|
|
Бизнес-портал КузбассаНовости, обзоры, рынки, аналитика,
|
|
|
|
|
| об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело |  |
Новости компаний[26 апреля] МегаФон создал интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов страны
Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» |
Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 1 от 30.03.2023
/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.jpg) Прошедший год был непростым для экономики всей страны и Кузбасса в отдельности. Уже многие годы хозяйственный комплекс региона имеет ярко выраженную экспортную ориентацию, за рубеж уходит подавляющая часть кузбасского алюминия, более половины угля и ферросплавов, значительные доли стального проката и заготовок, азотных удобрений и капролактама. Экспортные доходы обеспечивают стабильную работу множества промышленных предприятий региона, а вывоз их продукции загружает транспортный комплекс, в первую очередь, железные дороги. Обслуживанием экспортного сектора заняты многочисленные смежники – предприятия по ремонту машин и оборудования, транспортные и производственные подрядчики, строительные компании, местные производители машин, оборудования, инструмента. Резкое политически обусловленное ухудшение внешнеэкономических условий стало серьёзным потрясением для кузбасских компаний, работающих на внешнем рынке. Им пришлось не просто приспосабливаться к изменившимся условиям рынка, а решать множество необычных и крайне сложных новых задач – искать новые рынки сбыта и новые пути поставок на них, при этом искать и находить новые способы оплаты, а ещё – новых поставщиков оборудования и запчастей. И это пришлось делать одновременно в ситуации риска потерять, если не всё, то очень многое. Естественный спад В ухудшившихся внешних условиях естественной реакцией экономики региона стало её сокращение. Рынки сбыта уменьшаются, доходы падают, привлечение инвестиций и их освоение (приобретение новых машин и оборудования) затрудняется, всё это неизбежно ведёт к снижению производства и деловой активности в целом. Благодаря этому компании уменьшают расходы и не дают им превысить доходы – выйти в минус. В 2022 году снижение промышленного производства в регионе составило 3,7% к уровню предыдущего года. Темпы падения к концу года заметно уменьшились, и в декабре промышленное производство уже выросло год к году на 1,4% и к ноябрю 2022 год на 8,5%, как сообщил Кемеровостат. В прошлом году рост отмечался сначала в январе-феврале, а с марта промышленность снижалась. В добыче угля (об итогах в этой отрасли см. ниже) по итогам прошлого года сокращение составило 3,4%, при этом в декабре в этой отрасли производство выросло на 3,5% год к году и на 8,1% к ноябрю. В таких отраслях как добыча металлических руд рост составил 2,5% в декабре, 8,4% – по результатам всего 2022 года, в добыче прочих полезных ископаемых – 4% в декабре и минус 1,1% по итогам года. В обрабатывающих отраслях промышленности в декабре производство выросло на 2,1%, за весь прошлый год – снизилось всего на 0,3%. Самый заметный рост в прошлом году был отмечен: в производстве пищевых продуктов – на 6,4% (и на 14,3% в декабре), в производстве машин и оборудования – на 10% и на 43,1%, в ремонте/монтаже машин и оборудования – на 26% и 64%, соответственно. Вагоностроение выросло на 1,1% по итогам всего года и на 68,1% – в декабре. Зато заметно снизились: производства пластмассовых и резиновых изделий – на 17,4% и на 3% и электрического оборудования – на 16,6% и 27%; металлургия – на 5,4% и на 16,2%; нефтепереработка и выпуск кокса – на 4,3% и на 18,9%, соответственно. Химическое производство сохранило практически уровень 2021 года – минус 0,8% и рост на 12% в декабре (см. диаграмму 1). Несложно заметить, что за определённым исключением снизились те отрасли кузбасской промышленности, что традиционно, годами были ориентированы на экспорт, в первую очередь на рынки Европы и западных стран в целом. В прошлом году эти страны ввели запреты и ограничения на импорт российского угля, металлов и изделий из них, серьезно затруднили поставки минеральных удобрений и химпродукции. /%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.png) А вот ориентированный исключительно на удовлетворение внутренних потребностей сектор энерго-, газо- и теплоснабжения в прошлом году заметно – на 8,8% – увеличил объёмы производства. Произошло это не только из-за отсутствия негативного внешнего влияния, но и из-за маловодного периода на сибирских реках. В силу этого загрузка енисейских и ангарских ГЭС снизилась, выработка электроэнергии на них упала, зато оказались загружены тепловые электростанции по всей Сибири, включая Кузбасс. Поэтому в этом секторе рост обеспечили производство и передача электроэнергии, индекс производства в которых по итогам 2022 года составил 113,4% к 2021 году, тогда как в выработке и передаче тепла 98,1% (тут сыграл роль фактор относительно теплой зимы 2021-2022гг.). Впрочем, в энергетике прошлый год отметился не только увеличением выработки электроэгнергии. По данным директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», в состав которого входит подавляющая часть энергомощностей региона, Антона Баева, в прошлом году СГК удалось заметно увеличить число потребителей в сфере теплоснабжения. Во-первых, за счёт организации в Белове новой системы подачи тепла с Беловской ГРЭС, благодаря построенной тепломагистрали в 12,4 км. Она была введена в строй в сентябре 2021 года, а в прошлом году постепенно были закрыты 6 старых угольных котельных в центральной части города, их тепло было замещено поставками с ГРЭС. Во-вторых, в Кемерове новыми потребителями тепла стали новопостроенные «Квартал юстиции», спорткомплекс «Кузбасс-Арена», школа (все по Притомскому проспекту), здание налоговой и др. Помимо этого, в прошлом году на Томь-Усинской ГРЭС была проведена модернизация энергоблока №7 установленной мощностью 200 МВт, что стало первым реализованным СГК проектом по программе ДПМ-2 в Кузбассе. В рамках проекта был смонтирован двухкорпусный котлоагрегат производительностью 640 тонн пара/ч, установлен генератор производства «Элсиб», заменена система автоматики и вспомогательного оборудования. В конце прошлого года на обновленном энергоблоке начались испытания, о завершении проекта было объявлено уже в феврале нынешнего года. Разные угольные итоги Можно также отметить, что экономические итоги в Кузбассе несколько отличаются от общероссийских, как по промышленности в целом, так и по углепрому. В России промышленное производство в прошлом году практически не упало: -0,6% против -3,7% в Кузбассе. Добыча угля также не изменилась, но уже с небольшим – полпроцента – ростом: 442 млн тонн против 440,2 млн в 2021 (данные Росстата). И тут следует учитывать, что во многих угольных регионах углепром увеличил объёмы производства. При снижении в Кузбассе на 8%, до 223,6 млн тонн, в Хакасии на 10,1%, до 25,9 млн, и в Ростовской области – на 19%, до 5,8 млн тон, в других 13 угольных регионах она, напротив, выросла. В Якутии, в частности, на 26%, до 39,2 млн тонн, в Красноярском крае, на 25,6%, до 46 млн тонн, в Бурятии, на 20%, до 8,7 млн. Самые высокие темпы роста, но при небольших объёмах добычи, были отмечены в Тыве, где угледобыча выросла в прошлом году на 120%, до 1,4 млн тонн, и на Чукотке – на 44%, до 1,6 млн тонн (см. диаграмму 2). Еще в одном угольном регионе, в Хабаровском крае, добыча угля осталась на уровне 2021 года. В декабре 2022 года в Кузбассе добыча угля выросла, составив 21,8 млн тонн. Это на 1,9% выше, чем в декабре 2021 года, 21,4 млн тонн, и на 7,4% выше, чем в ноябре 2021. Таким образом, все второе полугодие 2022 года добыча угля в регионе росла, полностью восстановившись до уровней предыдущего года (см. график 1). Но при этом ещё не восстановилась полностью отгрузка угля потребителям железнодорожным транспортом. В декабре она была 17,4 млн тонн, что ниже декабря 2021 года на 0,8 млн тонн (-4,4%). За весь прошлый год отгрузка снизилась на 9,8% и составила 200,5 млн тонн, в том числе, в западном направлении – 99,2 млн тонн (-13,8%), в восточном – 53 млн тонн (-5,5%), в местном сообщении – 48,3 млн тонн (-5,3%). /%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B81.png) После подъёма в последние месяцы прошлого года в январе-феврале нынешнего спад в углепроме возобновился. Зато вырос экспорт. И стали ли результаты работы отрасли за первые два месяца года показателем полной или частичной адаптации отрасли к сложным внешним условиям, пока сказать сложно. Но так или иначе, при снижении в январе-феврале добычи на 7,4% год к году, до 35,2 млн тонн, экспорт в сравнении с показателями января-февраля 2022 года вырос на 3%, составив 20,1 млн тонн. При этом поставки угля конечным потребителям практически не изменились, 30,1 млн тонн против 30,2 млн годом ранее, в том числе, таким группам потребителей как электростанции, 3,1 млн тонн, предприятия ЖКХ и население Кузбасса, 0,8 млн. И на фоне роста экспорта сократились поставки на металлургические предприятия – на 5,8%, до 4,9 млн тонн. При этом добыча в первые два месяца года выросла в сегменте углей коксующихся марок – на 6,6%, до 11,3 млн тонн против 10,6 млн годом ранее, а энергетического угля сократилась на 12,8% – до 23,9 млн тонн против 27,4 млн.
При рассмотрении итогов работы углепрома Кузбасса крайне важен и интересен кейс «Распадской», поскольку в условиях внешних санкций она осталась единственной в российской угольной отрасли компанией, полностью отчитывающейся по всем своим производственным и финансовым показателям. В марте 2023 года ПАО «Распадская» сообщило, что в прошлом году увеличило выручку (по международным стандартам финансовой отчетности) на 35% – до 2,84 млрд долларов с 2,1 млрд в 2021 году. При этом она снизила на 5,7% добычу угля, до 21,5 млн тонн против 22,8 млн тонн в 2021 году. Себестоимость реализации выросла в прошлом году на 37%, до 1,1 млрд долларов. Себестоимость угольного концентрата выросла на 69%, до 66 долларов за тонну. Коммерческие расходы увеличились на 460 млн долларов. В итоге, валовая прибыль «Распадской» выросла в прошлом году на 35%, до 1,74 млрд, а чистая прибыль сократилась на 7%, до 782 млн долларов. Капитальные вложения составили 231 млн долларов, на 3 млн больше, чем годом ранее. Президент ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская») Илья Широкоброд назвал прошлый год «одним из самых сложных периодов в жизни компании: усиление геополитической напряжённости, замедление мировой экономики, снижение производства стали и, как следствие, спроса на коксующийся уголь, а также усиление конкуренции в России на фоне экспортных ограничений оказали значительное влияние» на компанию. Финансовые результаты по итогам 2022 года он назвал «хорошими», «благодаря росту цен на уголь», в результате чего, в прошлом году компания выплатила 247 млн долларов дивидендов, направила на погашение долга около 400 млн. В сообщении «Распадской» описано, как складывалась её работа в прошлом году – в этот «один из самых сложных периодов жизни». Главным фактором этого осложнения названы «экономические санкции США, ЕС и других стран в отношении многих российских организаций, в том числе банков, отдельных секторов экономики и физических лиц». Санкции «вызвали замедление экономического роста в России и закрыли доступ к международным рынкам капитала». Кроме того, «многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или прекращении поставок продукции в Россию, ЕС и Великобритания запретили импорт некоторых видов металлопродукции и угля из России. «Экспортно-импортные ограничения, ограниченный доступ к международным рынкам капитала и технологиям, ограничения на трансграничные дивиденды и займы негативно сказываются на деятельности» «Распадской», а «перебои в цепочках поставок привели к необходимости создания дополнительных запасов запчастей и материалов, что вызвало увеличение оборотного капитала». Необходимые меры реагирования компании на указанные негативные внешние факторы описаны как «адаптация экспортных каналов с целью обеспечения и поддержания своевременного поступления выручки», для этого «активно развивается рынок Индии, европейские экспортные потоки перераспределяются на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», по ключевому оборудованию сформирована стратегия перехода на альтернативных поставщиков, в настоящее время осуществляются необходимые поставки, реализуется программа по снижению издержек». Другой реакцией стал отказ от дивидендов по результатам прошлого года, несмотря на по-прежнему высокую прибыль, поскольку названные «хорошими» «операционные результаты 2022 года не оправдали ожиданий» (! явно рассчитывали, что будут лучше – «А-П-Р»), и «в условиях сохраняющейся высокой волатильности на рынках, геополитической ситуации и существующих ограничений, а также с учётом планов по развитию бизнеса, совет директоров «Распадской», счёл, что выплата дивидендов по итогам 2022 года не послужит лучшим интересам компании и её акционеров», резюмировал Илья Широкоброд. И в 2023 году, по его словам, «руководство компании» сфокусируется «на поддержании устойчивости, стабилизации производства, а также на планах по наращиванию объёмов добычи». По данным журнала «Уголь», похожие финансовые результаты по итогам прошлого года получила вся российская отрасль – при росте среднегодовой отпускной цены на уголь на 27%, до 5,4 тыс. рублей за тонну, себестоимость выросла на 34%, до 3,7 тыс. рублей за тонну. В конце года заметно снизились экспортные цены на уголь при отгрузке из российских портов – до 116 долларов за тонну на Балтике, 143 – в Приморье, и 96 – в черноморских портах. Тогда как на максимуме прошлого года эти цены составляли 313, 270 и 311 долларов, соответственно (в марте 2022). Отражение на рынке труда Самым тревожным, самым худшим проявлением негативных тенденций в развитии экономики обычно считается ситуация на рынке труда – снижаются объёмы производства и доходы предприятий, они перестают нуждаться в имеющемся персонале, и сокращают его. Безработица ведёт к падению потребления и снова к снижению производства, и к росту социальной напряженности. Так обычно развиваются кризисы, но такого не случилось в России в целом, и в Кузбассе, в частности. При сохранении уровня занятости на неизменном уровне 55,1% от общей численности населения, численность безработных (в среднем за месяц) сократилась по результатам четвертого квартала 2022 года на 14,8 тыс. человек, до 53,7 тыс. человек (см. график 2). Сам уровень безработицы снизился с 4,6% до уровня 4,3% от численности занятого населения. /%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B82.png) Между тем уже показатели безработицы конца 2021 года министерство труда Кузбасса охарактеризовало как «самый низкий уровень как общей, так и регистрируемой безработицы за всю историю статистических наблюдений». И в рейтинге минимальных значений по данному показателю Кузбасс занял второе место в Сибирском федеральном округе. При этом уровень официальной безработицы был ниже общих показателей, отслеживаемых Кемеровостатом – на 1 февраля 2022 года официально были признаны безработными 11,5 тысячи кузбассовцев, и уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,9% численности рабочей силы против 2,9% на 1 февраля 2021 года. И в дальнейшем в течение прошлого года этот показатель на рынке труда не вырос, а только снижался. Снижение инвестиций В конце декабря прошлого года министр экономического развития региона Константин Пытченко предварительно оценил инвестиции в основной капитал в Кузбассе в 2022 году в 307 млрд рублей против 326,6 млрд в 2021. По его словам, «по доле инвестиций в валовом региональном продукте, это важный маркер, Кузбасс выглядит достойно». И задача стоит направить на инвестиции те финансовые результаты, что получены в экономике региона в прошлом и в уходящем году. В первом случае они выросли в 5,3 раза в сравнении с 2020 годом, в этом году Кузбасс входит в десятку лучших регионов страны по этим показателям, сообщил также Константин Пытченко. В 2022 году «была стрессовая ситуация с ключевой ставкой, важно было переключить эту тенденцию, что удалось, и ставка вернулась к приемлемым диапазонам, и можно сказать, что снижение в этом году небольшое по сравнению с тем, каким оно могло быть с учетом начала года». Из других итогов инвестиционного развития 2022 года министр отметил появление в территориях опережающего социально-экономического развития 6 новых резидентов: 3 – в «Новокузнецке», 2 – в «Прокопьевске» и 1 – в «Юрге». На 2023 год поставлен план привлечь в кузбасские ТОСЭРы 12 новых резидентов, и в работе уже находится 16 заявок на общую сумму инвестиций свыше 13 млрд рублей с созданием более 6 тыс. новых рабочих мест, включая проект Wildberries (см. ниже). Кроме того, для работы в ОЭЗ «Кузбасс» есть заявки от шести компаний, «и ещё девять рассматривают возможность реализации своих проектов в ОЭЗ «Кузбасс» с общим объёмом инвестиций порядка 30 млрд рублей и с созданием 800 новых рабочих мест». Что касается возможного строительства логистического центра компании Wildberries в Юрге, то реализация этого проекта была на конец прошлого года на стадии подготовки, сообщил Константин Пытченко. По его словам, этот проект – «самый существенный» из числа тех 16, по которым есть заявки на получение статуса резидента территорий опережающего социально-экономического развития. Уже определена площадка под объект, «сроки начала строительства не буду озвучивать, но стоит перед нами задача уже в следующем году начать». Как пояснила директор областного Агентства по привлечению и защите инвестиций Ксения Жукова, на конец декабря 2022 года проект логистического центра Wildberries был на стадии «проработки вопроса технического присоединения». Стоимость проекта, по её данным, составляет 5 млрд рублей, в центре предполагается создание 5 тыс. новых рабочих мест. /%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B83.png) В итоге, по данным Кемеровостата, инвестиции в Кузбассе в прошлом году снизились на 9,6%, составив в текущих ценах 365,6 млрд рублей, включая оценку инвестиционной деятельности субъектов малого бизнеса (без нее – 283,4 млрд). Традиционно крупнейшими по объёму выполненных вложений стали углепром (126,2 млрд рублей из 283,4 млрд, 44,5%), транспортировка и хранение – 44 млрд рублей (15,5%), энергетика – 14,3 млрд (5%), металлургия – 9 млрд рублей (3,2% от всех вложений и 41% от всех инвестиций обрабатывающей промышленности), водоснабжение и обращение с отходами – 6,6 млрд (2,3%), телеком – 5,9 млрд рублей, химия – 5 млрд (см. диаграмму 3).Можно было бы предположить, что снижение инвестиций связано с уменьшением доходов компаний и, соотвественно, источников вложений. В прошлом году на собственные средства компаний пришлось 75% всех сделанных инвестиций – 212 млрд рублей из 283,4 млрд. Но деньги для этого у компаний были (и есть, само собой), чистой сальдированной прибыли за 11 месяцев 2022 года (за весь год данных пока нет) они получили 685,3 млрд рублей, на 12,7% больше, чем за тот же период 2021 год (608 млрд). Естественно, основную часть её получили угольщики – 507,7 млрд рублей против 418 млрд (+21%). Так что деньги для наличных и будущих вложений у них были и есть, и мотивы сокращения инвестиций, очевидно, в том, что компании видят неопределенность на своих рынках сбыта, в первую очередь на внешних из-за санкционного давления, непредсказуемого и мешающего развитию. Выйти на внешние рынки Какой бы сложной не была в прошлом году внешняя обстановка, это не останавливало кузбасских предпринимателей и компании от усилий по выводу своей продукции и услуг на внешний рынок. В итоге, в прошлом году объём экспортных отгрузок предприятиями, заключившими экспортные контракты по итогам получения услуг Центра поддержки экспорта Кузбасса составил 4,6 млн долларов. По данным директора Центра Ирины Бусыгиной, это заметно больше, чем ранее. В 2021 году объём таких отгрузок составлял 2,1 млн долларов, в 2020 – около 1 млн, и до 1 млн долларов в 2019 году, когда центр начал работу. Всего, в 2022 году после получения услуг центра смогли заключить экспортные контракты 19 предприятий Кузбасса. На пресс-конференции в конце декабря прошлого года Ирина Бусыгина пояснила, отвечая на вопрос «А-П-Р», что «в первую очередь это были предприятия АПК», делавшие заявки на получения услуг центра для подготовки экспортных контрактов, производители горнодобывающего оборудования. Три предпринимателя, занятые его производством, обратились за помощью в поисках партнеров по сотрудничеству, и сейчас центр ищет их в Казахстане, «достаточно успешно». Кроме того, по её данным, «есть готовность к экспорту и потребность экспортировать» у производителей удобрений, строительных смесей и инвентаря, и упаковки. В последнем случае производители пока еще не выходили на экспорт, «надеемся, выйдут в следующем году». Кемеровская компания «Неокор», выпускающая сердечные клапаны, имеет «предварительную договоренность с Азербайджаном», и есть еще запросы на эту продукцию из-за рубежа. Заметное увеличение объёма экспортных поставок с поддержкой Центра она объяснила величиной самих контрактов. По ним «были хорошие объёмы отгрузки, в частности, строительных смесей, систем пожарной безопасности», в этой сфере работает «региональный лидер по экспорту». Но были и единичные размещения товаров на зарубежных маркетплейсах, в частности, ликёро-водочной продукции. Предприятия, выходящие со своей продукцией на экспорт, директор Центра описала как средние, некоторые из которых периодически переходят в категорию «крупные». В целом, итоги прошлого года для Кузбасса можно оценить как вполне удовлетворительные – спад производства оказался незначительным, снижение инвестиций приемлемым, финансовые результаты компаний отличными (резерв на случай ухудшения ситуации), безработица была низкой, социальная ситуация стабильной. Важно не растерять этот запас стабильности.
|
Деловые новости[27 апреля] Новый проект КРТ в Заводском районе Новокузнецка выставлен на торги за 35 млн рублей
Рынки/отраслиПоиск по сайту |
 |
|
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
|
Идея проекта, информация об авторах
|
| Разработка сайта ‛ Студия Михаила Христосенко |
