-->
 

Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[12 июля] Впервые два состава с кузбасским углем в Индию прошли по Международному транспортному коридору «Север – Юг»
[10 июля] МегаФон улучшил связь для дачников Кузбасса
[9 июля] Сим-карты МегаФона появятся в крупнейшей сети гипермаркетов
[5 июля] Россияне в 4 раза чаще стали включать режим «не беспокоить»
[4 июля] Кузбасс вошел в число лидеров регионов Сибири по спросу на авто в кредит


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»


 

наш опрос

Где вы встретили новый год?








результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 25.12.2012

Разнонаправленные движения

Уходящий 2012 год сложно охарактеризовать однозначно для экономического развития Кемеровской области. Статистика и оценки экспертов указывают на падение производства во многих отраслях и ухудшение финансовых показателей работы ведущих отраслей, в частности, сокращения прибыльности, что почти автоматически ведёт к снижению доходов областного бюджета. Причин происходящего несколько, при этом они мало связаны между собой, что не позволяет пока говорить о кризисных явлений в экономике региона, а лишь о структурных трудностях, точнее, о разнонаправленных тенденциях.
 
Праздничные тревоги
О том, что экономика Кузбасса начала тормозить в своём развитии стало ясно уже в начале года, когда возникли проблемы в её главной отрасли, угольной, точнее, на важнейшем для неё рынке сбыта, экспортном. Представители отрасли уже с конца прошлого года заговорили о падении цен на свою продукцию на внешнем рынке, о сложностях её сбыта на внутреннем, и очень осторожно высказывались по поводу перспектив в 2012 году. Михаил Федяев, президент ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз» (его угольное подразделение, ХК «СДС-Уголь» занимает третье место среди угольных компаний Кузбасса) уже в феврале нынешнего года говорил о том, что условия для экспортных поставок угля из России заметно ухудшились, несмотря на резкое похолодание одно время в Европе. Он связал снижение цен на энергетический уголь с падением спроса на него в связи с постройкой газопровода «Северный поток». Гендиректор ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимир Рашевский высказал сходную оценку, отметив, что «рынок стал похуже в последнее время», особенно в Европе, что выразилось в снижении цен на 20-30% по сравнению с максимумом 2011 года. В Восточной Азии, по его словам, «ситуация чуть получше», и этот рынок более перспективный, чем европейский, поскольку на нём потребление угля растёт, а в Европе стабилизировалось.
К лету стало ясно, что ситуация на мировых угольных рынках, куда сегодня идёт уже около половины кузбасского угля, не улучшается, стало известно, что склады угольщиков быстро наполняются, и некоторые компании переводят свой персонал на сокращённую рабочую неделю. На праздновании Дня Шахтёра по поводу сложностей со сбытом угля высказался губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Отметив, что добыча угля в регионе вырастет и в этом году, что угольщики продолжают строить и вводить в эксплуатацию новые предприятия, как в добыче, так и обогащении, он признал, что на угольном рынке  сложилась неблагоприятная ситуация. Причём, и на внутреннем, и на внешнем рынках – спрос и цены упали, на складах угольных предприятий Кузбасса скопилось 12 млн тонн угля при нормативе 6,6 млн тонн (ситуация не улучшилась и с началом зимы, в бюджетном послании на 2013 год Аман Тулеев сообщил 16 ноября, что на угольных складах уже 17 млн тонн). Он также заявил, что дальнейшее развитие углепрома России должно быть увязано с развитием энергетики и железнодорожного транспорта, а резкое, на 25-30%, падение цен на уголь и рост тарифов на перевозку ведёт к убыточности угольных предприятий. Поэтому увеличение сбыта угля из Кузбасса возможно на рынках Азиатско-Тихоокеанского бассейна, а для этого нужно увеличить пропускную способность железных дорог. На местном уровне правильным направлением для отрасли, по мнению губернатора, является развитие глубокой переработки угля, формирование энергоугольных кластеров с переработкой угля в химические продукты, синтез-газ и синтетическое топливо.
Но пока глубокая переработка и кластеры остаются в проектах, а расширение пропускной способности магистральных железных дорог мало зависит от угольщиков, ближайшими надеждами для кузбасских угольщиков продолжает оставаться экспорт, в первую очередь, в восточном направлении. Свои надежды угольщики возлагают уже не только на таких традиционных импортеров угля как Япония и Южная Корея, но и на Китай. Хотя он и является крупнейшим в мире производителем угля, 3,7 млрд тонн годовой добычи, потребности его уже превысили собственное производство. Что ведёт к росту поставок угля из-за рубежа, в том числе, из России. На это указал директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Константин Алексеев, принимавший участие в работе Кузбасского угольного форума.
По его оценке, мировая экономика вступает в очередной кризис, угольщики почувствовали это первыми, и поэтому нужно развивать экспорт в восточном направлении, поскольку в Восточной Азии спрос на уголь остаётся на сравнительно высоком уровне. Россия, по его словам, ставит задачу увеличить поставки угля в Китай, который уже стал крупнейшим импортером угля и планирует ввезти в этом году 185 млн тонн. «Наша доля при этом незначительна, 10 млн тонн, однако, стоит задача увеличить поставки до 15 млн тонн», – сообщил директор департамента Минэнерго. Но для увеличения поставок необходимо расширить транспортную инфраструктуру в России и на границе с КНР, железнодорожную и портовую.
Несмотря на все проблемы со сбытом и падение цен на уголь на экспортных рынках, углепром Кузбасса, очевидно, что в определенной степени по инерции, весь год наращивал объёмы производства. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровстата), за 10 месяцев нынешнего года добыча угля составила 164 млн тонн (107% к аналогичному уровню 2011 года). В бюджетном послании губернатор Аман Тулеев заявил, что в этом году углепром Кузбасса установит очередной рекорд добычи, 200 млн тонн. На День Шахтёра он делал прогноз добычи на 2012 год 195 млн тонн.
Рост физических объёмов – неплохой производственный показатель, указывающий на многие позитивные параметры экономического развития – на сделанный ранее инвестиционный задел, на высокий уровень занятости (а отсюда стабильность доходов населения, стабильность розничного товарооборота, бюджетных поступлений за счет налога на доходы физлиц), на загрузку транспортной и энергетической инфраструктуры и др. Однако, он не отражает финансовую сторону дела, ведь доходы компаний и платежи по налогу на прибыль определяет ценовая конъюнктура, а она практически весь год была неблагоприятной. В результате, по данным начальника главного финуправления Кемеровской области – заместителя губернатора  Сергея Ващенко, в этом году из-за рекордного за последние два года падения цен на уголь прибыли угольных компаний Кузбасса сократились в 2 раза или на 37,4 млрд рублей (за 9 месяцев текущего года). Это привело к снижению поступлений налога на прибыль на 9,6 млрд рублей и к сокращению доходов областного бюджета в целом на 8 млрд рублей. Если кризис в Еврозоне перерастёт в новый мировой финансовый кризис, цены на уголь продолжат своё падение, отметил Сергей Ващенко, выступая на слушаниях в облсовете в октябре (см. подробнее ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). Впрочем, в конце года цены на уголь приостановили своё падение, начался даже небольшой рост, и есть прогнозы, что положение на угольном рынке в 2013 году улучшится.
 
Аномальное лето
Ещё один сектор пострадал в этом году не из-за проблем в Еврозоне, общего замедления мирового экономического роста или падения спроса, а по другой и вполне объективной причине – из-за жаркого и засушливого лета. Оно вызвало потери сельскохозяйственных производителей, а с ними сокращения производства некоторых продуктов питания. На потребительском рынке это не отразилось, продовольственное снабжение региона давно уже опирается не только на внутренние ресурсы, но и на внешние поставки. А вот удар по производителям оказался очень существенным.
В начале октябре власти Кемеровской области рассчитывали, что урожай зерновых в Кузбассе упадет в 2 раза по сравнению с прошлым годом, с 1,3 млн тонн до 650 тыс. тонн, но затем стало ясно, что и такой прогноз чересчур оптимистичен. На 1 ноября, по данным Кемеровостата, в Кузбассе было собрано (в первоначально-оприходованном весе) всего 578 тыс. тонн зерна, т. е. 44% от уровня прошлого года. По данным заместителя губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Валерия Шабанова, из-за засухи погибли посевы на 126 тыс. га, в том числе, 102,8 тыс. га зерновых, при общей площади посевных в этом году в 668 тыс. га. Потери от гибели посевов он оценил в 1,2 млрд рублей, от снижения урожайности – в 4 млрд рублей, всего от засухи пострадало 190 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, в основном, в западных районах региона. В некоторых из них дождя не было 82 дня подряд, восточные районы засуха затронула меньше.
Продовольственные потребности региона, которые составляют 220 тыс. тонн зерна в год и потребности в семенном зерне, 170 тыс. тонн,  по оценке Валерия Шабанова, будут удовлетворены полностью, однако, дефицит фуражного зерна составит 200-250 тыс. тонн. Его планируется закрыть за счёт поставок из соседних регионов. В связи с засухой сельхозпроизводителям оказали дополнительную помощь: по 1 тыс. рублей на каждую корову предприятиям с дойным стадом (всего в общественном секторе 49 тыс. коров), 43,3 млн рублей на безвозмездной основе на приобретение ГСМ, с 2 рублей до 4 за 1 л продаваемого молока были увеличены субсидии личным хозяйствам в июле-сентябре на покупку дополнительных кормов. Около 100 млн рублей должны составить страховые выплаты сельхозпроизводителям (весной в регионе было застраховано 220 тыс. га посевов из 668 тыс.). Кроме того, власти региона направили запрос на оказание помощи из федерального бюджета.
Общее сокращение производства сельскохозяйственной продукции за 10 месяцев 2012 года составило, по данным госстатистики, около 18%. А вот серьёзного падения производства в пищепереработке отмечено не было, за 10 месяцев – всего 1,2%. Заметнее всего оно оказалось, естественно, в производстве муки (-19,2%), а также в производстве сливочного масла и колбасы (-4%). Выпуск остальных продуктов питания не только не сократился, но даже вырос: цельномолочной продукции, на 14%, мяса птицы, на 10%, мяса, на 2,7%, хлеба, на 4,6%, кондитерских изделий, на 20,4%. Впрочем, влияние трудностей в агропромышленном секторе на весь ход экономического развития региона пока незначительно. Кузбасс – не Алтайский край, не Омская область, где АПК имеет значительный вес в региональной экономике.
 
Точки роста...
На фоне сложностей угольного рынка, сельского хозяйства, пострадавшего от засухи, на фоне общего падения в секторе обрабатывающей промышленности (подробнее об этом ниже) в 2012 году выделялись и отрасли определённого роста производства. Конечно, эксперты оценивают характер и перспективы увеличения производства довольно осторожно, к тому же сам этот рост определённым образом сложившиеся благоприятные обстоятельства, которые не всегда будут оставаться таковыми. Едва ли не самой необычной точкой роста выступает сегодня кузбасское машиностроение. Несмотря на падение цен на уголь, последовавшие за этим сокращение прибылей угольщиков, и снижения заказов на оборудование, машиностроительная отрасль сохранила позиции самой быстрорастущей отрасли кузбасской промышленности. За 10 месяцев 2012 год рост в производстве машин и механизмов составил почти 10%, а в производстве транспортных средств (это в основном, вагоностроение) – свыше 40%. 
Тем не сами машиностроители сдержанны в оценках сегодняшнего дня и будущего. К примеру, генеральный директор ОАО «Анжеромаш» Сергей Альков в начале лета говорил о том, что предприятие загружено, выполняя заказы, собранные в прошлом году, и не сильно ощущает изменение ценовой конъюнктуры. К осени же некоторые цеха завода были переведены на сокращённую рабочую неделю. Машиностроители опасаются говорить о возможности повторения ситуации 2009 года, когда объём производства снизился на 25% по сравнению с предыдущим годом, а на некоторых предприятиях – на 40%. Правда, уже на следующий год машиностроителям удалось серьёзно поправить дела: объём производства составил 33,2 млрд рублей, что на 59% больше, чем в 2009 году, в прошлом году рост продолжился, составив ещё 44% к уровню 2010 года. А ведь отрасль быстро росла и все предкризисные года: с 2003 по 2008 в среднем на 20-30% в год.
Нынешний год, хотя и стал периодом продолжения общего ростом, но оказался не без трудностей. С февраля-марта, по данным генерального директор ООО «Завод СТБ» (предприятие, образованное на базе топкинского ОАО «Сибтензоприбора») Владимира Вялова, началось снижение заказов от угольщиков по выпуску конвейеров, ремонту оборудования. К осени это падение составило уже 30%. Заводу пришлось компенсировать хотя бы частично сокращение заказов угольщиков за счёт выпуска тензометрической продукции и литья. Впрочем, на предприятии ожидают, что ситуация с «угольной» номенклатурой поправится в следующем году.
Сокращение выпуска продукции и капитальных вложений было отмечено и в ОАО «Объединенные Машиностроительные Технологии», основное предприятие которого расположено в Киселевске. Как сообщила гендиректор компании Наталья Пономаренко, это вызвано тем, что основные заказчики ОМТ, угольщики и горнодобывающие предприятия, резко сократили свои инвестиционные программы и, соответственно, закупку нового оборудования в текущем году в связи с падением цен на свою продукцию. По данным первого заместителя гендиректора ОМТ Владимира Добрыдина, в этом году выручка киселёвского завода компании составит не более 1 млрд рублей против 1,3 млрд в прошлом году и около 300 млн рублей в 2007 году. Сокращением заказов со стороны угольщиков компании ОМТ пытается компенсировать поставками в другие отрасли, за счёт экспорта (в основном, в Казахстан) и за счёт увеличения объёмов ремонтных работ. Кроме производства, сообщил Владимир Добрыдин, на заводе в Киселевске в этом году будет сокращена и инвестпрограмма, до 50 млн рублей против 80 млн в 2011 году.
Химия ещё одна отрасль обрабатывающей промышленности Кузбасса, которая сохраняет стабильный рост уже многие годы. Даже в период кризиса 2008-2009 гг. она избежала трудностей, характерных для углепрома, металлургии и машиностроения. В этом году темпы роста в отрасли нельзя назвать высокими (индекс производства за 10 месяцев 2012 года составил всего 101,9% к уровню аналогичного периода прошлого года), но не нужно забывать, что упомянутый кризис трехлетней давности отрасль прошла спокойно и без привлечения к себе политического внимания, а в прошлом году выросла на 6,6% в целом, а производство резиновых и пластмассовых изделий даже на 37,2%. Способствовала тому сравнительно благоприятная внешняя конъюнктура, возможности наращивать экспорт, но далеко не все химические производства могут себе позволить выйти на внешние рынки, и тут положительные результаты работы многого стоят.
 
… и точка падения
За счёт чего тогда, произошло в этом году заметное падение производства в обрабатывающей промышленности, которое, очевидно, и общую статистику подпортило (см. таблицу на стр. 26)? Такое определяющее негативное воздействие могла оказать только одна отрасль региональной экономики, не считая углепрома (но в нём, как было сказано, объёмы росли) – металлургия. Вот как охарактеризовал положение в промышленности региона на слушаниях в облсовете в октябре заместитель губернатора Кузбасса по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов: на фоне роста в угледобыче, в нефтепереработке и производстве кокса, в транспортном машиностроении падение на 14% отмечено в металлургии. Причина – реконструкция рельсобалочного производства ОАО «Евраз ЗСМК». Именно из-за этого падения, сокращения сельскохозяйственного производства и снижения цен на уголь пришлось скорректировать прогноз роста валового регионального продукта в этом году с 3,2% до 1,5% к уровню прошлого года.
Всё дело в том, что сегодня «становыми хребтами» кузбасской экономики выступают только углепром и металлургия, сравнимые по размерам занятости, налогового и в целом «социально-экономического» влияния, и, конечно, стоимости отгруженной продукции, 480 млрд рублей и 194 млрд рублей, соответственно (в 2011 году). Добыча угля безоговорочно доминирует в добывающем секторе (с долей в 96%), металлургия в обрабатывающей промышленности (51%). Все остальные далеко позади, у кузбасской химии доля в обрабатывающем секторе порядка 10%, у машиностроения – 11%, у пищепрома – 8%. Соответственно, падение от 10% и больше в такой отрасли, как металлургия, означает минимум 5% сокращения всего обрабатывающего сектора (при условии, конечно, отсутствия роста в остальных отраслях). Чтобы его компенсировать машиностроение и химия должны разом прибавить за год процентов 25%, что, конечно, возможно, первая отрасль такие темпы в отдельные моменты показывала, но вряд ли вероятно в настоящих условиях. А, кроме того, для продолжения роста необходимы новые мощности, новые вводы, какие в последние годы демонстрирует углепром, энергетика и планирует металлургия. Возможно, после запуска рельсобалочного производства и пуска обещанной уже в этом году установки вдувания пылеугольного топлива в доменных печах на Запсибе металлургия восстановится после нынешнего падения, но пока говорить об этом рано.
 
Энергопуски
Для энергетики Кузбасса прошедший год стал ещё одним этапом пути, по которому отрасль пошла после проведенной структурной реформы. Подошло время широкомасштабной модернизации кузбасской энергетики. Если посмотреть на основные события года в сфере инвестиционной активности сетевых компаний (в генерации ситуация немного другая) – «Кузбассэнерго – РЭС» (кемеровский филиал ОАО «МРСК Сибири»), местных сетей, МЭС Сибири (подразделение ОАО «Федеральная сетевая компания», ФСК), то практически каждый месяц можно увидеть крупный ввод, начатую стройку, чаще замену или капитальный ремонт. Все они нужны для обеспечения надёжного энергоснабжения ведущих предприятий угольной, металлургической отраслей, машиностроения, железных дорог.
Крупнейшим вводом этого года стал, конечно, пуск схемы внешнего энергоснабжения шахты «Распадская» на юге Кузбасса. Этому инвестиционному проекту стоимостью 1,7 млрд рублей было придано федеральное значение. Поэтому он был реализован меньше, чем за год. Новые энергообъекты, построенные МРСК Сибири, обеспечат развитие угледобывающих предприятий и Междуреченска. Непосредственно у шахты «Распадская» построены 3 подстанции мощностью 192 мегавольтампер, к ним на 52 км от Томь-Усинской ГРЭС были протянуты две одноцепные линии электропередачи напряжением 110 киловольт, выполненные для большей надежности в габаритах 220 киловольт.
В этом году «Кузбассэнерго – РЭС» объявило о начале крупных инвестпроектов, также направленных на расширение мощностей подключения крупных промышленных потребителей. В частности, по установке четвертого трансформатора на подстанции «КФЗ-2» (обслуживает одно из самых энергоемких производств региона, ОАО «Кузнецкие ферросплавы»). Его установка призвана  значительно повысить надёжность энергоснабжения одного из крупнейших заводов Новокузнецка. На этот проект компания направляет более 50 миллионов рублей. Ожидается, что в начале 2013 года новый трансформатор начнет свою работу. Другой проект в этом ряду – реконструкция подстанции (ПС) «Зиминка» напряжением 35/6 киловольт, обслуживающей одноименную шахту в Прокопьевске. Реализация проекта даст угольному предприятию дополнительную мощность в 30 мегаватт. Стоимость проекта – около 83 млн рублей.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Кузбасское предприятие магистральных электрических сетей (МЭС) Сибири – в этом году завершил технологическое присоединение к подстанции 500 кВ Юрга новых мощностей Юргинского ферросплавного завода, который входит в состав ОАО «Кузнецкие ферросплавы». В результате подключения к ПС 500  кВ Юрга новой двухцепной линии электропередачи 110 кВ Юрга – Абразивная обеспечена возможность выдачи 55 Мвт дополнительной мощности, необходимой для запуска новых печей металлургического производства. Инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» составили более 53 млн рублей.
Можно говорить и об уверенном ходе реализации инвестиционной программы «Кузбассэнерго» по договорам о предоставлении мощностей (ДПМ), хотя тут вводы планируются в 2013-2014 гг. По данным и.о. исполнительного директора компании Николая Сидорова, в этом году завершается поставка турбоагрегата №5 на Томь-Усинскую ГРЭС, который успешно прошел испытания еще в начале сентября, после чего турбина в разобранном состоянии была отправлена в Кузбасс. Изготовлена и отгружается турбина №4 на Беловскую ГРЭС, идёт строительство Новокузнецкой ГТЭС. Здесь работы должны быть завершены в 2013 году, при этом первая турбогруппа блока №14, из двух блоков, которые будут установлены на станции,  уже изготовлена, испытана, в начале декабря доставлялась на станцию. Ожидаемое финансирование проектов ДПМ «Кузбассэнерго» с момента начала реализации (с 2010 года) и на конец 2012 года составляет 15 млрд рублей, в том числе, по проекту на Томь-Усинской ГРЭС – 2,7 млрд рублей из 8,9 млрд по плану, по проекту на Беловской ГРЭС 4,5 млрд рублей из 17,3 млрд по плану. На строительство Новокузнецкой ГТЭС направлено уже 5 млрд рублей из 18,1 млрд рублей предусмотренных программой. 
Сегодняшняя инвестиционная активность энергокомпаний  такова, что выполненные и начатые инвестиционные проекты в электроэнергетике позволят уже через пару лет обеспечить серьёзное обновление энергосистемы Кузбасса. Её мощности увеличится, надёжность повысится, и это будет заделом для стабильного развития всего региона.

Рубрики:

Деловые новости

[12 июля] Завершено расследование уголовного дела бывшего мэра Анжеро-Судженска
[11 июля] Юрмашу обещают гранты и поддержку для создания центра ГШО
[11 июля] Стоимость автодороги Хакасия-Кузбасс-Алтай оценивается в 90 млрд рублей
[10 июля] «Променад-2» закрыли, «Променад-1» вернули к работе
[9 июля] В деле об откатах в «ВостНИИ» осужден еще один подсудимый

Все новости


 Видеоинтервью

 

Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 
 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Top.Mail.Ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко