Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[28 июня] ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Медицинский центр «Мегаполис»
[27 июня] Геймдизайн и кибербезопасность: Goodline делится опытом
[24 июня] Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
[23 июня] «Хорошее зрение»: специально для детей
[22 июня] «Идентичный Кемерово» побывал на дне рождения динозавра


 
 

Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
Журнал «Авант-Style»


наш опрос

Сколько автомобилей в вашей семье?





результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 1 от 30.05.2022

Продать на пике цикла

Конец прошлого и начало нынешнего года отметились довольно крупными сделками с кузбасскими активами, в основном, с угольными, что традиционно для региона. Были также некоторые другие интересные продажи, в частности, на страховом рынке, в недвижимости и в горной отрасли с активом, стоявшим без дела почти 10 лет. Ещё несколько сделок могут быть заключены в ближайшее время. Если, конечно, позволит складывающаяся макроэкономическая обстановка. Что с учетом последних событий совсем непросто. Тем не менее, покупки в апреле показали, что и такое возможно.

Два банкрота + компания на перспективу

В углепроме Кузбасса состоялись три заметные сделки в конце прошлого и в начале нынешнего годов. Две из них – с имущественными комплексами шахты «Алексиевская» и «Энергоугля» – были вполне ожидаемы, поскольку проходили в рамках банкротства. Хотя продажа первого прошла лишь с восьмой попытки, и была ожидаемой очень и очень долго. А вот в третьем случае смены собственника группы «Каракан Инвест» никто в отрасли не ждал. И о покупателях мало что известно. Не исключено, что эта, пока короткая, тенденция продолжится: в углепроме Кузбасса есть активы, и не только банкротные, которые бы могли привлечь покупателей.

Продажа в конце прошлого года имущественного комплекса АО «Шахта «Алексиевская» (добывало уголь до мая 2020 года в Ленинск-Кузнецком районе) была едва ли не самой долгожданной за последние пять лет в сфере так называемых проблемных активов. Предприятие уже полтора года не вело добычу, накапливало задолженность по зарплате, пришлось в марте прошлого года даже правительству России вмешаться в проблемы банкрота и выделить 200 млн рублей на погашение долгов по зарплате, чтобы снять соответствующую социальную напряженность.

И вот наконец восьмые за четыре года банкротства, в том числе, третьи в 2021 году, торги по продаже завершились результативно. 24 декабря прошлого года на них поступила одна заявка – от московского ООО «Гранит» с предложением 85,03 млн рублей при минимальной цене данного периода продажи и торгов в целом в 85 млн. Данного участника признали победителем, но действовал он в качестве агента в интересах ООО «Шахта Байкаимская» (предприятие АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», КРУ), которая работает по соседству с горными отводами «Алексиевской».

Таким образом имущественный комплекс шахты достался тому, кто и так предлагал приобрести его напрямую в июне этого года за 35 млн рублей и даже получил на то согласие кредиторов и поддержку властей региона. Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев на собрании кредиторов 24 июня 2021 года призвал тогда «учитывать не только полное погашение задолженности по заработной плате, но и сохранение рабочих мест и недопущение экологической катастрофы в районе». Под последним подразумевалось необходимость откачки воды из выработок шахты, т. к. их затопление может угрожать соседней шахте «Байкаимская» и другим шахтам».

В состав имущественного комплекса «Алексиевской» включены земельные участки, объекты наземной инфраструктуры, включая железнодорожную погрузку, подземные выработки, скважины, транспортные средства, многочисленное оборудование, две лицензии на недра на участки Егозово-Красноярское месторождение и Благодатный со сроками окончания в 2041 и в 2031 годах, соответственно. Только запасы последнего составляют 110 млн тонн. Первоначально имущественный комплекс стали продавать на аукционе со стартовой ценой 3,09 млрд рублей, потом ее снизили до 926 млн, а затем торги перешли в форму продажи путем публичного предложения со снижением начальной цены до 680 млн рублей, затем до 600 млн, 590 млн рублей, и наконец до 236,6 млн.
Однако против такой продажи выступила налоговая инспекция, в которой посчитали, на фоне благоприятной угольной конъюнктуры «Алексиевскую» удастся продать за куда более высокую цену. По заявлению ФНС решение собрания кредиторов от 24 июня признали недействительным, после чего пришлось проводить седьмые за весь период конкурсного производства торги в форме публичного предложения с 17 ноября по 8 декабря. Они начались со стартовой ценой в 591,6 млн рублей, которая была снижена до минимума в 236,6 млн, но заявок не поступило. Пришлось организовывать восьмые со стартовой ценой равной минимальной на предыдущих, т. е. 236,6 млн, и со снижением ее почти в 3 раза. И только тогда продажа состоялась.

После проведенных торгов заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что «Кузбассразрезуголь» «планирует возобновить работу «Алексиевской», будет проведено техническое перевооружение и модернизация, чтобы повысить безопасность и улучшить условия труда, а всем работникам, которые до сегодняшнего дня занимались жизнеобеспечением шахты, будут сохранены рабочие места». 28 декабря «Байкаимская» закрыла сделку по покупке имущественного комплекса «Алексиевской», заключив соответствующий договор купли-продажи. Однако о конкретных планах в отношении приобретения КРУ так и не сообщил, и до сих пор неясно, будет ли компания восстанавливать добычу на шахте.

Похожим образом, также соседом, был приобретен и имущественный комплекс другого угольного банкрота. ООО «Разрез «Березовский» кемеровской группы «Стройсервис» стало победителем прошедшего 11 января 2022 года открытого аукциона по продаже имущественного комплекса кемеровского ООО «Энергоуголь» с активами по добыче каменного угля в Новокузнецком районе. Торги проходили в рамках конкурсного производства в «Энергоугле», и разрез «Березовский» сделал на них предложение приобрести продававшееся имущество по стартовой цене в 654,8 млн рублей.

В составе имущественного комплекса «Энергоугля» – 7 карьерных самосвалов марки БелАЗ, 6 карьерных самосвалов марки Howo, 5 фронтальных погрузчиков, 3 автогрейдера, 3 бульдозера, колесный экскаватор, буровая установка, легковые и вспомогательные автомобили, разное оборудование, а также различная недвижимость угольного разреза, включая линии электропередач, очистные сооружения, здания, стоянки, гаражи, склады, 21 земельный участок в Новокузнецком районе, включая два в залоге у «Россельхозбанка». Указано также, что в состав имущественного комплекса входит и лицензия на недра – на участок Подгорный, с которым граничит один из горных участков «Березовского». Помимо собственно имущества «Энергоугля» в состав лота было включено имущество одного из его участников Василия Еремеева в рамках банкротства ИП Еремеев.
Компания «Энергоуголь» начала добычу на участке Подгорный Бунгурского каменноугольного месторождения с запасами 7,3 млн тонн в 2011 году и работала с годовой добычей 600-700 тыс. тонн угля. В апреле 2018 года она была признана несостоятельной, правда, хозяйственная деятельность была переведена в одноименное ООО. Однако и это предприятие было признано банкротом, уже в апреле 2021 года.

А вот куда более крупной и при этом менее ожидаемой оказалась смена собственника в группе компаний «Каракан Инвест», ведущей добычу угля в Беловском районе: Георгий Краснянский, владевший группой с 2010 года, продал её московскому ООО «Экокарбоинвест». Сами сделки были заключены 15 декабря, а оформление с соответствующими изменениями в едином государственном реестре юридических лиц проведено 24 декабря. С этого момента 99% ООО «Каракан Инвест» отошло ООО «Экокарбоинвест», 1% – гендиректору этой компании Дмитрию Яковлеву. В «Экокарбоинвесте» в свою очередь по 30% принадлежат Денису Архипову, Евгению Преснякову и Дмитрию Яковлеву, 10% – Вадиму Попову.

О том, что Георгий Краснянский продал свой угольный актив в Кузбассе, сообщил источник в углепроме региона, указав на то, что собственник уже искал некоторое время покупателей на группу, поскольку она была обременена кредиторской задолженностью. Покупатели при этом были охарактеризованы как предприниматели, компании которых в качестве партнеров работали с «Каракан Инвестом». В самой компании не стали комментировать сделку. О новом собственнике группы известно мало: «Экокарбоинвест» был учрежден в мае 2021 года, по его участникам с ним аффилированы московское ООО «Термокапитал» и кемеровское ООО «Альмека», занятые оптовой торговлей топливом, включая уголь. В июне 2021 года «Экокарбоинвест» и бывший до мая 2014 года гендиректор «Каракан Инвеста» Николай Чикалев учредили в Кемерове ООО «Заречная угольная компания» со специализацией «добыча угля», однако, с 26 октября 2021 года эта компания перешла в стадию ликвидации.

В составе группы «Каракан Инвест» помимо одноименного ООО, выполняющего функции управляющей компании, ЗАО «Шахта «Беловская» (лицензии на недра и собственно добыча угля), ООО «Белкоммерц» (логистика), ООО «Промышленник» (инжиниринг) и ООО «Каракан Энерго Трейд» (торговый дом группы). Максимальная добыча группы (ведется в двух разрезах) была в 2019 году, 5 млн тонн, в прошлом году она снизилась до 4,5 млн, планы 2021 года предусматривали ее рост до 4,6 млн тонн.
«Каракан-Инвест» как группа компаний была создана после приобретения Георгием Краснянским ЗАО «Шахта «Беловская» в 2010 году для формирования и развития Караканского угольно-энергетического кластера (КУЭК) в составе угледобывающих, перерабатывающих и генерирующих мощностей на базе Караканского угольного месторождения. Анонсировалась глубокая переработка угля с выработкой синтез-газа и электроэнергии, но все ограничилось только добычей. Не была даже проложена собственная железнодорожная ветка, планы которой строились более 10 лет. Впрочем, в этом случае не реализованные замыслы могут также стать основой для нового развития в перспективе.

Из продающих или намеченных к продаже других угольных банкротов стоит отметить возможности реализации также имущества ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» в Киселевске и АО «Разрез «Инской» в Беловском районе. В конце апреля имущественный комплекс первого был выставлен на аукцион 3 июня по стартовой цене в 6,55 млрд рублей, а второго прошел оценку. Она составила 1,06 млрд рублей. И, вероятнее всего, шансы на успешную реализацию есть именно у «Инского», поскольку предприятие работает, ведёт добычу, тогда как у «Карагайлинского» в работе только обогатительная фабрика, сданная в аренду.

С Салаирского серебряного рудника начиналась промышленность на территории Кузбасса. Он работал в 1782-1897гг., в 1928 году был восстановлен для добычи полиметаллов для Беловского цинкового завода как Салаирский горно-обогатительный комбинат. В 1998 году ОАО с таким названием было обанкрочено. Его имущество приобрел СХК, купивший также лицензию на разработку Каменушинского месторождения меди (запасы – около 150 тыс. тонн) рядом с горным отводом ГОКа. В конце 2005 года СХК приобрела УГМК, вложившая в медный проект 2,6 млрд рублей до 2012 года. В 2008 году на Каменушинском месторождении началась добыча руды, но в марте 2013 года предприятие было остановлено в связи с убыточностью – в 2005-2012гг. его работа принесла 4,77 млрд рублей убытков. Основными их причинами были указаны некачественные разведка и проектная оценка Каменушинского месторождения, содержание меди в руде оказалось всего 0,8-0,9% вместо ожидавшихся 1,4%, у вскрышных работ был высокий коэффициент и др.
Новый собственник – новая жизнь

В начале февраля стало известно о возобновлении работы Салаирского ГОКа в составе ЗАО «Салаирский химический комбинат» (СХК) в Гурьевском округе, ранее принадлежавшего Уральской горно-металлургической компании (УГМК, ее основное предприятие в Кузбассе – АО «УК «Кузбассразрезуголь»). Как сообщил на совещании в правительстве Кузбасса генеральный директор СХК Сергей Семёнов, еще в июле 2021 года на предприятии, которое было остановлено в 2013 году, «произошла смена собственника, и был запущен процесс возрождения градообразующего производства». На предприятии уже занято 144 сотрудника, развернулась реконструкция, включая восстановительные работы на золотоизвлекательной фабрике, организована постановка недостающего оборудования и ремонт на обогатительной фабрике.

В дальнейшем планируется проведение технологических исследований по извлечению золота из пробы кварц-баритовой руды с подбором оптимальной технологии извлечения золота и разработка технологического регламента. Ориентировочно в июле-августе 2022 года состоится запуск золотоизвлекательной фабрики. По оценке главы Гурьевского округа Станислава Черданцева, «возрождённый Салаирский ГОК позволит создать новые рабочие места, укрепить экономику Салаира и всего округа».

Одним из новых собственников СХК стал кемеровский предприниматель Василий Бочкарев, контрольный пакет в 75% приобрел барнаульский предприниматель Игорь Переверзев. Ранее они купили у УГМК Хайбуллинскую горную компанию по добыче золота в Башкирии. Как рассказал А-П-Р Василий Бочкарев, консервации СХК с 2013 года было свое объяснение: невысокая цена на золото, и технология, которая позволяла извлекать только 5% металла. К тому же для угольной компании «Кузбассразрезуголь», в составе которой работал СХК, его производственная деятельность была непрофильной. По данным Василия Бочкарева, «стартовый объём инвестиций для запуска технологии с добавлением увеличивающих элементов передела металлургии составляет порядка 500 млн рублей», «дальнейшее развития предполагает два сценария, смотря, как мы будем развиваться, и есть ещё проект в рамках СХК ещё на 1 млрд рублей».

В Гурьевском округе может сменить собственника и другое проблемное предприятие горно-металлургического комплекса, почти такое же старое, что и Салаирский рудник. Имущественный комплекс ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) в июле прошлого года выставили на продажу путём открытого конкурса (проводится для градообразующих предприятий) со стартовой ценой 3,72 млрд рублей, но желающих приобрести не нашлось. После чего комплекс еще дважды выставляли на продажу со стартовыми ценами в 3,19 млрд рублей и 2,87 млрд. С последней конкурс был назначен на 4 марта, но продажа вновь не состоялась, и с 25 апреля назначены новые торги, на этот раз уже в виде публичного предложения – с той же стартовой ценой, что и на предыдущем конкурсе, 2,87 млрд рублей, но со снижением на 2% каждые 22 дня до минимальной ценой отсечения 2,3 млрд. ГМЗ был основан в 1816 году, специализируется на производстве сортового проката и мелящих шаров, признан банкротом в ноябре 2016 года. В 2021 году он получил 2,1 млрд рублей выручки и 0,2 млрд чистого убытка.

ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» ведет свое начало с компании «Леда-Облкемеровоуголь», созданной угольной компанией «Облкемеровоуголь» в 1994 году. В 2002 году она перешла под контроль обладминистрации и стала «Губернской страховой компания Кузбасса», в 2004 году она перешла под контроль холдинга «Сибирский деловой союз», в 2010 году сменила наименование на нынешнее. По сведениям на сайте компании, у нее более 300 тысяч клиентов, включая промышленные предприятия, муниципальные, областные и федеральные учреждения, предприятия среднего и малого бизнеса, физические лица. По данным отчетности, в 2021 году СК СДС получила 48,7 млн рублей убытка после налогообложения против 19,2 млн такого же убытка годом ранее.
СДС ушёл из страхования

В конце января 2022 года кемеровское ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» (входит в холдинг «Сибирский деловой союз») объявило о передаче своего страхового портфеля по всем видам страхования в АО «АльфаСтрахование» с последующим отказом от страховой деятельности. Эта сделка по продаже активов после длительной подготовки получила одобрение Федеральной антимонопольной службы России в ноябре 2021 года и была исполнена 25 января 2022 года. После чего СК СДС и обратилась в Центробанк об отзыве лицензии. Департамент страхового рынка ЦБ провел проверку соблюдения требований законодательства и не выявил нарушений в процедуре передачи страхового портфеля и нарушений прав потребителей страховых услуг, сказано также в сообщении СК СДС.
14 февраля Банк России отозвал у СК СДС лицензии, в том числе, на добровольное личное страхование и ОСАГО в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, сообщила СК СДС на своем сайте. В связи с закрытием компании ее сотрудники были трудоустроены на других предприятиях СДС, а также в кемеровском филиале АО «АльфаСтрахование».

Остатки былой «роскоши»

Не иначе как остатками былой «роскоши» можно было бы назвать в ходе конкурсного производства распродажу активов новосибирского, а первоначального кемеровского, ООО «Кора-ТК». Эта компания в свое время была важнейшей частью крупной и успешно развивавшейся торговой сети «Кора», которая, кстати, стала первым кузбасским эмитентом публичных бумаг. В 2006 году она разместила на Московской бирже выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд рублей. Позднее активы группы вошли в состав новосибирского ритейлера «Холидей» и были перерегистрированы в Новосибирске. Вслед за своей головной компанией ООО «Кора-ТК» было признано банкротом в апреле 2019 года. После чего из ее имущества начались продажи многочисленных зданий и помещений магазинов, в которых работала по всему Кузбассу торговая сеть «Кора».

В составе лота бывшей первой «Палаты» нежилое здание площадью 10,24 тыс. кв. метров с соответствующим оборудованием: автоматические двери, система кондиционирования, установка автоматического пожаротушения, кабельная, компьютерная и телефонная сети, системы вытяжки и вентиляции, охранно-пожарная сигнализация,  системы видеонаблюдения и контроля доступа, автостоянка и др. Кроме того, в лоте находится земельный участок.
В этом году в ходе банкротных торгов был продан очень известный и знаковый объект из имущества компании – здание одного из первых в Кемерове открытого в 2002 году гипермаркета cash & carry «Палата» на Тухачевского, 58. Продавали объект, который находился в залоге у АО «Альфа-банк», долго и смогли продать только на торгах путем публичного предложения, которые проводились с 14 февраля по 15 апреля. При этом цена снизилась в итоге в 2,5 раза – с 235,86 млн рублей до 95,55 млн. Покупателем бывшей «Палаты» стало ООО «Автотрейд» кемеровского предпринимателя Якова Сизова. В середине мая он не стал комментировать перспективы дальнейшего использования приобретения, поскольку только после 15 мая планировалась передача имущества. Заметил только, что объект планируется сдавать в аренду.

Из других сравнительно крупных продаж из имущества ООО «Кора-ТК» в конце прошлого и в начале нынешнего года были проданы еще несколько объектов недвижимости. Помещение магазина площадью 1,42 тыс. кв. метров за 43,9 млн рублей приобрела индивидуальная предпринимательница из поселка Ясногорский Кемеровского округа  Маргарита Верлинская, помещения в доме по 40 лет Октября, 23, в Кемерове площадью 1,04 тыс. кв. метров за 9,9 млн рублей москвичка Татьяна Попова, часть торгового центра «Южный» в Междуреченске площадью 5,33 тыс. кв. метров с долей в 20,15% в земельном участке площадью 16,68 тыс. кв. метров за 25,2 млн рублей приобрел индивидуальный предприниматель Николай Волковняк из Томска.

Сделки из-под санкций

Ещё две очень важные для экономики Кузбасса, да и всей России, сделки прошли весной 2022 года вынужденно. В силу введённых в отношении России санкций в одном случае, и для избавления от бизнеса в России в силу того, что он считается неприемлемым, –  во втором.

Группа «Сибуглемет» при выставлении её на продажу «ВЭБ.РФ» в ноябре прошлого года характеризовалась как «один из крупнейших производителей коксующихся и энергетических углей в России» с такими ключевыми прогнозными показателями на 2021 год как добыча угля – 11,8 млн тонн, выручка – 75 млрд рублей, рентабельность по EBITDA – 29%. В её составе АО «Разрез Междуречье» и АО «Угольная компания «Южная», которые ведут открытую добычу угля в Междуреченске, АО «Шахта «Большевик» и АО «Шахта «Антоновская» в Новокузнецке, углеобогатительные фабрики «Междуреченская» в Междуреченске и «Антоновская» в Новокузнецке.
В середине марта попавшая под западные санкции госкорпорация «ВЭБ.РФ» избавилась от своего кузбасского угольного актива – холдинга «Сибуглемет». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, активы группы перешли под контроль четырёх её менеджеров, включая генерального директора группы Андрея Кобякова. Ему и трём его партнёрам – Дмитрию Кровнову, Андрею Тараско и Игорю Горину – с 14 марта перешло по 17,647% долей в новокузнецком ООО «Новая горная управляющая компания» (НГУК, ранее так называлось ООО «Сибуглемет»). Оно выступает управляющей компанией группы. Ранее эти 70,588% долей принадлежали московскому ООО «Группа «Сибуглемет». Еще 29,412% долей остались у междуреченского АО «Междуречье», которые принадлежат ему, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ещё с сентября 2018 года.

Как пояснили в НГУК, ООО «Группа Сибуглемет» вышло из состава участников компании, управляющей её производственными активами. Сделка была совершена на рыночных условиях и прошла в рамках выкупа долей управляющей компании ее менеджментом (management buy out), при этом физические лица, принявшие участия в сделке, не имеют отношения к ВЭБ.РФ. В рамках сделки участниками также было принято решении о переименовании управляющей компании.

А в мае кузбасскому бизнесмену достался огромный российский сегмент американской компании McDonalds. С 14 марта она приостановила в России работу принадлежащих ей ресторанов быстрого питания, однако, работающие с ней в партнёрстве франчайзи продолжили свою деятельность, в том числе, 25 ресторанов новокузнецкого ООО «Гид» предпринимателя Александра Говора в 6 городах Сибири. 16 мая корпорация заявила о выходе с российского рынка и о начале процесса продажи своего российского бизнеса, а уже 19 мая объявила о заключении договора купли-продажи «с действующим партнёром-франчайзи Александром Говором». Первый ресторан его сибирского сегмента сети  McDonalds был открыт в сентябре 2015 года по 20-летнему соглашению с корпорацией. Затем были запущены McDonalds в Кемерове, Томске, Барнауле и перешли к компании «Гид» 6 ресторанов головной компании в Новосибирске, открыты в Красноярске.

По данным сайта российского «Макдональдс», с 1990 года компания инвестировала в свой российский бизнес 2,5 млрд долларов со среднегодовым ростом инвестиций 14%. В составе ее сети по итогам 2021 года было свыше 850 ресторанов в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе, самый посещаемый в мире (!) на Пушкинской площади в Москве. На долю компании приходится 25% всех налоговых платежей отрасли общественного питания в России. Поставками продуктов для сети занято более 160 российских предприятий, которые обеспечивают сеть на 99% от всех потребностей.
 Как было сказано в сообщении корпорации 19 мая, по соглашению с ней Александр Говор приобретёт весь «портфель ресторанов» McDonalds в России и будет управлять им под новым брендом. При этом соглашение «зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов». Тем не менее, «ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели», указано в сообщении. Условия сделки: «сохранение сотрудников на срок не менее двух лет», согласие покупателя «выплачивать зарплату корпоративным сотрудникам, которые работают в 45 российских регионах присутствия корпорации, а также профинансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами».

Конечно, в этой сделке осталось еще много неясного – когда и каким образом должен быть построен новый бренд и как в него будет вписан бизнес теперь уже бывшего McDonalds, как должна быть изменена рецептура блюд, и многое другое. Весьма вероятно, что сделка была безденежной, наподобие избавления автомобильной компанией «Рено» от своего бизнеса в России за 1 рубль, с возможностью вернуть утраченный актив обратно при изменившихся обстоятельствах. Не случайно в своём обращении к сотрудникам 16 мая при объявлении об уходе из России директор корпорации McDonalds Крис Кемпчински заявил: «Поэтому давайте не будем заканчивать словами «до свидания», вместо этого скажем, как это принято по-русски: «до новой встречи» (эта фраза была на русском – «А-П-Р»), пока мы не встретимся снова».
 
«АВАНТ»
в соцсетях:
   

 


Рубрики:

Деловые новости

[28 июня] В Шерегеше в начале июля пройдет фестиваль «ПроГеш» с бюджетом в 26 млн рублей
[27 июня] «Азот» приобрел 7 зданий ПО «Прогресс»
[27 июня] На «Кузнецких ферросплавах» загорелся трансформатор
[27 июня] Задолженность по зарплате в Кузбассе снова начала расти
[24 июня] Внутри фонтана на кемеровском бульваре Строителей делают кафе

Все новости


Рынки/отрасли

Поиск по сайту


Новинка: видеоинтервью!

 

Больше интервью

 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко