Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[20 июня] Tele2 отметила два года с быстрым интернетом в Кузбассе
[19 июня] ФБУ «Кемеровский ЦСМ» активно развивает сертификацию угольной продукции.
[15 июня] Компетенции и качество для угольщиков Кузбасса
[15 июня] Контактный центр МегаФона создаст 90 новых рабочих мест для жителей Кемерово
[15 июня] Абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам


ЛитРес

Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
Журнал «Авант-Style»


РКО СКБ-Банк RU CPS

наш опрос

Увеличилась ли стоимость вашей продовольственной корзины в связи с запретом на импорт ряда продуктов питания? (Возможно несколько вариантов ответа)






результаты
архив голосований


SENSEIT

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 16.12.2016

Большая банкротная распродажа

 
Уходящий год отметился многочисленными и весьма характерными продажами имущества обанкроченных предприятий и компаний, а также впервые – физических лиц. Нельзя сказать, что в новейшей истории эти продажи были самыми крупными или самыми значимыми, однако, их было весьма много. К тому же в отличие от больших банкротных распродаж начала 2000-х гг. на этот раз продавалось больше коммерческой недвижимости в связи с банкротством торговых сетей и их собственников, а также строителей и банков. Как часто бывает в таких случаях, банкротство торговых сетей привлекало большое общественное внимание, нередко даже большее, чем при банкротстве промышленных производств, предприятий регионообразующей для Кузбасса угольной отрасли.

Самое доходное

30 августа арбитражный суд Кемеровской области завершил конкурсное производство ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ЮКС). В определении суда о завершении процедуры банкротства указано, что за весь период её проведения от реализации имущества и дебиторской задолженности удалось получить 1,39 млрд рублей, таким образом, это банкротство оказалось самым доходным в уходящем году. Да и за многие другие предыдущие годы среди других банкротств. Правда, проводилось оно не только в 2016 году, а с мая 2014 года, когда при открытии конкурсного производства у ЮКСа имелось имущества балансовой стоимостью 9,955 млрд рублей, включая 6,46 млрд рублей дебиторской задолженности, 227 млн рублей основных средств и 141,1 млн денежных средств. Кредиторская задолженность компании составляла в этот момент 9,8 млрд рублей, из которой требования на 416 млн рублей были удовлетворены передачей кредиторам (по договорам долевого строительства) жилых помещений.

Как отмечено в другом определении арбитражного суда о назначении процентного вознаграждения конкурсному управляющему Олегу Каменеву, из всех полученных от реализации конкурсной массы средств на погашение требований кредиторов было направлено 807,4 млн рублей, в том числе, передачей жилых помещений на 416 млн, так что кредиторам досталось всего 58% от выручки при продаже имущества строительной компании.

ЗАО «СК «Южкузбасстрой» (ЮКС), принадлежавшее в соотношении 50 на 50 новокузнецким предпринимателям Виктору Неустроеву и Сергею Павлову, до конца 2013 года было одним из крупнейших в регионе застройщиков, реализовавших проекты в сфере жилищного, коммерческого и промышленного строительства. Кроме того, компании принадлежало 99,9% акций ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ), крупнейшего регионального банка. В конце 2013 года НМБ стал задерживать платежи, 9 января 2014 года у него была отозвана лицензия, 27 февраля его признали банкротом. 5 мая 2014 года банкротом был признан ЮКС. Обанкрочены также НМБ и Виктор Неустроев, у них тоже продавалось имущество в этом году, хотя и не с такими значительными финансовыми результатами (см. ниже).

Как можно видеть (см. таблицу), основными проданными в ходе банкротства ЮКСа активами были обычные квартиры в недостроенных жилых домах микрорайона «Новый город». Самые большие приобретения незаконченных строительством квартир, а также офисов банкрота ещё в прошлом году сделало ООО «Управляющая компания «Союз», принадлежащая предпринимателю Александру Щукину (см. СДЕЛКИ «Скупка имущества банкротов», А-П-Р №3 за 2015 год). Эта компания приобрела квартир более чем на 900 млн рублей. В этом году самые большие приобретения сделали кемеровские ООО «Норма» и ООО «Омега» (позднее перерегистрировалось в Новокузнецке). Судя по регистрационным данным, «Омега» также контролируется Александром Щукиным, у нее тот же директор, что и в УК «Союз».

Как нетрудно заметить, приобретения сделанные Щукиным реанимировали проект строительства микрорайона «Новый город», замороженный ещё с 2009 года. Геоинформационные системы показывают, к примеру, что часть домов не законченные строительством, приобретённые УК «Союз», уже числятся в качестве построенных и заселённых. Насколько заселённых, это уже второй вопрос – по свидетельству местных СМИ есть дома, где на две сотни квартир обитаемы всего несколько.
 
Барнаульско-московская скупка

Самые большие, по конечной стоимости и по размеру приобретённых активов, покупки в уходящем году произвела барнаульская розничная сеть «Мария-Ра». Её компания по управлению недвижимостью, ООО «ПКФ «Мария-Ра», купила самые крупные коммерческие объекты из имущества банкротов. В начале октября она практически одновременно приобрела в Кемерове торговый центр «Ноград» и бывший магазин «Акватория» по улице Красноармейская (см. таблицу).

Первый принадлежал Константину Яковлеву напрямую, второй объект – тоже ему, но уже через ООО «Аквамаркет» (100% долей у Яковлева). Аукцион по продаже «Нограда» проводился в рамках процедуры реализации имущества, действующей в отношении Константина Яковлева. Первоначально финансовый управляющий Яковлева Игорь Лямкин пытался объявить аукцион по продаже «Нограда» по стартовой цене в 111,28 млн рублей в июне, однако, должник оспорил эти торги, ссылаясь на необоснованно низкую начальную цену. При этом представитель Яковлева Юлия Сергеева напомнила, что в ноябре прошлого года суд Центрального района Кемерова оценивал ТЦ с земельным участком в 238,9 млн рублей. Еще одна оценка, проведенная по заказу Яковлева уже в мае 2016 года, давала «Нограду» цену в 245 млн рублей. В ходе последовавшего затем судебного спора должник проиграл, и в конце июля арбитражный суд Кемеровской области установил последнюю стартовую цену в 99,47 млн рублей. В итоге, она оказалась превышена в ходе проведённого аукциона в 1,84 раза и оказалась куда ближе, к оценке, сделанной в конце прошлого года, чем к последней.

Далеко не задёшево была куплена ПКФ «Мария-Ра» и бывшая «Акватория» в центре Кемерова. 1 квадратный метр этой недвижимости обошелся почти в 46 тыс. рублей (37,55 тыс. рублей стоил 1 квадратный метр «Нограда», а там в состав сделки вошёл ещё и земельный участок). Очевидно, что за оба объекта боролось несколько претендентов, и также очевидно, что предположение об отсутствии какого-то заметного спроса на коммерческую недвижимость в Кузбассе мало чем обосновано. Возможно, конкуренция на рынке продаж меньше, чем на рынке аренды, но, так или иначе, совсем «за копейки» коммерческая недвижимость и при банкротных распродажах не уходит.

Об этом же свидетельствует и интерес к приобретению кузбасской недвижимости покупателями не только из Кемеровской области и/или соседних регионов, но даже из Москвы. В целом, как можно заметить, все крупнейшие приобретения в рейтинге, за исключением покупок имущества ЮКСа, были сделаны покупателями из-за пределов Кузбасса. Так в конце августа две крупные, хотя и не самые затратные в пересчёте на единицу площади, покупки сделал житель Москвы Алексей Дворник.
 
В конце сентября московское ООО «Доминион» купило здание ресторана «Щегловск» в Кемерове из имущества ООО «Продлюкс» все того же Константина Яковлева, а житель Москвы Евгений Жирнов – имущественный комплекс ООО «КузбассАвто» (см. ниже).

В рамках конкурсного производства ООО «Биг Хоом» (с 2002 года развивало в Новокузнецке сеть магазинов «Ваш Гастрономыч») Алексей Дворник приобрёл два помещения бывших магазинов этой сети (ООО «Биг Хоом» было признано банкротом 3 ноября 2015 года, затем процедура конкурсного производства в нём была продлена). Ещё одно, уже в конце ноября вновь купило ООО ПКФ «Мария-Ра». Можно заметить, что в сравнении с «Ноградом» и тем более единственной пока проданной бывшей «Акваторией», продажи в Новокузнецке прошли по куда более низким ценам. Что Алексею Дворнику, что «Марии-Ра» помещения обошлись по 16-22 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Однако далеко не все продажи и в Кемерове прошли дороже – «Щегловск», к примеру, достался «Доминиону» всего за 21 тыс. рублей за 1 кв. метр. А другой бывший кемеровский ресторан, «Папа», из имущества «Продлюкса», выставленный на торги за 58,5 млн рублей площадью 1,24 тыс. кв. метров, так и не был продан. На аукцион в конце ноября не поступило ни одной заявки. Очевидно, покупатели, зная, что «Щегловск» продавался дважды, и стартовая цена на него была снижена, рассчитывают и в этом случае на более приемлемое предложение.
 
Банковские картины не продаются

Если говорить о других крупных приобретениях из списка «Десяти самых дорогих», то можно также отметить (хотя и условно) продажу имущества обанкроченного ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ, входившего в группу ЮКСа). Когда арбитражному суду в очередной раз в конце августа пришлось продлевать процедуру конкурсного производства, представитель конкурсного управляющего банка (в этом качестве действует ОАО «ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ)) Виталий Литвинов сообщил, что из крупных продаж имела место всего одна, когда «удалось продать помещение» в городе Белово за 32 млн рублей. Однако, как следует из карточки НМБ в едином реестре сведений о банкротстве, в аукционе по продаже единственного актива банка в Белово, подготовленного помещения по пр. Советский, 40, победителем было признано кемеровское ООО «Кристалл Сервис» с ценой предложения 39,96 млн рублей. Но в карточке НМБ так и не появилось сведений о заключении сделки, а уже 3 декабря было сделано сообщение, что данное помещение приобрела некая Гонышева И.А., причём в срок до 31 августа, и за цену в 2 с лишним раза меньше, чем предложение объявленного победителем «Кристалл-Сервис».

Из данных, которые предоставил при отчёте Виталий Литвинов, следовало, что из 1279 выставленных на продажу лотов (в основном, требования по кредитным договорам, банковское оборудование, офисная техника, недвижимость, автомобили, а также полиптих из 33 картин стартовой цены  326 тыс. рублей) сделки заключены лишь по 11, ещё по 24 победители торгов были объявлены уже после отчёта. Помимо банковского оборудования (платёжные терминалы, банкоматы) из имущества НМБ продано также несколько автомобилей, и имущество стоимостью менее 100 тыс. рублей за единицу. В последнем случае, по данным Литвинова, удалось выручить 166 тыс. рублей. Представитель конкурсного управляющего признал, что будет «тяжело в нынешней экономической обстановке продать здание главного офиса банка балансовой стоимостью 509 млн рублей» (на торги выставлялось по стартовой цене 621,8 млн).

Кроме материального имущества, за период конкурсного управления было получено 4,5 млн рублей от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности банка, 1,8 млрд рублей получено добровольно от должников банка. В итоге, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди было направлено 1,66 млрд рублей, что позволило покрыть 14,7% указанных требований, – констатировал Виталий Литвинов. Однако, поскольку все мероприятия, предусмотренные конкурсным управлением, не были проведены, он заявил ходатайство о продлении конкурсного управления. Суд удовлетворил ходатайство, процедура продлена до 27 февраля 2017 года.

ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк», 99,9% акций которого принадлежало ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой», было признано банкротом 3 марта 2014 года, затем конкурсное производство дважды продлевалось. У банка более 4,1 тыс. кредиторов с общей суммой требований 12,6 млрд рублей, в том числе, 11,3 млрд – кредиторов первой очереди.

