Деловые новости

← 25 марта 2011 →

СУЭК выкупит у акционеров около 10% капитала на 23,3 млрд рублей

Акционеры ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) на внеочередном собрании приняли решение о выкупе компанией порядка 10% собственных акций на общую сумму более 23,3 млрд рублей.

Как говорится в сообщении СУЭК, компания выкупит до 25 млн 739 тыс. 999 бумаг по 906,33 руб. за бумагу. Акции планируется выкупить в период с 25 апреля по 29 мая включительно.

Согласно информации на сайте СУЭК, уставный капитал компании разделен на 257,4 млн акций номиналом 0,005 рубля.

Сделка одобрена в рамках подготовки СУЭК к IPO на лондонской бирже: размещение планируется провести без энергетических активов (61,2% ТГК-13, 50% акций "Кузбассэнерго", 100% ООО "Сибирская генерирующая компания", 100% "Сибэнергоремонта" и 98,5% "Сибэнергохолдинга"), которые будут выведены в отдельную структуру - Sibirenergy. На покупку этой компании СУЭК дает своим акционерам деньги через выкуп собственных акций. После IPO энергоактивы могут быть возвращены в СУЭК или проданы.

На этой неделе стало известно, что владельцы крупнейшего российского производителя угля СУЭК Андрей Мельниченко и Сергей Попов договорились об изменении своих долей в компании. СУЭКом бизнесмены владеют на паритетных началах через офшор Donalink Ltd.

Как сообщала СУЭК, компания STI, представляющая интересы С.Попова, заключила частное соглашение с компанией А.Мельниченко Linea. В соответствии с этим соглашением, предполагается, что доля STI в капитале СУЭКа будет снижена до уровня ниже блокирующего пакета. "В дальнейшем я намереваюсь сосредоточиться на стратегическом развитии МДМ банка", - заявил С.Попови.

СУЭК уже не первый год пытается выйти на рынок акций, однако проведению IPO мешает плохая конъюнктура. Летом 2008 г стало известно, что компания наняла Morgan Stanley, Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал" для размещения акций, но вскоре после этого разразился кризис, сорвавший планы СУЭКа.

К идее IPO компания вернулась уже в 2009 году - по неофициальным данным, СУЭК планировала разместить 10-15% акций на Лондонской фондовой бирже и привлечь $1-1,5 млрд. В качестве глобальных координаторов размещения компания выбрала Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал", совместных букраннеров - "Ренессанс" и Bank of America - Merrill Lynch. Однако и в 2010 г волатильность на фондовом рынке не благоприятствовала размещению.

О новых планах проведения IPO СУЭКа сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к акционерам угольной компании.

По их данным, в ближайшие дни на Кипре будет зарегистрирована компания SUEK Plc, через которую СУЭК и собирается провести размещение. SUEK Plc станет собственником всех акций СУЭК, а Donalink выкупит все акции SUEK исходя из оценки в $7 млрд.

Накануне IPO SUEK выпустит допэмиссию акций в размере 10% уставного капитала, которые и будут предложены инвесторам. Еще 5% акций SUEK инвесторам может предложить STI, которая к моменту IPO будет владеть около 23,5% акций SUEK.

STI будет владеть в Sibenergy такой же долей, как и в SUEK. Кроме акций SUEK и Sibenergy, компания С.Попова получит $888 млн - все дивиденды Donalink. Для этого акции Donalink, принадлежащие STI, будут сначала переведены в привилегированные, а после сделки аннулированы.

В результате накануне IPO Linea А.Мельниченко станет контролирующим бенефициаром СУЭК. При этом компания имеет право не допустить размещения 5% акций SUEK в пользу STI в ходе IPO, а выкупить их самостоятельно. Кроме того, акционеры Donalink договорились, что STI может после IPO продать все акции SUEK и у Linea будет преимущественное право их выкупа.

Служба энергетической информации ИНТЕРФАКС