|
Новости компаний[29 сентября] Кемеровская область вошла в топ 20 регионов с самыми путешествующими жителями Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» |
Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 15.12.2020
![]() В этом рейтинге мы выделили в первую очередь промышленные предприятия и компании по такому важнейшему показателю работы как выручка от реализации товарной продукции. Учтены в первую очередь те отрасли, обороты которых наиболее значимы в общем объёме реализации региональной экономики, её основы, «киты». Это – углепром, металлургия, нефтепереработка, и энергетика, отрасли с объёмом отгруженных товаров от 100 млрд рублей в год. Только в этих отраслях пятёрка лидеров формируется предприятиями с годовой выручкой не менее 5 млрд рублей (за исключением нефтепереработки, где два участника не имеют таких размеров). Поэтому и в таких крупных по общему размеру отраслях как химическая промышленность, производство машин и оборудования, пищевая отрасль, список крупных ограничивается только лидером, и в данном рейтинге эти отрасли не участвуют. Регионообразующие Самые большие по выручке компании Кузбасса наилучшим образом отражают и современное состояние экономики региона, и его историю, и, главное, ключевые географические предпосылки – наличие одного из крупнейших в мире месторождений угля, источников пресной воды, месторождений железной руды и алюминия, пригодных для крупного промышленного строительства ландшафтов юга Сибири. Конечно, в начале промышленного развития региона в нём практически не было городского промышленного населения, да и целом заселённость оставляла желать лучшего. Но так или иначе, крупные промышленные проекты в Кузбассе были реализованы, и их наследие продолжает работать, и по большому счету кормить регион. И как бы не старались критики углепрома и предприятий тяжёлой индустрии поставить под сомнение значимость этих кормильцев, альтернативы у них нет. Пока нет, и не появится в обозримом будущем. Только объём ежегодно выплачиваемых пятёркой налогов в региональный и местные бюджеты насчитывает несколько миллиардов рублей. А может насчитывать и больше, десятки миллиардов рублей, в зависимости от конъюнктуры рынка своей продукции. Например, АО «СУЭК-Кузбасс» в прошлом году получило чистые убытки, зато за три предыдущих года – более 75 млрд рублей чистой прибыли. Похожая ситуация и у других лидеров. И она, к сожалению, характерна пока для нынешней экономики региона – её главные отрасли ориентированы на экспорт, а ценовая конъюнктура на мировом рынке весьма не стабильна. ![]() Закономерно остальные позиции в пятёрке заняли предприятия угольной промышленности, или связанные с ней, фактически зарабатывающие на угле. УК «Кузбассразрезуголь» и «СУЭК-Кузбасс» стоят друг за другом, но так было в 2019 году. Годом ранее ситуация была обратной. Стоящая на третьем месте «Распадская угольная компания» (РУК) по виду деятельности в первую очередь углетрейдинговое предприятие, а ещё управляющая компания для ПАО «Распадская» и всей его группы (АО «Разрез «Распадский», АО «Шахта «Распадская-Коксовая» и др.). И именно через РУК проходит реализация угля активов «Евраза» в Кузбассе. Не только группы «Распадская», но и АО «ОУК «Южкузбассуголь». И не случайно такое раздельное существование в материнской компании посчитали уже не нужным, и в этом году «Евраз» объединил все свои угольные активы, включая «Южкузбассуголь», в «Распадской». Разделение производства и реализации – тоже очень характерная черта современной экономики Кузбасса. И поэтому на пятом месте стоит АО «Стройсервис», как и РУК тоже относимый государственным учётом хозяйственной деятельности к сфере торговли. Правда, эта компания торгует не только углём предприятий группы «Стройсервис», но также металлопрокатом, характеризуя себя как «крупнейший металлотрейдер Сибирского федерального округа» и располагая пятью оптово-розничными металлоцентрами в Сибири и на Урале. Система, когда производство отделены от реализации, давно сложилась в крупной индустрии Кузбасса. И она же искажает реальную картину в некоторых случаях, не показывает полную величину бизнеса многих компаний. Например, в случае с новокузнецким АО «Холдинг «Сибуглемет», выручка которого в 63 млрд рублей ставит компанию на общее седьмое место в региональной экономике. Но не в качестве угольной, а в качестве торговой. Хотя без производственных активов, двух разрезов, двух шахт и двух обогатительных фабрик, такого результата не было бы. ![]() Лидеры главной отрасли
В угольной отрасли, на долю которой сегодня приходится около 55% объёма товаров и выполненных работ кузбасской индустрии, лидерство также отражает как уже сложившуюся структуру, так и перемены последних лет. По итогам прошлого года первое место заняла угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ), созданная на базе одноименного производственного объединения советских времен и работающая на разрезах, построенных в то время. Конечно, это уже во многом другое горнодобывающее предприятие, модернизированное, с меньшим числом работников, с несколькими построенными в современную эпоху обогатительными фабриками и шахтой, и обновлённой инфраструктурой. Но всё же наследница прежней эпохи. Также как и «Южный Кузбасс» и в значительной степени «Распадская». Впрочем, последняя представлена в рейтинге не собственно добывающим головным ПАО, а одноименной обогатительной фабрикой, построенной уже в 2005 году. А вот «Кузбасская топливная компания» (КТК) представляет собой совсем другой пример, предприятия полностью сформированного в современную эпоху, за последние 20 лет. Все угольные разрезы, обогатительные фабрики и погрузочная железнодорожная инфраструктура были построены заново, на новых участках недр, приобретенных на аукционах. И в промежуточном положения оказывается «СУЭК-Кузбасс». Шахты Ленинского рудника в составе этой компании работают уже по 80-90 лет, одну из них пришлось уже закрыть из-за выработки запасов. Однако, предприятия киселевского узла были построены в Прокопьевском районе уже в современную эпоху. Впрочем, старые шахты в составе компании модернизированы. Это характерно сегодня для всего кузбасского углепрома. И еще характерно для него, а для пятерки лидеров особенно, его экспортная ориентация. И, соответственно, высокая степень зависимости от ценовой конъюнктуры мирового угольного рынка. Наглядно это показывают (см таблицу) снижение выручки и смена прибыли на убытки в показателях таких компаний как КТК и «СУЭК-Кузбасс», чья продукция – это энергетический уголь. В прошлом году цены на него заметно упали, и выручка этих компаний пошла вниз заметнее, чем у КРУ и особенно «Южного Кузбасс», в продуктовой линейки этих компаний представлен уголь коксующихся марок (у «Южного Кузбасса» он даже преобладает). ![]() Разноуровневая металлургия Металлургия, как известно, была первой отраслью промышленности, чьи предприятия появились на территории современного Кузбасса. Сначала они плавили серебро, потом железо, как это было с Гурьевским заводом (ныне ГМЗ). Современная структура и география индустрии региона также сформировалась в первую очередь в ходе строительства металлургических производств, точнее, сразу горно-металлургического комплекса. И вплоть до начала двухтысячных годов эта отрасль лидировала и по общим размерам выручки, и по размерам экспорта. Лидирующая пятёрка показывает наглядно в каком состоянии оказалась отрасль за всё время её существования и особенно за последние 20 лет развития. Заметно снизилось значение и выручка ОАО «Гурьевский металлургический завод». Ещё 10 лет назад его выручка составляла почти 8 млрд рублей, а занятость превышала 2 тысячи человек. В прошлом году последняя снизилась вдвое, а абсолютная выручка в 7 раз (не считая того, что за 10 лет имела место заметная инфляция). Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ, АО «Русал Новокузнецк») также снизил выпуск продукции, хотя не так резко как ГМЗ. А вот Запсиб и «Кузнецкий ферросплавы» свои производственные показатели сохранили и даже нарастили. При этом «Евраз ЗСМК» поглотил остатки другого и первого гиганта металлургии региона – обанкроченного и распроданного Кузнецкого металлургического комбината (КМК). И в результате оказался в положении безоговорочного лидера и отрасли, и всей экономики региона. Тогда как 20 лет КМК был вполне сравним по размером с Запсибом. Другими особенностями современной металлургии стали не только поглощение КМК Запсибом, но и появление на площадке бывшего КМК (кроме перешедших к Запсибу рельсобалочного и электрометаллургического цехов остальное перешло к другим предприятиям) нового ферросплавного завода. Это сравнительно небольшое электрометаллургическое производство в составе «Сибирской горно-металлургической компании», классическое для горно-металлургического комплекса Кузбасса, ведь в качестве сырья оно использует собственный марганец с Селезеньского месторождения в Горной Шории. ![]() Другой третий «кит» Традиционно тремя «китами» кузбасской индустрии в советские времена и сразу после них считались металлургия, углепром и химическая промышленность. Однако уже в XXI веке в Кузбассе появилась нефтепереработка, вначале в виде мини-НПЗ с небольшой глубиной переработки и с объёмами переработки в несколько десятков тысяч тонн нефти в год. Затем появились проекты и реально работающие среднетоннажные заводы в районе Анжеро-Судженской линейная производственно-диспетчерская станции. Мини-заводы тоже остались в работе, хотя и не все объявленные проекты были реализованы. Например, ООО «Тяжинский НПЗ» обанкротился еще на начальной стадии строительства, а НПЗ «Северный Кузбасс» остался предприятием нефтетранспортной инфраструктуры. Так или иначе, сегодня нефтеперерабатывающая промышленность Кузбасса уверенно вышла на третье место по объему отгруженной продукции, более 110 млрд рублей в 2019 году. Это уже в 1,4 раза больше, чем совокупный объём химической промышленности и производства резиновых и пластмассовых изделий, двух отраслей, которые в старой классификации числились как «химия». Самым крупным (на его долю приходится три четверти всей отгруженной в отрасли продукции), и самым продвинутым в технологическом плане нефтеперерабатывающим заводом в регионе и, соответственно, лидером отрасли выступает сегодня Яйский НПЗ новокузнецкого АО «Нефтехимсервис». Предприятие начало строиться в 2007 году, в 2013 году запустило первую очередь, а этом году – выпуск высокооктанового бензина, став таким образом первым таким производителем и в регионе, и едва ли ни во всей стране из НПЗ, построенных в современную эпоху. Продолжает оставаться в пятёрке крупнейших и один из первенцев отрасли – кемеровское ООО «Энергостройснабэкспертиза». Это едва ли не самое «старое» предприятие кузбасской нефтепереработки, оно начало свою работу ещё в 2001 году. В 2006-2007гг. к нему добавились Итатский и Черниговский НПЗ. Первый из них также в пятёрке, а вот последний сейчас не считается кузбасской компанией, его имущество сдано в аренду предприятию в Ростовской области. ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (АНГК) запустило свою первую установку по переработке нефти мощностью 150 тыс. тонн нефти в год в 2008 году. Затем, несмотря на смену собственников компании, в её составе были построены ещё две установки на 350 тыс. и 800 тыс. тонн. В итоге, это уже весьма крупное уже по масштабам всего региона предприятие, занимающее 22 место по размерам годовой выручки. А вот проект строительства завода ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» еще на стадии реализации был заменен на погрузочно-транспортное предприятие, подразделение единого комплекса с АНГК. ![]() Энергия основы В число пяти крупнейших отраслей региональной экономики с самым большим годовым объемом отгрузки товарной продукции следует включить и энергетику Кузбасса. Хотя до гроссмейстерского объёма от 100 млрд рублей она пока и недотягивает, но это вопрос времени, буквально двух-трёх лет, к тому же значение отрасли всё равно весьма велико для региона. Она и выступает энергетической основой всей современной экономики Кузбасса, в первую очередь горно-металлургического комплекса, она обеспечивает посредством центрального теплоснабжения население крупнейших городов. И плюс к этому выступает самым крупным потребителем добываемого в регионе угля, даже больше, чем металлургия, под которую изначально осваивался Кузнецкий бассейн. Однако будучи сформированной в качестве электро- и теплоснабжающей основы уже давно, энергетика Кузбасса осталась классической «старой» отраслью. Не в буквальном смысле, конечно, и не устаревшей, а обустроенной давно и работающей с той поры в таком виде. Конечно, в отрасли сформировались новые компании, отсутствуют как активные участники непосредственного хозяйствования государство и муниципалитеты. Даже энергетических компаний с доминирующей долей государства в регионе немного. Все кузбасские электростанции работают там же, где они были построены в своё время (некоторые уже 100 лет назад), они также соединены сетями с основными потребителями и городами. Конечно, станции «Кузбассэнерго» и «Кемеровской генерации», которыми управляет «Сибирская генерирующая компания» (СГК), обновились по программе ДПМ-1, на них построены новые энергоблоки, рядом с Кузнецкой ТЭЦ в Новокузнецке построена совершенно новая газотурбинная станция на 298 МВт. Но изменение в формах собственности не поменяло ни структуры отрасли, не изменило существенное её общие характеристики по мощности, пропускной способности сетей и т. п. Соответственно, закономерно на первом месте в энергетике стоит компания, в составе которой остались крупнейшие электростанции региона, Томь-Усинская и Беловская ГРЭС, и также закономерно пятерку крупнейших замыкает компания, объединяющая станции Кемерова. Эти активы СГК продолжают развиваться, расширяться в сфере теплоснабжения, и, вполне вероятно, смогут через некоторое изменить старую отраслевую структуру. Другие участники лидирующей «пятёрки» также унаследовали своё от старой отрасли: «Кузбассэнерго» – положение крупнейшей электросбытовой компании, КЭНК – значительную долю приватизированных областных и муниципальных сетей, МЭФ – часть ведомственных электро- и тепловых сетей, а затем стал сбытом для поставок электроэнергии на Запсиб и на другие предприятия «Евраза» в Кузбассе. ![]() Высокая концентрация Рейтинг крупнейших предприятий Кузбасса в четырёх крупнейших отраслях показывает, с одной стороны, силу индустрии региона, наличие в ней мощных и способных к дальнейшему развитию производств. К тому же в главной отрасли региона, угольной, они представлены разными компаниями, независимыми друг от друга, более того, конкурентами. А вот уже в остальных отраслях картина складывается совершенно другая – выделяется безоговорочный лидер в огромном отрыве, как к примеру, в металлургии (разница между первым и вторым по выручке почти 10-кратная), и остальные. И эта разница вряд ли исчезнет или хотя бы сократится. Важно и то, что большинство лидеров крупнейших отраслей за минусом самых первых, – это по большому счёту не такие уж и крупные предприятия. В большей части случаев с выручкой в 10-20 млрд рублей, это всего 150-300 млн долларов. По меркам мировой экономики очень скромные размеры. Кроме того, за небольшим исключением («Кузбассэнергосбыт», КТК, «Распадская» и активы «Евраза» через него) в лидерах кузбасской экономики нет публичных компаний, она традиционно закрыта. Этот факт и небольшие размеры ограничивают доступ предприятий к недорогим деньгам, будь то банковские кредиты (публичным компаниям они выдаются легче и под меньший процент), или размещение собственных ценных бумаг, и в итоге, сужает общие перспективы регионального развития.
|
Деловые новости[2 октября] Профессор из Новокузнецка отдал мошенникам 8,7 млн рублей Рынки/отраслиПоиск по сайту |
![]() |
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
|
Идея проекта, информация об авторах
|
| Разработка сайта ‛ Студия Михаила Христосенко |