Один из акционеров НМБ (через ЮКС), Виктор Неустроев, также был признан банкротом – в августе 2015 года как ИП, а с октября 2015 года, в связи с изменением законодательства, в отношении него была введена процедура реализации имущества, в августе 2016 года она была продлена до 18 декабря. На торги, которые проводились с 11 октября 2016 года путём публичного предложения, было выставлено 28 лотов имущества Виктора Неустроева. Больше всего из них, 20, приобрел житель Киселёвска Владимир Даниленко. Все приобретенные им лоты – это доли Неустроева в различных фирмах, в основном, в 50%, но также два лота с долями в 40%. Однако крупными эти продажи признать вряд ли можно. Так за половинные доли в новокузнецких ООО «Планета Кино 2» и ООО «Мельница» Владимир Даниленко предложил 1,2 тыс. рублей и 2 тыс., соответственно, за остальные лоты – от 10 до 750 рублей. Житель Магнитогорска Василий Шафигулин за 10,5 тыс. рублей приобрел 50% в ООО «Бирхаус» и за 11,15 тыс. рублей – 50% в ООО «Кофехаус».

Самые крупные приобретения на этих торгах сделал ИП Кутергин А. А. из Калтана – за 710 тыс. рублей он купил 9,14 млн требований Виктора Неустроева к пяти различным компаниям, за 1,3 млн – 50% в праве общей собственности на мини-магазин «Алком-Сервис», за 1,2 млн – 50% в праве общей собственности на мини-магазин «Лакомка», за 0,97 млн рублей – 50% в праве общей собственности на нежилое здание общей площадью 553 кв. метра и за столько же такую же долю в общей собственности на нежилое здание общей площадью 556 кв. метра (все объекты находятся в Новокузнецке). Прицеп 2002 года выпуска за 4 тыс. рублей приобрёл житель Кемерова Александр Фурман.

Кемеровское ООО «Банк развития бизнеса» было признано несостоятельным в октябре, однако, АСВ стало продавать имущество банка как ликвидатор ещё раньше. В результате, по итогам проведенных 12-18 октября торгов удалось продать помещение по адресу Кемерово, бульвар Строителей 28/1, помещение 153. Его приобрёл за 4,65 млн рублей Николай Латков при первоначальной цене за помещение площадью 122 кв. метра в 7,52 млн рублей. По сведениям «А-П-Р», в помещении на первом этаже жилого дома располагался салон красоты. 12 января 2015 года арбитражный суд Кемеровской области по заявлению Банка России принял решение о принудительной ликвидации кемеровского ООО «Банк развития бизнеса» в связи с отзывом лицензии на ведение банковской деятельности «при условии, что у ликвидируемого лица отсутствуют признаки банкротства». 18 октября 2016 года по заявлению АСВ арбитраж признал БРБ несостоятельным. Заявление было обосновано недостаточностью стоимости имущества должника для удовлетворения требований его кредиторов. Лицензия у БРБ была отозвана 5 марта 2014 года, на этот момент активы банка составляли 444 млн рублей.
 
Промышленное продаётся недорого

Крупных промышленных активов в последнее время в Кемеровской области банкротится не так много. Те, кто было «достоин» своего банкротства, уже обанкротился и был продан, или прошёл через внешнее управление и мировое соглашение, и пока работает стабильно (как, к примеру, активы обанкроченных в 1997 и 1998 гг. Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, ныне работающих в составе ОАО «Евраз ЗСМК»). Те же промышленные предприятия, что были обанкрочены в последние два года, не интересуют потенциальных покупателей до такой степени, чтобы возникла конкуренция, и цены активов поднялись.

В рейтинг попала лишь одна сделка с промышленными активами, да и ту нельзя признать крупной. В конце сентября было продано имущество ООО «КузбассАвто». При этом лот, составленный из административно-бытового корпуса (в 1,1 тыс. кв. метров площади, оцененный в 2,68 млн рублей), производственного корпуса со складом (3,9 тыс. кв. метров, 5,67 млн оценки), котельной (2,84 млн рублей) и земельного участка в 4 га (2,046 млн) был продан за 30,53 млн рублей при общей стартовой цене 13,27 млн рублей. Победителем аукциона по этому лоту признан житель Москвы Евгений Жирнов, с ним и был заключен договор купли-продажи.

Он также стал победителем ещё двух торгов по продаже имущества «КузбассАвто» – лота, составленного из различного оборудования промышленного назначения, инструментов и механизмов, офисного оборудования и мебели, автозапчастей для автомобилей марки и лота, составленного из финансовых вложения ООО «КузбассАвто» в виде 100% долей в ООО «СпецАвтоСервис» и ООО «Хендэ-Башкомтранс» по 10 тыс. рублей номинальной стоимостью каждая. Оба лота Евгений Жирнов приобрёл по стартовой цене – за 1,153 млн рублей первый и за 20 тысяч второй. Ещё один лот из имущества банкрота – основные средства (различное производственное оборудования, металлообрабатывающее, сварочное и пр., всего 85 единиц) за 5,767 млн рублей при стартовой цене 5,492 млн приобрело московское ООО «НАКО-Пласт».

Предприятие по сборке автобусов и грузовиков малого и среднего класса «КузбассАвто» было открыто в апреле 2010 года, на нём работало около 140 человек. Инвестором проекта выступило ООО «МаррТЭК» предпринимателя Ралифа Сафина, вложившее 350 млн рублей. В сентябре 2014 года на заводе было введено наблюдение, к этому времени производство уже было остановлено и персонал уволен. Первоначально на предприятии было введено внешнее управление, планом которого предусматривалось восстановление сборочного производства, однако план провалился, и 27 июня 2016 года «КузбассАвто» было признано банкротом.

Другие активы обанкроченных промышленных предприятий продавались и числом небольшим, и стоимостью невысокой. Даже из главной отрасли Кузбасса, угольной.

Например, в июне прокопьевское ООО «Кузнецкпромуголь» и жительница Киселёвска Тамара Ильина приобрели имущество обанкроченного ООО «Шахта «Коксовая-2». Первое за 4,1 млн рублей приобрело целый комплекс общешахтного водоотлива с насосами и другим оборудованием, а Тамара Ильина победила на торгах по продаже 15 различных позиций шахтного оборудования (вентиляторы, пусковые агрегаты, выключатели, весы, вагонетки и др.) по цене от 13 тыс. до 202 тыс. рублей за единицу, кроме того, за 23 рубля 62 копейки (!) она приобрела главный квершлаг (разновидность горной выработки). ООО «Шахта «Коксовая-2» было признано банкротом в декабре 2012 года, в сентябре 2016 года конкурсное производство в нём было завершено.

А в ноябре кемеровское ООО «Энергокузбасс» приобрело лоты №1-3 из имущества обанкроченного ООО «Шахта «Красногорская» (вело добычу угля до сентября 2014 года, находится в стадии ликвидации). По лоту №1 (недвижимое имущество и оборудование) торги проводились путем публичного предложения, по лотам №2 (основные средства и товарно-материальные ценности) и №3 (дебиторская задолженность на 15,1 млн рублей) – путем открытого аукциона. В первом случае «Энергокузбасс» был признан победителем как участник, предложивший максимальную цену, в остальных договор был заключен с этой фирмой как с единственным допущенным к торгам участником. В итоге, за недвижимое имущество и оборудование «Красногорской» ООО «Энергоуголь» предложило 6,45 млн рублей при стартовой цене 6,44 млн, за лот №2 – 10,5 млн рублей, за лот №3 – 126,6 тыс. рублей. В последних двух случаях цена предложения полностью совпала со стартовой.
ООО «Шахта «Красногорская» с апреля 2007 года перешло  под управление кемеровского ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС), с июля того же года находится в конкурсном производстве. В сентябре 2014 года шахта отказалась от лицензии на недра, в июле прошлого года лицензию на ее участок не для добычи, а для проведения ликвидационных работ получило ООО «Шахтоуправление «Майское» холдинга «СДС-Уголь» (отраслевое подразделение СДС), одновременно получив лицензию на добычу угля на новом участке Перспективный с запасами 182,96 млн тонн угля и прогнозными ресурсами 25 млн тонн. ООО «ЭнергоКузбасс», как следует из открытых баз данных, принадлежит Ольге Мартыщенко и Елене Медведевой (по 50% каждой). Последняя является также гендиректором сельскохозяйственного предприятия ООО «Шевелевское», которое входит в СДС.

Ещё более показательно дешёвыми были приобретения, которые покупатели делали на продажах новокузнецкого ООО «Кузнецкий цементный завод» (КЦЗ) и киселёвского ОАО «Машиностроительный завод им. Черных». К примеру, новокузнецкое ООО «Аристократ» купило 18 лотов из имущества КЦЗ в октябре – 4 грузовых КамАЗа, 4 погрузчика, по 2 грузовых автомобиля марки «КрАЗ», трактора и крана, а также экскаватор-драглайн и легковой автомобиль ВАЗ-21101. Дороже всего – в 1 млн рублей при стартовой цене в 83,65 тыс.  – «Аристократу» обошелся один из кранов (марки КС-8165). Больше всего, в 219 раз, из купленного подорожал экскаватор марки К-612 польского производства – с 460 рублей до 101,1 тыс. рублей. В итоге, за 18 погрузчиков, грузовиков и др. новокузнецкая фирма заплатила 4,8 млн рублей.

Всего на торгах было продано 38 лотов – автомобили, строительные машины, погрузчики, но из других покупателей никто таких крупных закупок как ООО «Аристократ» не производил. Напомним, что ООО «ПК «Кузнецкий цементный завод» (контролировалось казахстанской цементным холдингом United Cement Group) было признано несостоятельным 30 марта 2015 года, его «дочка» ООО «Кузнецкий цементный завод» – 22 апреля 2015 года. В обоих взаимозависимых предприятиях (производственную деятельность вела ПК, недвижимое имущество и производственные фонды были в ООО «Кузнецкий цемзавод») конкурсное производство продолжается.

А 17 объектов завода им. Черных приобрела жительница Кемерова Юлия Терентьева. Торги проходили путём публичного предложения, покупательница сделала предложения о приобретении здания АБК за 711 тыс. рублей площадью 2,9 тыс. кв. метров (всего по 245 рублей за 1 квадратный метр), за 556 тыс. – заводоуправления в 2,2 тыс. кв. метров (253 рубля), за 670 тыс. рублей – столовой 1,36 тыс. кв. метров (492 рубля), 6 цехов разной площади с предложениями приобретения по ценам от 95 тыс. рублей до 1,65 млн, 3 складов общей стоимостью 819 тыс. рублей, 2 насосных, компрессорной и бойлерной. Самую высокой цену, 1,65 млн рублей Юлия Терентьева предложила за кузнечный цех площадью 7,9 тыс. кв. метров (208 рублей за 1 квадратный метр), дешевле всего – за 19 тыс. рублей ей досталось здание склада формовочного площадью 1,7 тыс. кв. метров, то есть, по 12 рублей за 1 квадратный метр. ОАО «Машиностроительный завод им. Черных», специализировавшееся на производстве и ремонте различного горно-шахтного оборудования был признан несостоятельным  3 сентября 2014 года.

Для старта бизнеса многие из описанных сделок могут быть как раз весьма подходящими – недвижимость, помещения, доли в работающих предприятиях продаются недорого. Тем более, в ситуации, когда ожидается оживление экономики страны, и уже наблюдается промышленный рост в Кузбассе (хотя ситуация с доходами и на потребительском рынке находится по-прежнему «на отрицательной территории»). Однако, как можно увидеть из рейтинга, далеко не все инвесторы на это рассчитывают. Иначе цены на многие проданные активы были бы куда выше.
 
 

Рубрики:

Деловые новости

[22 июня] Бюджет Кузбасса вырос на 4%
[22 июня] До 1 июля Кемеровская область погасит банковские кредиты на 5 млрд рублей
[22 июня] Сергей Горбунов назначен управляющим операционным офисом «Кемеровский» Альфа-Банка
[22 июня] Аман Тулеев продлил отпуск на неопределенный срок из-за постоперационной реабилитации
[21 июня] Из Международного аэропорта Кемерово выполнены первые рейсы авиакомпании «АЛРОСА»

Все новости


Рынки/отрасли

Поиск по сайту


М.Видео

 

 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
еКузбасс.ру
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко