Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[11 декабря] Построить комфортный город стало проще. Мобильное приложение «Кузбасс Онлайн» — помощник в решении городских вопросов
[6 декабря] Какие гаджеты покупали кузбассовцы в «Чёрную пятницу»
[4 декабря] Кемеровский филиал РСХБ вручил именные стипендии лучшим студентам Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии
[27 ноября] Юные кузбасские победители Интернет-олимпиады станут участниками специальной смены Центра «Сириус»
[25 ноября] Кемеровский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за 10 месяцев 2019 года


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
Журнал «Авант-Style»


наш опрос

Как чаще всего вы используете подаренные вам сувениры с корпоративной символикой?





результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 1 от 01.04.2019

Инвестиционный подъём на угле и металле

Прошлый год экономика Кузбасса, благодаря отличной конъюнктуре на мировом рынке угля и металла, завершила с подъёмом. Особенно он заметен в финансовых результатах компаний и в исполнении бюджета, однако, неплохо выглядят и показатели физического роста – промышленность увеличила производство на 2,3%, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 1%, автомобильного – на 8%. В прошлом году на общем фоне выделялся стабильный рост угольной промышленности, а из её смежников – железнодорожного транспорта и производства вагонов. Правда, не всегда это находило своё отражение в инвестиционной активности, всё-таки в тяжёлой индустрии пуски сложно организовать за год или даже за два благоприятной экономической ситуации.
 
Угольщики Кузбасса в прошлом году увеличили добычу на 5,7%, до 255,3 млн тонн, переработку на обогатительных фабриках, обогатительных установках и сортировках – на 6,1%, до 182,1 млн тонн. Основным фактором роста углепрома и сохраняющегося финансового благополучия угольщиков остаётся экспорт и растущие цены на уголь на мировом рынке. В прошлом году экспорт угля вырос на 5,1 млн тонн и составил 145,8 млн со средней стоимостью 1 тонны угля 84,5 доллара США, что на 14,5% больше, чем в 2017 году. Рост в угле и промышленном производстве вызвал увеличение железнодорожной погрузки. Угля, к примеру, погрузили для отправки по железной дороге в 2018 году на 1% больше, 228,6 млн тонн, но и при таком скромном увеличении погрузка вышла на рекордный уровень. Показателем роста стало и потребление электроэнергии, которое в прошлом году выросло в регионе на 2%.

Тяжёлоиндустриальное наследие прошлого

На таком фоне увеличились и капитальные вложения. Сама структура экономики Кузбасса с исторически сложившимся преобладанием тяжёлой индустрии – углепрома, металлургии, химии, – в сочетании с развитой железнодорожной инфраструктурой, настроенной на вывоз огромного объёма угля (по 19-20 млн тонн в месяц), предполагает высокий уровень инвестиционной активности. Основные фонды экономики региона превышают 2,5 трлн рублей (на начало 2018 года, по данным Росстата), всего 1% амортизационных отчислений от такой величины даёт 25 млрд рублей инвестиций, а по горным машинам, механизмам и оборудованию отчисление может составлять более 10% или даже 15%.

Неудивительно, что угольные компании Кузбасса ежегодно отчитываются о выполненных и планируемых инвестициях на сотни миллионов и миллиарды рублей – их основные фонды весьма дорогостоящие, а нормы амортизационных отчислений предполагают обновление тоже на весьма крупные суммы. По данным Кемеровостата, коэффициент обновления основных фондов в добыче угля составляет 9,5%  при среднем показателе по всей экономике региона 4,9% (в 2017 году). При стоимости основных фондов в  углепроме на тот момент 540 млрд рублей это дало финансирование в 51 млрд рублей. А все инвестиции крупных предприятий отрасли за 2017 год составили 78 млрд рублей. Две трети инвестиций обеспечили амортизационные отчисления. И действительно, по данным Кемеровостата, во всей структуре инвестиций в экономику региона за 2017 год 68,5% (см. схему №1) пришлось на собственные средства предприятий, которые формируются из амортизации и прибыли (иногда, конечно, ещё из дополнительных взносов в уставный капитал).

Поэтому следует признать, что высокий уровень инвестиционной активности (на самом деле, об этом ниже, не такой уж и значительный в перёсчете на население) – это стандартная ситуация для региона с преобладанием тяжёлой индустрии. Она должна постоянно обновлять свои фонды, приобретать новую технику и оборудования для поддержания производства. И для этого у неё есть финансовые возможности, заложенные в себестоимость,  амортизационные отчисления. Примечательно, что 76% организаций, опрошенных Кемеровостатом, назвали целью инвестирования «замену изношенной техники и оборудования», только 40% – «снижение себестоимости», и лишь 18% – «внедрение новых технологий» (см. таблицу №1).
 

В то же время, как отмечено в данных государственной статистики, в пересчёте на душу населения Кузбасс не является ни только российским, но даже сибирским инвестиционным лидером. По показателю капитальных вложений на одного жителя Кемеровская область отстаёт от среднероссийского показателя: 55,3 тыс. рублей против 108,7 тыс. рублей (по данным за 2017 год).

Если говорить о динамике, то за 2018 год вложения в основной капитал в Кемеровской области составили 260 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее (см. график на стр. 31, в текущих ценах). Прямо наблюдаемые инвестиции (без вложений предприятий малого предпринимательства) составили 181 млрд рублей, при этом больше всего, 91,3 млрд рублей (50,4%), было вложено в добычу угля. Как сообщал уже в феврале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, инвестиции в уголь в 2018 году составили не менее 100 млрд рублей, но более точные данные оказались ниже. Такой же уровень вложений, что и в прошлом году, ожидается в этой отрасли в 2019 году.

На втором месте по объёму вложений стоит транспорт, также в значительной степени связанный с углепромом. В него было инвестировано 25,4 млрд рублей (14%). А вот остальные отрасли на этом фоне выглядят скромно. Во все обрабатывающие отрасли промышленности Кемеровской области инвестиции за 2018 год составили всего 19,4 млрд рублей (9,1% от общей суммы, см. схему №2). Здесь выделяются четыре основные отрасли с крупными инвестициями – нефтепереработка (7,4 млрд рублей), химическое производство (3,5 млрд), производство продуктов питания (2,8 млрд рублей) и металлургия (2,6 млрд). Показатель последней невысок для второй по значению отрасли индустрии Кузбасса, но нужно иметь в виду, что крупные вложения в капитальный ремонт доменной печи №3 Запсиба были произведены в конце года.
 
Угольное лидерство

Углепром Кузбасса продемонстрировал в прошлом году безоговорочное лидерство и по темпам роста (с учётом размеров отрасли, конечно), и объёмам капитальных вложений, и по числу пусков новых производств.

По данным заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, в прошлом году были введены в работу угледобывающий участок «Убинский 1» на разрезе «Шестаки» (группы «Стройсервис»), вторая очередь шахты «Юбилейная» (АО «ТопПром»), обогатительная фабрика «Краснокаменская» (группы «Талтэк»). С выходом на проектную мощность в 2024 году «Убинский» будет добывать до 2 млн тонн ежегодно. В ходе строительства полной производственной мощности участка будут также построены обогатительная фабрика мощностью 5 млн тонн, углесборочная станция, подъездные железнодорожные пути,  ремонтная база, электроподстанция, угольный склад и др.

В июне прошлого года «Стройсервис» планировал вложить в новое строительство и реконструкцию действующих производств, включая новые добывающие участки «Убинский-1» и «Глушинский» в Кемеровском районе почти 10 млрд рублей.

Ещё одним значительным по стоимости реализованным проектом стал пуск «Центральной обогатительной фабрики «Краснокаменская» группы «Талтэк» в Киселёвске (пока первой очередью). Как было сказано в сообщении «Талтэк», проектная мощность предприятия составляет 3,5 млн тонн в год, объём инвестиций в его строительство – 3,5 млрд рублей. Проектом фабрики предусмотрена технология переработки угля гравитационным методом с применением тяжёлой среды без участия химических реагентов. По сообщению пресс-службы обладминистрации, новая фабрика будет обогащать уголь как коксующихся, так и энергетических марок с предприятий компании. С выходом на проектную мощность в 2019 году на предприятии будет занято 300 человек.

Помимо официально объявленных пусков были и рабочие. Так, например, ООО «Разрез «Кийзасский» ввело в прошлом году модульную обогатительную фабрику производительностью 2,5 млн тонн угля в год. ООО «Каракан Инвест» начало добычу на новом участке Евтинский Перспективный. Правда, только в попутном со строительством режиме. Пуск нового разреза здесь намечен на 2019 год.
 
Скромная обработка

В металлургии сравнительно крупными проектами стоимостью более 2 млрд рублей отметился в прошлом году АО «Евраз ЗСМК». На Запсибе был проведён капитальный ремонт доменной печи №3, последний за три года. В 2016 году была также капитально отремонтирована домна №1, в 2017 – вторая печь. Поэтапное обновление этих агрегатов, как было сказано в сообщении, направлено на повышение производительности доменного производства.
.
В обновление домны №3 было вложено около 2 млрд рублей, в ходе ремонта на 90% был заменен кожух агрегата, полностью восстановлена система охлаждения, обновлена огнеупорная футеровка горна, фурменной зоны и шахты. Отремонтирована система загрузки печи. Заменены железнодорожные пути для транспортировки чугуновозных ковшей.

Помимо этого на рельсовой площадке предприятия (бывшем КМК) была запущена вторая линия рельсоотделки. Это позволит в 2 раза увеличить выпуск 100-метровых рельсов Р65 и производить европейские рельсы двух типов различной длиной. Инвестиции в проект составили 168 млн рублей. На участке отделки 100-метровых рельсов установлено дополнительное оборудование, смонтированы линии приёмки, правки, резки рельсов. За счёт запуска второй линии мощность рельсобалочного цеха увеличится с 245 тыс. тонн до 540 тыс. тонн 100-метровых рельсов в год.

Вслед за двумя базовыми отраслями горно-металлургического комплекса Кузбасса по объёмам вложения идут химия и производство продуктов питания. Так кемеровское АО «Азот» ввело в строй в начале марта прошлого года два хранилища карбамидно-аммиачной смеси (КАС) по 5 тыс. кубометров общей стоимостью около 100 млн рублей. Они предназначены для организации бесперебойной поставки жидких азотных удобрений в связи с планами «Азота» увеличить эти поставки в 5 раз – с 6,5 тыс. тонн в 2017 году до 32 тыс. тонн весной 2018 года. В дальнейшем «Азот» планирует ещё два таких же по стоимости и ёмкости хранилища КАС и ещё 20 млн рублей вложить в модернизацию производства жидких азотных удобрений. Для реализации КАС ООО «Центр передовых технологий», аффилирован с «Азотом», открыл представительства в Барнауле и Красноярске, в Омске и Новосибирске.

Кемеровское ООО «ПО «Токем» объявило в конце прошлого года, что полным ходом в течение 2018 года шла реализация второго этапа программы «Техническое перевооружение производства ионнообменных смол, получение ионитов АЭС». Для реализации программы был заключен договор целевого займа с льготными условиями с Фондом развития промышленности (ФРП) РФ. Таким образом обеспечено софинансирование проекта, планируемые инвестиции на реализацию которого, с учётом собственных средств, составили 200 млн рублей. Впрочем, о старте этого проекта, совместного с ФРП, объявлялось ещё в конце 2016 года. Когда он будет реализован, неясно. На сайте фонда описания проекта в перечне поддерживаемых отсутствует.

В конце 2018 года планировалось запустить вторую часть комплекса в составе мельницы и макаронной фабрики ООО «КДВ Яшкинская мельница» (входит в «КДВ-Групп»). На предприятии в 2017 году была введена в строй мельница производительность 600 тонн зерна в сутки с элеватором для хранения 45 тыс. тонн зерна. После завершения проекта комплекс будет производить до 130 тыс. тонн муки и 69 тыс. тонн макарон в год. Для их выпуска в прошлом году было закуплено оборудование четырех итальянских производителей на 2 млрд рублей. Официальный пуск нового производства ожидается уже в этом году.

В АПК Кузбасса реализуется немало крупных проектов. Из запущенных в строй в прошлом году следует отметить также тепличный комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (также входит в ООО «КДВ Групп»). Официально он был введен в строй в феврале прошлого года. Общая площадь теплиц – 9,8 га. В них ежегодно планируется выращивать почти 7 тыс. тонн овощей. Но это уже проект из сферы сельского хозяйства.

Заметно увеличила свои инвестиции в прошлом году холдинговая компания «Сибирский цемент», до 2,3 млрд рублей. Это в 1,5 раза по сравнению с 2017 году и в 10 раз больше, чем в позапрошлом. В 2019 году компания планирует увеличить их еще почти в 2 раза по сравнению с нынешним. Правда, нужно иметь в виду, что это инвестиции во все активы холдинга по всей Сибири, а не только расположенные в Кузбассе.

Из всех инвестиций 1,3 млрд было направлено на покупку через лизинг подвижного состава: 200 полувагонов стоимостью 610,1 млн рублей и 190 крытых вагонов, стоимостью 619,1 млн. Кроме того, были заключены контракты на поставку в 2019 году 400 хоппер-цементовозов, 145 крытых вагонов, 90 думпкаров. Такие большие вложения связаны с тем, что два года назад государство установило запрет на продление срока работоспособности старых вагонов. Их стали массово списывать, столь же массово заказывая новые. Возник дефицит подвижного состава, выросла аренда полувагонов. Помимо этого холдинг направил более 250 млн рублей в 2018 году на покупку спецтехники для заводов, в частности, для «Топкинского цемента» двух карьерных самосвалов, 4 седельных цементовозов и многофункционального погрузчика, 550 млн – на экологическую модернизацию.

В 2019 году компания запланировала увеличить вложения почти в 2 раза, до 4,5 млрд рублей. Из этой суммы 2,3 млрд пойдут на покупку подвижного состава по лизингу, 1,3 млрд рублей на различные проекты модернизации заводов холдинга методом прямого финансирования, 0,8 млрд рублей отдельно на проект «новый помол» на «Красноярском цементе». Ожидается завершение модернизации вращающейся печи обжига №3 с установкой электрофильтра ELEX стоимостью около 256 млн рублей на «Топкинском цементе» в первом квартале 2019 года. Почти 41,5 млн рублей выделено на техническое перевооружение подстанции «Гидрофол» цеха «Сырьевой» с заменой высоковольтных ячеек советского образца современные аналоги фирмы АВВ. Другой проект – строительство трассы шламопроводов для печи № 5, на проведение работ направлено 61,3 млн рублей.
 
Энергетическое обновление

Финансирование инвестиционных проектов в Кузбассе в 2018 году ПАО «МРСК Сибири» составило 2,3 млрд рублей, на 44% больше, чем в 2017 году (1,6 млрд). Основными направлениями капитальных вложений в 2018 году были реконструкция линий электропередачи напряжением 110 кВ для повышения энергобезопасности региона, резервирование электроснабжения объектов жизнеобеспечения, реконструкция подстанционного оборудования 35-110 кВ. Особое внимание филиал уделял созданию схемы внешнего электроснабжения отдаленных поселков Таштагольского района и реконструкции двух существующих линий 10 кВ в Промышленновском районе.

Финансирование инвестпрограммы Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» составило в прошлом году более 600 млн рублей. В её рамках был реконструирован один из турбоагрегатов на Томь-Усинской ГРЭС с возможностью выработки тепловой энергии. Это было сделано, чтобы повысить надежность теплоснабжения поселка энергетиков в Мысках. До недавнего времени оно шло от двух блоков станции, №1 и №2, но «Системный оператор» не всегда загружает те турбогенераторы, которые зимой вырабатывают еще и тепло. Иногда выбирает всего один агрегат, остальные не включает, и тогда пропадает возможность выработки тепла. Совместно с заводом ЛМЗ специалисты СГК разработали систему отбора тепла от блоков в 200 МВт.
 
 
Ожидаемый подъём на угле и металле

На 2019 год, как объявлял в январе областной департамент угольной промышленности, в Кузбассе намечено ввести в строй 6 новых угольных предприятий – разрезы «Чернокалтанский» в Новокузнецком районе и «8 марта-2» в Прокопьевске и 4 углеобогатительные фабрики. В середине февраля зам губернатора Андрей Панов сообщил уже о намеченных пусках двух разрезов и двух фабрик.

Разрез «Чернокалтанский» годовой мощностью 2 млн тонн угля планирует построить новосибирская компания «Углетранс», которая в октябре 2018года приобрела АО «СУПК», владеющего лицензией на участок Чернокалтанский 6, 8, 9 в Новокузнецком районе и участок Шахта Коксовая-2 в Прокопьевске. Разрез «8 Марта-2» годовой мощностью 1 млн тонн угля планирует построить компания «СДС-Уголь».

Кроме того, в 2019 году угольщики Кузбасса планирует ввести в строй обогатительные фабрики «Увальная» (в составе АО «УК Сибирская») в Новокузнецком районе с мощностью 4 млн тонн и вторую очередь фабрики ООО «Разрез «Кийзасский» в Мысках на 2,2 млн тонн. Это позволит дополнительно нарастить мощность кузбасской переработки на 9,8 млн тонн (в 2018 году она составила 129,7 млн тонн).

Но есть и планы, которые пока не попали в официальные сводки. В частности пуска разреза на участке Евтинский Перспективный компании «Каракан Инвест» (см. выше). Также новый разрез планирует запустить в этом году новокузнецкое ООО «Ресурс» на участке Новоказанский 2. В прошлом году для освоения нового участка были построены объекты инфраструктуры (ЛЭП, автодорога и др.), на 2019 год есть планы добыть первые 1 млн тонн угля на этом участке, а в 2021 – выйти на проектную мощность в 6 млн тонн.

В обрабатывающей промышленности заявлены крупные (небольших слишком много для перечисления) проекты в металлургии, нефтепереработке и в химии.  В частности, ожидается пуск нового производства на Яйском НПЗ новокузнецкого АО «Нефтехимсервис». Год назад в рамках второго этапа строительства (общей стоимостью более 31 млрд рублей) на предприятии была запущена установка по вторичной переработке мазута (вакуумный блок). В октябре прошлого года на заводе было смонтирован блок колонн на комплексе комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1. Итогом этого этапа развития Яйского НПЗ должен стать запланированный на конец нынешнего года запуск производства высокооктанового бензина, соответствующего стандарту евро-5 в объёме более 700 тысяч тонн в год.

В этом году должна начаться активная стадия реализации двух новых производств водорода и азотной кислоты общей стоимостью 6 млрд рублей на кемеровском «Азоте» (строительство рассчитано на 28 месяцев с момента подписания в июле прошлого года контрактов с поставщиками и подрядчиками). В планах АО «Евраз ЗСМК» инвестировать в развитие более 60 млрд рублей. Правда, в срок до 2023 года. Эти планы предусматривают строительство литейно-прокатного комплекса годовой мощностью 2,5 млн тонн тонкого листа (стоимость 30 млрд рублей), цеха сваривания рельсов мощностью 510 тыс тонн 800-метровых рельсовых плетей (ок. 5 млрд), строительство комбинированного стана строительного сортамента (св. 3 млрд рублей). В то же время во второй половине нынешнего года планируется завершить реконструкцию Таштагольского рудника (входит в «Евраз ЗСМК» в качестве филиала) стоимостью 6,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит увеличить добычу железной руды на шахте в 1,5 раза, с 2,2 млн тонн до 3,25 млн тонн в год.

На площадке Запсиба планирует в этом году начать строительство комплекса по производству технических газов французская компания Air Liquide. В этот первый на востоке страны проект компания планирует вложить 10 млрд рублей. Новое предприятие будет работать и по 20-летнему контракту, как аутсорсинговый партнер Запсиба, и выпуская продукцию для сторонних потребителей.

Планами АО «Кузнецкие ферросплавы» предусмотрено реконструировать печи по выплавке ферросилиция закрытого типа с переводом на открытый тип и с постройкой сухих газоочисток, а также возвращение в производство ранее простаивавших печей после модернизации. В 2019 году завод планирует запустить ещё одну такую печь после реконструкции.

Если по объявленным проектам стройки и поставки пойдут по плану, инвестиционный подъём 2017-2018гг., безусловно, продолжится. Правда, без всякого влияния на сложившуюся структуру индустрии Кузбасса. Она после реализации этих проектов так и останется тяжёлой, угольно-металлургическо-химической.
 
 

Рубрики:

Деловые новости

[12 декабря] Потребление цемента в Кузбассе выросло в 2019 году на 6,7%
[12 декабря] «Кузбассразрезуголь» запустил очередной китайский экскаватор WK-35
[12 декабря] ОРМЗ выпустил в 2019 году 1 млн кв. метров шахтной затяжки
[11 декабря] В 2019 году профинансировано 24 проекта на общую сумму 1 млн 740 тыс. рублей по конкурсу социальных проектов на консолидированный бюджет
[11 декабря] Областной бюджет в 2020 году планирует увеличить расходы на 4 млрд рублей к 2019 году

Все новости


Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 

 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко