Прошлый год, как и прогнозировалось, незначительно изменил состав рейтинга – в самые значимые были отобраны 12 предприятий кузбасской индустрии. Добавилось ОАО «СУЭК-Кузбасс». Именно эта дюжина крупнейших производств является своего рода «сердцевиной» кузбасской экономики, коренным образом определяя современное региональное развитие. И пока есть весьма немного признаков того, что могут появиться новые центры серьёзного влияния.

Как и при подготовке первого рейтинга, значимость предприятий оценивалась как совокупность основных экономических и социальных показателей, таких, как выручка от реализации произведенной продукции и услуг, прибыль, а также наличие смежников в Кемеровской области, занятость, участие в крупных группах и холдингах. Кроме того, для полной объективности добавились данные по стоимости активов. Из-за отсутствия открытых данных о деятельности «Южкузбассугля» и «Евразруды» (двух подразделений «Евраз Груп») их присутствие в рейтинге определяется показателями 2006 года. Это не умаляет значение данных предприятий и не меняет принципиально их места в ряду самых значимых. Просто данные по этим активам головная компания («Евраз Груп») не раскрывает.

РОСТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Положение самых-самых Кузбасса за последний год изменилось незначительно. Пара перемещений в рейтинге, появление еще одной компании, по факту уже работавшей в регионе, только теперь оформившейся как региональное предприятие, – вот и все перемены физического свойства.

Зато в прошлом году чётко проявились тенденции, которые остались доминирующими и в 2008 году. Да так, что результатами этого года может стать только дальнейший рост крупнейших и влиятельных предприятий региона. Их отрыв от остальных предприятий, так сказать, второго эшелона. В первую очередь эти перемены обусловлены благоприятными внешними обстоятельствами – высоким спросом на энергоносители, металлоизделия и металлургическое сырьё, химические продукты, строительные материалы.

Растут, правда, ещё и цены на сельхозсырьё и продукты питания, но в Кузбассе нет крупных пищевых производств или агрохолдингов большого экономического и социального значения. Да и сама величина пищевой отрасли (15,7 млрд. рублей товарной продукции в прошлом году) не даёт пока шансов на появление значимого предприятия. Рост в других отраслях, таких, как машиностроение, химия или стройиндустрия, можно отметить как заслуживающий внимания или даже выдающийся, но пока он за одним исключением не привёл к появлению предприятий особого значения.

Кандидатом на попадание в число самых значимых, также благодаря быстрому росту цен на цемент и реагирующему на него увеличению производства, становится холдинг «Сибирский цемент». Точнее сказать, его кузбасская часть – сама головная компания как управляющая организация, ООО «Топкинский цемент» – её крупнейший производственный актив, и строящийся с октября прошлого года новый «Яшкинский цементный завод».

По мере того, как будет продвигаться строительство этого предприятия проектной мощностью 2,6 млн. тонн цемента в год (плюс объявленное в этом году строительство при заводе собственной ТЭЦ), значение «Сибирского цемента» в регионе, безусловно, вырастет. Добавит влияния и расширение мощностей «Топкинского цемента» и экспортных поставок клинкера (полуфабрикат для производства цемента) в Казахстан, где у холдинга два производственных проекта, а также развитие собственного строительного подразделения (компания «Кемеровогражданстрой» и кемеровский завод железобетонных изделий). Кроме того, в этом году акционеры компании обзавелись долей в небольшой
угольной компании, а в планах холдинга «Сибирский цемент» – строительство собственных угледобывающих предприятий.

СОЮЗ УГЛЯ И СТАЛИ

Металлургия и угледобыча – две главные отрасли Кузбасса, и такое положение, сложившееся исторически, вряд ли изменится в обозримом будущем. На их долю в прошлом году, по данным областной статистики, пришлось около 37% всей продукции, товаров и услуг, отгруженных всеми предприятиями всех отраслей Кемеровской области, не только промышленности, но и сельского хозяйства, транспорта, строительства и сферы услуг. Угольная промышленность при этом доминирует в добывающих отраслях промышленности, на её долю приходится более 90% продукции, металлургия – в обрабатывающих отраслях – более 62%.

Обе отрасли оказывают серьёзное влияние как друг на друга, так и на многочисленных смежников, – на энергетику, машиностроение, строительную отрасль, а также на сферу образования, научную и проектную деятельность. Можно сказать, что металл и уголь сформировали нынешний Кузбасс в том виде, в каком он есть, определяют настоящее региона и в значительной степени его будущее. В обеих отраслях достаточно много новых инвестиционных проектов, которые уже оказывают влияние на развитие как региона в целом, так и его отдельных территорий. Сегодня их развивают как участники списка крупнейших и самых значимых, так и новые «игроки» рынка. Что даёт им шанс также стать значительнее.

Так строительство «Юргинского ферросплавного завода» в составе ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (12-ая позиция в рейтинге) привело к частичному изменению отраслевой специализации Юрги. Из города машиностроительного она всё больше становится металлургической. Реализация этого проекта может привести и к расширению добычи кварцитов Антоновским рудоуправлением в составе «Кузнецких ферросплавов». Что, в свою очередь, немаловажно для развития Анжеро-Судженска, где работает это предприятие.

Новым центром металлургии – добычи марганца и производства железомарганцевых брикетов – становится Таштагольский район. Первоначально о намерении реализовать этот проект три года назад объявлял Новокузнецкий металлургический комбинат, но потом отказался. Сейчас его  реализует «Сибирская горно-металлургическая компания». Центр проекта – новое для Кузбасса производство силикомарганца мощностью 45 тыс. тонн в год на производственной площадке бывшего Кузнецкого металлургического комбината (КМК), которое планируется запустить в конце нынешнего года. 

Несмотря на значительное сокращение производственных активов бывшего КМК в прошлом году (закрытие ООО «Сталь НК» и нескольких агрегатов в составе ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (оба – предприятия «Евраз Груп»), перспективы развития металлургии в Новокузнецке не уменьшились. Напротив, в этом году «Евраз» объявил о намерении построить на НКМК и на Западно-Сибирском металлургическом комбинате два новых прокатных стана. К середине будущего года планируется установить на НКМК мелкосортный стан «230» производственной мощностью 400 тыс. тонн строительной арматуры в год и стоимостью 80 млн. долларов. В этом году планируется также начать строительство (завершение намечено на 2010 год) на Запсибе листового стана «3600» производительностью до 1,2 млн. тонн и стоимостью 500 млн. долларов.

Всё это ещё раз показывает, что у кузбасской металлургии есть огромные резервы развития, создания новых подотраслей, расширения производства на существующих предприятиях и для строительства новых.

Ещё больше инвестиционных проектов в угольной отрасли. Их реализация призвана вывести отрасль на невиданные высоты – на уровень годовой добычи в 270 млн. тонн к 2025 году. Власти региона говорят при этом о строительстве «второго Кузбасса», и это не является преувеличением или оборотом речи. Строящиеся или еще проектируемые шахты, разрезы и обогатительные фабрики призваны вовлечь в оборот новые месторождения, в том числе, там, где уголь еще не добывался, создать новые центры отрасли. А мощность новых предприятий будет такова, что они не только позволят продолжить дальнейший рост отрасли, но и перекрыть выбытие из работы старых предприятий. Как ни странно, реализация проектов глубокой переработки угля и расширения угольной энергетики добавит весу угольной промышленности в Кузбассе, ведь общий объём добычи от этого только вырастет. Поэтому влияние отрасли не только не уменьшится, но и возрастёт.

Правда, в угольной отрасли концентрация новых инвестиционных проектов не так велика, как в металлургии, где это, за редким исключением, дело действующих производств. Угледобычей занимаются как традиционные «игроки», сформированные в 90-х гг. прошлого столетия на базе производственных объединений советской эпохи, так и новые компании. Причем, некоторые из них вырастают в крупные и влиятельные величины. И, есть вероятность, что будут расти и дальше.

РЕКОРДЫ РОСТА 

Прошлый год участники рейтинга закончили с разными итогами, но практически все за одним исключением со значительным плюсом к уровню предыдущего года (см. таблицу №1).
С таким большим, что некоторые предприятия сумели установить свои производственные и финансовые рекорды.

Продолжает отрываться от остальных ведущих и значимых предприятий новокузнецкий Запсиб, значительно добавил «Южный Кузбасс», вот уже третий год практически сокращает выпуск своей продукции Новокузнецкий меткомбинат, как по физическим объемам, так и по финансовым результатам. Например, выплавка стали и выпуск проката на комбинате за четыре года его существования сократились в среднем на 20%, снизились также выручка и прибыль.

Лидерство Запсиба в таких обстоятельствах становится всё более безоговорочным. Если в 2006 году по объёму выручки он был больше НКМК почти в 2 раза (а по производству металлопроката так и вовсе в 4 раза!), то по итогам прошлого года Запсиб было уже в 2,3 раза больше. Следует отметить, что возрастающая разница была полностью обеспечена благоприятной конъюнктурой рынка. Причем для Запсиба она была явно лучше, чем для НКМК: для сравнения на первом комбинате производство основных видов продукции сократилось в прошлом году на 11-12% (в основном, из-за ремонта одной из домен), а на втором – напротив выросло на 1-3%. Тем не менее, Запсибу удалось получить отличные финансовые результаты и установить очередной рекорд по чистой прибыли.

Впрочем, рост прибыльности кузбасских металлургических предприятий является тенденцией уже несколько лет (см. график). Конечно, размеры чистой прибыли «Кузнецких ферросплавов» нельзя сравнивать с запсибовскими, но показательна стабильность самого роста. Это предприятие в прошлом году не просто добавило ещё выручки, ещё прибыли, модернизации производственных фондов и других позитивных результатов. Практически по всем основным производственным и финансовым показателям прошлый год был самым удачным в истории предприятия. Например, производство ферросилиция выросло на «Кузнецких ферросплавах» до рекордного уровня в 490,5 тыс. тонн, добыча кварцитов на Антоновском рудоуправлении в Анжеро-Судженске – до рекордных 928,6 тыс. тонн, выпуск микрокремнезёма – до 25,4 тыс. тонн. Однако для завода сохраняются такие высокие риски как возможный рост цен на электроэнергию и падение цен на ферросилиций. На этом рынке очень высока конкуренция со стороны зарубежных производителей.

В угольной отрасли заметный рывок удалось совершить компании «Южный Кузбасс». По  чистой прибыли она стала второй (пусть и с трехкратным
отставанием от Запсиба), по стоимости активов и объёму выплаченных налогов вышла на третье место, по выручке от реализации товарной продукции стала четвертой. Компании помогает сбалансированность производимой продукции – угля самых разных марок, включая энергетические, коксующиеся и антрациты, используемые как технологическое сырьё. Не хватает пока коксующихся углей жирных марок, в результате чего коксохимические предприятия группы «Мечел» вслед за всем рынком почувствовали в прошлом году дефицит этих разновидностей угля после аварий на шахтах «Южкузбассугля». Однако эту проблему компания может решить за счёт новых шахт по добыче угля марки «ГЖО», которые уже строит на Ерунаковском месторождении. Что, кстати, выведет «Южный Кузбасс» из традиционного для него района деятельности – Мысков и Междуреченска – в Новокузнецкий район.

Взрывы на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» весной прошлого года вызвали заметное сокращение добычи на шахтах «Южкузбассугля». И это был уже третий подряд год такого падения. Впрочем, как это отразилось на финансовых показателях компании, выяснить не удастся. После того, как компания полностью стала собственностью «Евраз Груп», её отчётность перестала раскрываться. При средней цене за концентрат коксующегося угля в 65 долларов за тонну и при добыче около 12 млн. тонн угля, часть из которого составили энергетические марки, можно предположить, что выручка «Южкузбассугля» в прошлом году осталась примерно на уровне 2006 года. Однако, при небольшом размере чистой прибыли в 2006 году на балансе компании осталось еще около 5 млрд. рублей нераспределенной прибыли предыдущих лет.

«Распадская», по данным её собственной отчётности, подготовленной по российским стандартам, выросла не столь значительно, всего на 8,7%. Но это был рост только одного предприятия – ОАО «Распадская», которое, как известно, имеет еще несколько крупных активов, таких как обогатительная фабрика «Распадская», разрез «Распадский» и др. Их консолидированная выручка по стандартам международной финансовой отчётности заметно выше, чем у ОАО «Распадская», равно как и чистая прибыль. Да и рост консолидированных показателей оказался значительно выше.

В результате, по этим показателям «Распадская» уверенно вышла по итогам прошлого года на шестое место в Кузбассе и может шагнуть выше. В этом году компания ввела в строй вторую очередь обогатительной фабрики, планирует к концу года завершить строительство новой шахты «Распадская-Коксовая». Это, безусловно, усилит позиции «Распадской» на рынке, увеличит её долю, повысит прибыльность. Хотя, судя по всему, менеджмент компании более всего интересует рост её инвестиционной привлекательности и, соответственно, рыночной капитализации.

Еще одним рекордсменом прошлого года стал кемеровский «Азот», который сумел поднять загрузку производственных мощностей, и без того очень высокую, с 90,1% в 2006 году до 94,5%. Производство практических всех видов продукции завода выросло также до рекордных уровней. Аммиачной селитры, например, было произведено 906 тыс. тонн, карбамида – 531 тыс. тонн, капролактама – 114 тыс. тонн. Всё это позволило предприятию заметно увеличить и выручку, и прибыльность.

Кстати, динамика роста в химической индустрии Кузбасса, если оценивать его в десятилетней ретроспективе, едва ли не самая высокая в промышленности региона (см. таблицу №2). Намного выше, чем в металлургии и даже в стабильно растущей угледобыче. Однако химическая доля в экономике не выросла, как, впрочем, и доля других отраслей обрабатывающей промышленности, – быстрее росла угольная промышленность, и цены на металл.

«Кузбассэнерго» сохранило место в лидирующей пятёрке, несмотря на структурные преобразования в отрасли, вывод из её состава двух электростанций, сетевой инфраструктуры и сбыта. Как территориальная генерирующая компания №12 она занимает третье место по выработке электроэнергии в объединённой энергосистеме Сибири с долей в 13,4%.
А в балансе выработки электрической энергии тепловыми станциями её доля еще выше – 25%.
При этом компания стала крупнейшим производителем тепла и света уже для двух регионов, Кемеровской области и Алтайского края.

С реализацией намеченных инвестиционных проектов значение «Кузбассэнерго» для социально-экономического развития двух регионов только вырастет.