Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[23 сентября] Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей к созданию совместных кластерных проектов
[21 сентября] Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
[21 сентября] Международная кооперация российских и узбекских предприятий: нерушимые связи
[20 сентября] Новые правила благоустройства: кто выиграл?
[17 сентября] Председатель Парламента Кузбасса принял участие в голосовании


 
 

Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
Журнал «Авант-Style»


наш опрос

Сколько автомобилей в вашей семье?





результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 3 от 24.08.2021

Угольный разворот

Улучшение дел в главной отрасли экономики Кузбасса в этом году было ожидаемым и неожиданным одновременно. Заметный рост спроса и цен на уголь обозначился уже в декабре прошлого года, ожидалось также общее восстановление мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции. В то же время ни на угольном рынке, ни на рынке энергоносителей вряд ли кто-то ожидал рекордного увеличения спроса на природный газ и уголь (эти два энергоносителя работают на многих рынках в связке) и соответствующего рекордного роста цен. К середине 2021 года они выросли на уголь до уровня самого высокого за последние 10-12 лет на всех рынках – Европы, Восточной Азии, даже США. Причины такого разворота, названные некоторыми комментаторами «ренессансом ископаемого топлива», для угольщиков Кузбасса не так уж и важны, также как и причины кризиса угольного рынка в 2019-2020гг. А вот куда важнее для отрасли, для её развития и для бюджетной стабильности региона наличие долгосрочных перспектив для угля. Пока они просматриваются всего на 5-10 лет вперёд, судя по заявлениям политиков и аналитиков.

Холодная зима, холодная весна

С начала декабря прошлого года началось улучшение ситуации на мировом угольном рынке. Причина оказалась как нельзя простой – холодная зима, особенно таковой она оказалась в Восточной Азии. К середине декабря 2020 года кузбасские экспортеры стали отмечать заметный рост цен на уголь на рынке, как Западной Европы, так и в Польше. В сравнении с сентябрём при отгрузке в порты Амстердам, Роттердам, Антверпен (АРА) цены на него выросли на 30%. Помимо роста цен на другие энергоносители, в первую очередь, на природный газ, как пояснили в одной из компаний, подорожанию угля способствует низкий уровень воды в Рейне, из-за чего стала затруднена его доставка по воде из района АРА.

Кузбасский углепром уже тогда отреагировал на повышательные сигналы внешнего рынка, уже в ноябре добыча угля выросла до 19,7 млн тонн, что было ниже уровня ноября 2019 года (22,2 млн), но уже выше показателей октября и сентября. Среднесуточная добыча ноября 2020 года вышла на уровень в 96% от среднесуточного уровня 2019 года, выросли и поставки кузбасского угля на экспорт до 93% от уровня ноября 2019 года. В этот момент угольные контракты на европейском рынке поднялись в цене до 63,7-63,9 долларов за тонну. Что стало самым высоким уровнем угольных цен на европейском рынке с октября 2019 года, первым рекордом роста угольных цен. Представители отрасли прогнозировали в то время даже некоторое снижение цен в декабре 2020 года и в начале 2021 года. Но в январе нынешнего года европейские цены продолжили рост, до 68-70 долларов по разным контрактам.
 
КОНТЕКСТ
Восточные и южные акценты кузбасского угольного экспорта 2020г.

Экспорт каменного угля из Кузбасса в прошлом году сократился, по данным Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы, на 4,8%, до 128,3 млн тонн. Из-за рекордного падения цен на уголь в 2020 году снижение по стоимости оказалось заметнее – на 23,3%, до 7,87 млрд долларов США. Из крупнейших импортёров кузбасского угля первое место, как и годом ранее, заняла Южная Корея, купившая за 2020 год 15,85 млн тонн угля на 1,1 млрд долларов, это на 25,3% меньше по стоимости и на 480 тыс. тонн больше по физическом объёму импорта 2019 года. Эта страна оказалась единственным импортером-«миллиардером» в прошлом году. В 2019 году такими были также Германия и Япония. Поставки угля в Германию сократились при этом более чем в 2 раза по объёму – до 8,6 млн.
 

Куда серьёзнее выросли цены на уголь на рынке Восточной Азии. В Китае уже полным ходом шло восстановление после ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. И угля стало не хватать. В середине января 2021 года в стране был зафиксирован рекордный уровень цен на энергетический уголь «в истории» – 1000 юаней за тонну (150 долларов). Властям крупнейшего экономического центра страны – Шанхая – пришлось предпринимать специальные меры, чтобы гарантировать поставки угля после того, как возникли проблемы с поставками из-за неожиданного роста в потреблении электроэнергии и недостаточной добычи угля после ряда несчастных случаев на шахтах. Для гарантирования стабильного энергоснабжения власти города потребовали с угольных энергокомпаний докладывать о регулярности поставок угля и его наличии. А летом власти Китая пошли даже дальше, стали создавать огромные резервы угля в 600 млн тонн, примерно на 20% годового потребления. Поскольку из-за перебоев в поставках угля и резкого роста потребления электроэнергии с её нехваткой столкнулись города и промышленные предприятия по всему Китаю. На этом фоне Россия смогла нарастить поставки угля в КНР и в прошлом году, и уже в нынешнем.
 
КОНТЕКСТ
Два прогноза для угля

В таких обстоятельствах и в ожидании восстановления мировой экономики  Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём ежегодном докладе «Уголь-2020» дало в декабре 2020 года прогноз восстановления мирового углепрома в этом году. Предполагая восстановление мировой экономики с ростом 5,25%, МЭА предсказало в начале года рост мирового спроса на уголь в 2,6% в 2021 году в энергетике и в промышленности. В апреле агентство повысило прогноз уже до 4,5%. Что должно привести к увеличению потребления угля до уровня уже выше не только прошлого, но и 2019 года. При этом МЭА предсказало рост потребления угля на 4,4% в Китае, на 4,3% – в развитых странах и на 4,8% – в остальной части мира.

В МЭА ещё не знали, что после холодной зимы наступит ещё и холодная весна (а потом и очень жаркое лето). Что также будет способствовать росту потребления энергоносителей, и угля в том числе. Несмотря на рекордный рост новых генерирующих мощностей в секторе возобновляемых источников энергии, компенсировать увеличение спроса на электроэнергию ВИЭ-энергетика не смогла. Зато рекордно выросла выработка электроэнергии на угле. Даже в Европе, где, казалось, этому энергоносителю уже не осталось места (см. ниже). На европейском рынке «рекордные» цены зимы выросли ещё выше холодной весной 2021 года: до 75 долларов в конце апреля, 85 долларов в конце мая, а уже в середине июня превысили 115 долларов (на этот раз в связи с наступившей летней жарой). Погодные обстоятельства, будто бы намеренно, способствовали росту спроса на энергоносители. Примечательно, что среди них вполне умеренно выросли спрос и цены на нефть, которая мало используется в выработке электроэнергии. А вот широко применяемый в ней природный газ оказался в дефиците. Что помогло углю, ведь именно он заменяет газ в случае нехватки последнего. На начало августа информационные агентства сообщали о росте угольных фьючерсов на европейском рынке до уровня 140 долларов за тонну и выше. И вновь в связи с погодными обстоятельствами – в связи с озабоченностью возможно холодной новой зимой. В США цена на энергетический уголь в середине августа подошла к отметке в 150 долларов.
 


Вот новый поворот!

Однако только первый квартал 2021 года показал кузбасским угольщикам, что восстановление мирового рынка угля не прекращается, спрос и цены на него растут. И это даёт возможности для возвращения к росту производства. Из шести угольных компаний, объявивших во второй половине марта о своих планах на текущий год, четыре решили увеличить показатели первоначальных планов. Две (на тот момент) объявили о намерениях сохранить уровень добычи прошлого года.

Прокопьевское ООО «МелТЭК» запланировало увеличить добычу угля в 2021 году в 2 раза, до 6,5 млн тонн с 3,2 млн в прошлом году, и в 4 раза инвестиции – до 604 млн рублей со 150 млн, сообщил в конце марта генеральный директор компании Николай Караваев. «Наша задача выйти на плановый объём 2019 года» и наладить работу на «проблемном активе, который купили в прошлом году – на предприятии «Сибэнергоуголь», пояснил руководитель «МелТЭКа». Задача – восстановить добычу «Сибэнергоугля», который «фактически стоял два года», в объёме 1,2-1,5 млн тонн в год.

Сходные планы объявило также киселёвское ООО «Инвест-Углесбыт» – увеличить добычу угля до 1,5 млн тонн, что на 58% больше, чем в прошлом году, когда она составила 0,95 млн тонн, сообщил директор компании Сергей Смирнов. В прошлом году добыча снизилась в сравнении с 2019 годом (1 млн тонн), т.к. «многие металлургические заводы – потребители угля останавливали производство во время пандемии». Очевидно, что в этом году ожидается восстановление металлургии и, соотвественно, увеличения спроса на уголь.

Он также сообщил, что после подготовки проектной документации, что займёт 1,5-2 года, компания планирует увеличение добычи угля еще – до 2,5-3 млн тонн в год в 2023-2024гг. Для чего в прошлом году была сделана прирезка запасов.

А вот группа «Каракан Инвест» и новокузнецкое ООО «Ресурс» в конце марта свои первоначальные планы на 2021 год пересмотрели в сторону роста в свете новой ситуации на угольном рынке. Как пояснил генеральный директор ООО «Каракан Инвест» Дмитрий Богданов, в сентябре-октябре 2020 года в компании, планируя на этот год, считали, что он «будет не сильно лучше прошлого, исходя из той ценовой ситуации, и до сих пор убеждены, что он не будет заметно лучше, чем 2020 год». Поэтому планировали сохранить добычу на уровне 2020 года в 4,4 млн тонн угля. Новым планом предусмотрено пока увеличить её в этом году до 4,6 млн, а инвестиции сохранить на уровне прошлого года – 400 млн рублей.

«Ресурс» в свою очередь первоначально планировал снижение добычи в этом году на 17,6%, до 6,1 млн тонн с 7,4 млн в связи с тем, что из работы вышел в прошлом году участок недр Отвальный Южный №2 Глубокий, и на нём уже ведётся рекультивация и демонтаж зданий и сооружений. Но, как сообщил генеральный директор ООО «Ресурс» Михаил Тимошенко, «поскольку рынок «проснулся», рассматриваем программу по увеличению добычи в 2021 году до 7,5 млн тонн». В то же время заявленные в 2017 году планы увеличения добычи до 10 млн тонн пришлось отложить в связи с неблагоприятной ситуации на рынке, особенно в прошлом году.

Предприятия холдинга «Сибуглемет» запланировали рост добычи на 20% в 2021 году, до 12 млн тонн, правда, после того, как в прошлом году в связи с пандемией и падением рыночного спроса компании пришлось скорректировать первоначальный план в 12 млн тонн и снизить добычу до 10 млн. Как сообщил генеральный директор ООО «Холдинг «Сибуглемет» Игорь Осадчий, в этом году в планах компании также увеличить на 87% инвестиции – с 2,3 млрд рублей в прошлом году до 4,3 млрд в первую очередь на обновление техники и оборудования. «Рынок, конечно, подрос, но проблема в том, что мы не можем везти уголь на восток», в страны АТР, а именно там «растёт рынок», прокомментировал также планы «Сибуглемета» Игорь Осадчий. На экспорт у компании уходит половина продукции, в том числе, в АТР – в Японию, Корею, Китай, а на западном направлении – в Венгрию, Польшу, Турцию.

Стабилизировать добычу на уровне прошлого года решили в этом году новокузнецкое АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» (ведёт добычу угля открытым способом в Новокузнецком районе, входит в итальянскую группу Coeclerici) и прокопьевское ООО «Энергоснаб» (добывает уголь на участке недр «8 Марта» в Прокопьевске). Как сообщил зам гендиректора «Кузнецкинвестроя» Фабио Тамбуррано, компания решила сохранить добычу на уровне 2020 года в 1,7 млн тонн. Но планирует строительство новой железнодорожной ветки с погрузочной станцией и углеобогатительную фабрику общей стоимостью около 4 млрд рублей. Для «Энергоснаба», как пояснил его директор Юрий Решке, достигнутый уровень добычи 400 тыс. тонн оптимален с учётом того, что он работает на запасах в 1,5 млн тонн угля.

В мае ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) также объявило о планах увеличить добычу угля на 36%, или на 3,35 млн тонн – с 9,4 млн в прошлом году до 12,75 млн тонн. Как сообщил генеральный директор компании Билан Ужахов, в развитие производства компания планирует увеличить инвестиции на 100%, с 300 млн в прошлом году до 600 млн рублей. По его оценке, в 2021 году конъюнктура угольного рынка стала более благоприятной, что позволило планировать рост добычи и вывоза угля на экспорт. При этом «хотелось бы побольше вывозить в восточном направлении, или хотя бы в соотношении 50 на 50 в западном и восточном направлениях», но возможности ограничены, и на деле на восток получится вывезти вдвое меньше.
 
КОНТЕКСТ
Летние угольные рекорды цен

Индонезия повысила на июль контрольную цену на уголь до самого высокого уровня за последние 10 лет – до 115,35 долларов за тонну, что на 15% выше, чем в июне, 100,33 доллара, и всего на 2,25 доллара ниже максимума мая 2011 года 117,6 доллара за тонну. Увеличение цен в глобальном масштабе на рынке объяснили неспособностью Китая обеспечить поставки угля за счет внутренней добычи и дополнительным спросом на уголь со стороны Южной Кореи и Японии. Рекорд роста установили и цены на импортный коксующийся уголь при поставке в Китай, где они поднялись до 308 долларов за тонну. Причины в недостатке угля собственного производства и в отказе от закупок его в Австралии во второй половине прошлого года.

Билан Ужахов подтвердил наличие у КТК намерений реализовать два крупных инвестиционных проекта – по строительству погрузочной станции Брянская и третьей углеобогатительной фабрики, но в зависимости от конъюнктуры рынка и планов увеличения добычи. Пока необходимости в новой погрузке мощностью 3-5 млн тонн угля в год и обогатительной фабрики мощностью до 5 млн у компании нет. Проектные мощности позволяют компании добывать 18-20 млн тонн угля в год, на уровне 16 млн она уже работала в 2018-2019гг., инфраструктура вывоза и обогащения на этот объём уже есть, напомнил он. В том случае, если рыночная ситуация позволит поднимать добычу до уровня 18-20 млн тонн в год, КТК приступит к проектированию новых станции и фабрики, сообщил Билан Ужахов. Очевидно, что после очень сложного кризисного 2020 года многие кузбасские угольщики предпочтут подобное выжидание при наличии свободных производственных мощностей, а неожиданно высокие дополнительные доходы направят на погашение убытков прошлых лет (прошлый год угольная отрасль Кузбасса работала с убытками (см. ниже)).

Частичное восстановление

Промежуточные итоги работы угольной отрасли Кузбасса в первом полугодии 2021 года показывают, что выжидают и не включают производственные мощности на полную многие угольные компании региона. Собственно, исходя из таких обстоятельств, власти региона ещё в феврале сделали прогноз роста добычи угля в этом году на 6%, до 235 млн тонн. И пока можно сказать, что восстановление добычи угля идет темпами, которыми не компенсируется падение в прошлом году. Возможно, это и к лучшему – меньшее предложение (как и на газовом рынке) гарантирует сохранение высокого уровня цен или даже их дальнейший рост. Так или иначе, в первом полугодии компании Кузбасса увеличили добычу угля на 8,7%, до 117,3 млн тонн с 107,9 млн годом ранее. Угля коксующихся марок за первое полугодия добыли на 8% меньше, 34,7 млн тонн, энергетического – на 17,7% больше, 82,6 млн. В июне добыча угля в бассейне выросла на 7,8% и составила 19,3 млн тонн, в том числе, коксующихся марок, 5,6 млн тонн (на 3,4% меньше, чем годом ранее), энергетических марок – 13,7 млн тонн (на 13,2% больше).

Поставка угля на экспорт в июне выросла на 18,3% к уровню июня прошлого года и составила 12,3 млн тонн. На увеличение поставок указывают и рост железнодорожной погрузки кузбасского угля в январе-июне 2021 на 12,6%, до 110 млн тонн. Однако до уровня 2019 года добыча в этом году так и не поднялась – в первом полугодии позапрошлого года она составляла 121,1 млн тонн, почти на 4 млн или на 3,2% была выше. А ведь 2019 год был уже первым годом кризиса мирового рынка энергетического угля, и добыча угля в Кузбассе по его итогам уже упала – с максимума 2018 года в 255 млн тонн до 250 млн. Так что пока восстановление углепрома в этом году носит частичный характер.

Зато финансовое восстановление для региона произошло практически полное: за первое полугодие собственные доходы областного бюджета выросли почти до уровня 2019 года до 67,43 млрд рублей против 49,9 млрд годом ранее и 68,77 млрд в первом полугодии позапрошлого года. При этом поступления налога на прибыль в областную казну подскочили на 84% год к году, почти на 14 млрд рублей. Но тут нужно иметь в виду, что хорошие финансовые результаты в этом году показывают не только угольные предприятия Кузбасса, но также металлургические, химические, нефтеперерабатывающие и машиностроительные.

По данным Кемеровостата, за 5 месяцев 2021 года (за полгода сведений пока нет) угольная отрасль получила 74 млрд рублей сальдированной прибыли против 5,1 млрд убытков годом ранее, а обрабатывающая промышленность увеличила ее в 3 раза, до 46 млрд рублей против 14,7 млрд годом ранее. Химия Кузбасса получила 7,13 млрд сальдированной прибыли против 118 млн убытков годом ранее, нефтепереработка – 4,65 млрд против 2,05 млрд рублей убытков, машиностроение – 727 млн рублей против 33,4 млн убытков. Металлургия Кузбасса увеличила прибыль в 2 раза, до 31,4 млрд рублей, энергетические отрасли – в 1,8 раза, до 11,78 млрд.

Ударники угольного роста

Из компаний, объявляющих результаты своей работы, самые высокие темпы роста в первом полугодии 2021 года показала кемеровская группа «Стройсервис». Её предприятия увеличили добычу год к году на 22,6%, до 7,9 млн тонн. Отгрузка угля потребителям выросла на 27,6%, до 7,8 млн тонн. Реализация угля на внутреннем рынке составила 4 млн тонн, экспортные поставки – 3,8 млн тонн. По таким основным направлениям как Япония, Польша, Турция, Корея и Китай. Обогатительные фабрики увеличили переработку угля на 32,3%, до 5,6 млн тонн.

ПАО «Распадская» в первом полугодии 2021 года увеличило добычу угля на 18%, до 11,6 млн тонн, реализацию концентрата – на 4%, до 7,16 млн тонн, в том числе, на экспорт – на 2%, до 3,62 млн, на внутренний рынок – на 5%, до 3,55 млн тонн, реализацию рядового угля снизила на 39%, до 1,53 млн тонн. Как публичная компания «Распадская» отчиталась также о цене реализуемой продукции: средневзвешенная цена концентрата выросла в первом полугодии на 22%, до 5,68 тыс. рублей за 1 тонну с 4,64 тыс. годом ранее. По итогам второго квартала она составляла уже 6,35 тыс. рублей за тонну. Ее рост объясняется в сообщении компании «увеличением мировых котировок».

Угольные предприятия ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) в Кузбассе в январе-июне текущего года увеличили добычу на 13% год к году, до 1,49 млн тонн. Как сказано в сообщении компании, добыча угля увеличилась «благодаря эффективной работе шахты им. Тихова и участка «Коксовый», при этом во втором квартале в сравнении с первым она выросла на 30%. Правда, на фоне роста добычи угля производство из него угольного концентрата снизилось на 4%, до 1,08 млн тонн с 1,13 млн годом ранее. Возможно, это связано с пожаром на единственной углеобогатительной фабрике ПМХ – ПАО «ЦОФ «Березовская».

АО «СУЭК» отчиталось о результатах работы за все свои подразделения, по всей России, не только в Кузбассе. Как сказано в сообщении, добычу угля «СУЭК» увеличила в первом полугодии на 3%, до 53,7 млн тонн, при этом экспортные поставки увеличились на 5% до 27,4 млн тонн в связи с восстановлением спроса как на Азиатско-Тихоокеанском, так и на Атлантическом рынках. Основными направлениями международных продаж были Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, Марокко, Турция, Вьетнам, Польша, Германия и Малайзия. Продажи угля российским потребителям увеличились на 23% до 31,5 млн тонн, 21,8 млн тонн из которых было отгружено на электростанции принадлежащего «СУЭК» ООО «Сибирская генерирующая компания».

 
 
«АВАНТ» в соцсетях:
       

Рубрики:

Деловые новости

[23 сентября] «Лапичевской» отказали в повторном согласовании проекта добычи угля
[23 сентября] У ФНС забирают залоги пивзавода «Калинкино»
[23 сентября] США не могут значительно увеличить экспорт угля
[22 сентября] «Алексиевскую» будут продавать снова
[22 сентября] В Междуреченске капитально отремонтировали набережную Усы

Все новости


Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 

 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко