 

Рубрики:

Деловые новости

[22 июня] Бюджет Кузбасса вырос на 4%
[22 июня] До 1 июля Кемеровская область погасит банковские кредиты на 5 млрд рублей
[22 июня] Сергей Горбунов назначен управляющим операционным офисом «Кемеровский» Альфа-Банка
[22 июня] Аман Тулеев продлил отпуск на неопределенный срок из-за постоперационной реабилитации
[21 июня] Из Международного аэропорта Кемерово выполнены первые рейсы авиакомпании «АЛРОСА»

Все новости


Рынки/отрасли

Поиск по сайту


М.Видео

 

 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
еКузбасс.ру
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко